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直播业洗牌结束重返寡头红利期 天鸽互动三季度毛利率升至90%

2017-12-11 09:37

日前，天鸽互动发布2017年三季度财报，财报显示，三季度营收2.74亿元，同比增长16.2%；净利润1.28亿元，同比增长56.8%。至此，欢聚时代（YY）、陌陌、天鸽互动三大直播上市公司三季报全部出齐，且净利润均在飙升，欢聚时代净利润同比增长59%，陌陌净利润同比增长89%。
“曾经有一段时间，直播业被形容为‘千播大战’，今天看来，真正活得好的还是老的这三家”，12月5日，天鸽互动CEO傅政军接受记者采访表示。去年年底和今年年初，傅政军曾多次预言，2017年将是直播业的洗牌之年。“现在看下来，只剩我们几家，新品牌没有几家，老品牌都还在。你看，砸了那么多钱也没做出几个来，同我们三家上市公司比，还有很大差距。”
直播业重回三分天下格局
尽管直播业洗牌几近结束，但其过程远没有团购、电商、共享单车那么血腥，仿如花开花落般自然。老三家并未依靠资本优势来碾压新人，老三家彼此之间也基本相安无事。“直播行业好就好在不像电商、旅游等行业打的那么厉害，有点像教育行业的新东方、好未来等。直播平台的细分领域相对独立，天鸽互动主要是‘多对多’，陌陌是同城交友，YY是游戏直播，各家通过不同的方式圈用户，发展也相对独立，未来各家平台的优势将更加明显”，傅政军预计。
重回稳定的竞争格局，也使得现有玩家继续保持着令人其它行业艳羡的毛利率。三季报数据显示，欢聚时代的毛利率为38.9%，陌陌的毛利率为49.8%，基本保持稳定，天鸽互动经调整毛利率则从去年同期的76.1%升至90.4%，创出新高。
当然，一场“千播大战”下来，多少还会有些“剩者”，比如映客和花椒。目前，映客借壳宣亚国际登陆A股一事，正在等待一道道通关文牒。相比之下，360借壳江南嘉捷的步伐走得更快一些，不过，需要提及的是，360拟注入江南嘉捷的资产包中并不包含花椒直播。在业界看来，对花椒直播，周鸿祎应是另有打算。
今年5月23日，天鸽互动发布公告称，斥资1亿元注资花椒直播母公司北京密境和风科技有限公司，同将有权任命一名董事会观察员，并享有包括资料权、优先购买权、共同销售权及反摊薄权等权利。彼时，天鸽互动CEO傅政军曾表示，不排除未来进一步增资的可能性。
而据记者了解，傅政军与周鸿祎已相识多年，对于直播行业及两家公司的未来规划也多有探讨。
天鸽互动再度反击做空
在业界看来，在互联网屈指可数的盈利模式中，直播是最明晰的“变现”路径之一。可做佐证的是，映客直播创办第一年就实现了盈利。今年6月份，映客投资人之一、昆仑万维董事长周亚辉亦坦承，映客盈利水平非常高，“利润超过所有人的想象”。
尽管头部的直播平台都在大赚特赚，但各自在运营中的细节差异却并非尽人皆知，这也给做空者造成了机会。
今年8月17日，天鸽互动突遭到艾默生做空，随即紧急停牌。8月27 日，天鸽互动发布半年报时，同步发布了一份澄清报告。12月4日，天鸽互动在发布三季报时，再度发布了一份长达18页更加详细的澄清报告，对做空报告中的质疑逐一详细回应。“直播是最能变现的平台，不可能不赚钱，更没必要靠造假来上市”，天鸽互动COO麦世恩直言。
傅政军则表示：“做空报告拿我们与模式差别很大的六间房来比，而不是与模式类似的欢聚时代、陌陌相比。如果这种比较都能成立的话，那完全可以照搬用去做空。”
三季报显示，天鸽互动账上还有13亿元人民币的现金及等价物，负债为0。此前，天鸽互动遭遇做空时曾表示，将拿出6 亿港元的额度进行回购。截至目前，天鸽互动已经使用了2.7亿港元，且股价已超过做空前的价格，逼近历史高位。
直播平台积极布局“一带一路”
尽管直播业又逐渐回到“老司机”的天下，但同很多商业模式一样，在国内依旧是红海。在傅政军看来，东南亚乃至中东等一带一路国家，是天鸽互动未来的发力方向。“我没有在东海捕鱼的野心，那是腾讯、阿里的事情，我的目标是能在西湖里捕鱼就行了”，浙江人傅政军表示，“东南亚一个国家的人数，差不多就相当于一个浙江省。我们在国内就是一个省一个省的去做，这也是我们的一个优势。有些人认为一二线城市是直播的主要市场，其实三四线城市也还好，印度、东南亚市场，就相当于中国二至四线城市”。
傅政军透露，目前天鸽互动的营收中10%来自海外，在中国台湾的市场份额是第二，在泰国的市场份额与YY相当，此外我们在新加坡、中国香港也还是不错的，“明年，我们来自海外的营收增长可能会是100%，在总营收的占比中还会增加”，傅政军表示，“我们在国内就与华为、小米手机在APP市场里有推广合作，未来还可以推广到一带一路国家”。
数据显示，今年直播行业市场规模将达到300亿元，2020年或达到800亿元。“不包括引进的那些好莱坞大片，今年直播业的市场规模已经超过中国电影的市场规模。我预计直播将成为除了游戏以外的第二大娱乐市场，我们这个行业是和游戏挂钩的，市场规模大约是游戏的20%-30%，属于一个银矿”，傅政军表示。
【来源：证券日报 作者：贺骏】

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