OMO、新零售、“国家队”........2018年的需要关注热点都在这了

2017-12-15 14:46

“我们也一直很焦虑，非常想知道下一个风口在哪里。”一向站在风口前面的朱啸虎这次貌似有些着急了，虽然布局了新零售，但他也不知道新零售到底能不能成。
不过在等待新零售发展的过程中，一个新概念出现：OMO，即线上线下融合，在这波趋势里，最大的红利在哪里？
此外，在经历了资本寒冬后，无论是投资机构还是创业者都在变得理性，而热点切换快，被投项目获资本加持的体量不仅大，速度也越来越快，那这些现象背后有什么核心和本质是值得关注？
当飓风来临时，最重要的是站在风眼里
下个风口在哪？这是创投圈永恒的话题。2017年，在经历了共享单车、共享充电宝、无人零售等风口后，那2018年获下个风口在哪里？
“如今投资几乎已经成为和农业差不多、有着诸多不可控因素的工作，事实上就是看天吃饭。”因此，BAI管理合伙人龙宇认为，与其去堵风口，还不如去看节气规律。投资应该根据消费者行为变化这些最基本的原则来进行分析。平时的话做好自己的定位、做好投后管理、把握好退出这些东西比看风口远远重要得多。
她打趣道，“如果非要问风口是什么的话，我有一个标准答案，你看朱啸虎站在哪里，哪里就是风口。”而朱啸虎却表示，“说实话我们压力很大，也一直很焦虑，非常想知道下一个风口在哪里。”他表示，今年虽然新零售很明显这么多钱砸进去，但是新零售到底能不能成，他还是有很多困惑。
而启明创投合伙人甘剑平表示，过去二十年创业投资的主要风口，应该都是技术驱动的。红杉资本合伙人刘星也认同这个观点，他强调，“当飓风来临时，最重要的是站在风眼里。回看过去这两三年或展望未来五年都还是两个点：一是科技，一是消费升级。科技可以拆分成两条线，一条是产生这种科技的公司，它的科技会被应用到各行业去，因此这个科技公司本身具有价值。第二个，是很好地把这个科技的产品或服务应用到他所在行业的公司。而消费结构性的变化还会持续相当长一段时间。“我觉得未来还是围绕这两点展开我们的投资。”
“风口不是用来追的。“光速中国创始合伙人韩彦认为，所有做投资的或者创业的人，如果已经开始考虑怎么追风口的时候，第一步已经迈错了，风口应该是创造出来的，创造的不仅是风口还是未来的价值。
不追风口的观点深得GGV纪源资本管理合伙人徐炳东的赞同。他认为，今年不会有特别大的风口，短期也不会有，因为大的风口是十年甚至以上十年有的，持续时间不长的小风口，也都是一些结构的点和线上的机会。因此，风口从线上来看，有人站在风口的前端有人在后端，单纯从追风口角度的投资不是GGV认同的方法。
O2O早已过时，OMO是未来？
过去互联网圈的流行词是?O2O（online to offline，从线上到线下），随着移动互联网的发展，纯线上红利期接近尾声已过且被巨头把控，现在开始纷纷挖掘线下市场，于是出现了一批以共享单车、共享充电宝等为代表线下流量入口出口，因此现在越来越多的人开始讨论OMO（Online Merge Offline）模式，也就是线上线下的融合，这些被认为是新的出路。
创新工场董事长兼CEO李开复认为，滴滴、美团主导的新商业创业潮推动线上生意占到了整体经济的30%，剩余的70%的纯线下生意，将在未来10年内完成线上线下一体化，也就是OMO”时代。
四点要素促成了“OMO”时代的到来：移动支付的普及；线上＋线下成了流量获取的新趋势；真实物理世界的数据化以及AI推动出行、零售、教育、生产等领域的全面自动化。
“第一我们线上的数据最多，多三倍，第二线下数据的采集比线上还要多，多100倍。加之移动支付的普及会让AI迅速增强。”李开复认为中国在OMO创业中存在巨大的优势，能够领跑世界。
刘星虽然非常看好具有线下载体的零售体系，但认为“线上和互联网已经没戏了，现在都搞线下”是一个错误观点，纯线上的互联网领域很有新的创新机会，大家千万别物极必反，从钟摆的一端立刻调到另一端去了。刘星强调，虽然会非常积极的投资有线下载体的机会，但也始终认为在线上纯互联网还有很多创新机会，因此依旧会投资。
与刘星抱有相同观点的龙宇强调，不能低估纯线上的发展，并且任何时候都不要定义太武断的发明许多的新概念。她强调，线上线下的相结合，是非常成熟的过去零售商业里的一些业务素质，本质规律。“以前我们发展的太快根本没有补上这个基础课，现在我们再把它加上而已，但是有一些机会还应该是纯线上。”而万物互联和人工智能会继续把整个零售服务往前推，而且中国会发展比任何地方都更快。
2018年将至，新零售将有何趋势？
自去年底马云提出“新零售”概念后，2017年也被业界认为是新零售元年。新零售的风口以及资本加持之下，传统的零售业态重构，开始催生出了新型商业模式，如智能便利店、无人货架、自助售货机等不断涌现。
阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰表示，在未来一年，新零售将有三大趋势——新零售推动门店体验再升级、新零售服务商将大量涌现、数字化程度向产业上游渗透，大数据推动供给侧结构性改革。他认为，接下来的发展趋势不仅仅是单纯的工业互联网化，而是围绕以消费者为中心驱动的互联网化，所以基于供需双方的制造业的连接配对，会变成制造业未来的方向。企业的生产能力、产品打造、品牌设计，都必须围绕消费者进行。
“未来是万物互联，所有的东西都是在线的状态。”苏宁云商集团副董事长孙为民认为，零售业有三大要素，人、货、场都会被数字化。
对此，北京盒马鲜生总经理陈冬青表示，盒马鲜生如今最关注三点：品质、便利、体验。他表示，区别于普通商超，盒马鲜生在这三方面做出不少改变。如不断完善产品设计、配送服务、售后服务，以“吃”为定位，围绕吃这个场景来构建商品品类，以提供“一站式购物模式”来满足消费者所有关乎“吃”的各项便利性需求，从而增强商品竞争能力。
但是，西少爷肉夹馍联合创始人兼CMO袁泽认为，相对其他行业，餐饮行业在新零售和消费升级时代属于比较落后的一批队伍，如VR、AI等互联网新技术很难应用到真正的餐厅上。“这五年时间，餐饮行业仍以零售为主，以前大家都在聚焦供应链的管理问题，未来则到了我们需要抓住消费升级的时机了。”同时，他也表示，推动消费升级的不是企业品牌而是新的消费人群或新的中产阶级
“双十二这样的电商购物节对于同时拥有线上和线下打法的玩家来说已经不重要了。”简24创始人&CEO林捷大胆的预测到。此外，他胡遇到不管做无人便利店、无人货架、还是自助售卖机，这都是一个很好的蓝海，需要3至5年专心打磨的一件事情，我们为什么要把它变成尸山血海？
市场正在成熟?重要的是要在确立战略
有别于过去几年了，今年出现了特别多的新现象，有些可能是过去几年现象的加强版，比热点切换非常快，被投项目获资本加持的体量越来越大，速度也越来越快，此外，经历了资本寒冬后，创业项目也越来越贴近实际，投资人也都变现实了，投资人怎么看待这些现象背后所折射出来的原因，以及现象背后有什么核心和本质是值得关注？
朱啸虎认为新趋势出现的背后原因主要反映了互联网有两个人口上非常明显的变化，一个就是90后、00后开始逐渐成为互联网消费主力了，而且他们更愿意消费；第二是更多的年轻人，开始越来越多成为主流用户。
禾资本创始管理合伙人汤和松认为，整个互联网头部效应越来越明显，这个对整个行业格局和创业者包括投资人是个很大的挑战。此外，资本越来越聚集在很快跑出的头部项目，导致正向循环。?作为创业者来讲，一开始在一定的所谓的资本集中的拐点前面，在第三第四名是很危险的，所以创业要快。龙宇却认为，资本的马太效应是一个比较积极的现象，竞争是在加剧，但是竞争也是在加速的，这可以让尾部一些苦苦挣扎且抱有一丝希望的公司不用浪费更多的时间和资源。此外投资人变得比较实际，开始关注利润，而这也是一个市场在成熟的变化。
“前几天在开另外一个会，说VC行业已经有一万亿人民币的基金和三十万的从业人数。“甘剑平提出自己的观点：VC行业在屡创新高。而高榕资本的则给了更为细致的解释：
第一，很多优秀的年轻的创业者逐渐的成熟，包括建立了江湖的地位，比如像美团的王兴，滴滴程维等。
第二，从大基金陆续出来一批投资人成立新基金，给市场注入了很多的活力。“这个时代是一个非常幸运的事情，比前些年有更多的钱更容易拿到投资。”如，刘二海、周炜等。
第三，BAT在资本市场上发挥了越来越多的影响，所以，不管是创业者还是投资机构都需要考虑合纵连横这方面的一些策略。“比如想新成立的这批新基金会的LP中会包括BAT或一些互联网公司大佬，除了能建立起好的生态体系，同时也能帮到我们的被投企业快速的成长。”
中国确实开始出现创新了，也面临巨大的挑战。周炜表示了对新变化的一些担忧，因为现在整个基金的数量太多，如何确立战略成为核心。VC整天在投钱给别人让其去革一个行业的命，某一天某一个模式会把VC命革掉？这也使他时刻都处在惊醒的状态中。“也希望新基金能抱着随时接受新概念的观点，跟过去不太一样。”
国家队或产业基金不断涌入
“国家队”的不断涌入也是2017年一个比较大的趋势。从募资角度来说，2016年下半年开始宣布几千亿的资金注入，从下一轮的跟投角度，BAT还有各垂直行业的资金越来越多，甚至也出现了一批专项基金如汽车的专项基金。“我个人是很乐意看到这个现象，BAT都能够被投企业带来不同资源。”国宏嘉信资本创始合伙人冼汉迪表示。
“不管是产业基金还是国家相关产业基金，政策驱动的钱都站在了中后期，对VC来讲，多了一些后期融的钱。”峰瑞资本创始合伙人李丰进一步补充。
那“国家队”与VC或BAT投资有何异同？李峰表示，“国家对”的投资带有明确的整个产业链条的属性，即希望扶持某些特定的产业，那些产业对中国的很多行业和就业格局有巨大的影响，促进产业的关键节点能够起来，这些钱对财务的要求，和传统的财务投资和战略投资人不一样。
“也是整个资金来源、结构不一样，市场上多了一些不同的事，从财务投资上的角度看也没有什么大的影响。”华兴资本管理合伙人吴海燕认为，除此之外，本质上来看是没什么不同。
光速中国创始合伙人韩彦认为，越多的专项基金、产业基金、BAT包括各个山头起来，对早期投资人来说这是一个挑战也是机会，面临的问题是怎么把自己的长板做出来。“我常跟创业者说，创业的切口要小，从一个点切进去，对投资人也是一样，要找到投资的切口那个点在哪里。”
“以前，我们经常说国家队，包括一些产业或上市公司没有早期投资人聪明和有竞争力，但这几年时间已经完全不一样了，他们的钱进来的时候不仅狠，而且相当迅速，判断力非常高，即便是在偏早期的项目上面下注的时候还是很专业。”君联资本董事总经理李家庆感觉到了竞争和压力。
那如何面对这种压力？李家庆表示，还是想办法把一个纯财务性的投资人变成一个产业特征相对更加明显的投资人，无论是跟一些产业合作，还是说通过自己已经投资过并且形成一定的根据地和产业高地的被投企业合作，对于更多挖掘项目机会，更快进行项目价值的判断，或者投资之后为企业带来一些更多除了财务之外的产业资源来说都是非常重要。
来源|网易科技

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