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江南嘉捷收盘大涨8.32% 近60亿资金疯狂涌入

2017-12-01 17:01

12月1日，在连续收获18个涨停之后，江南嘉捷今天终于开板，开盘仅上涨1.23%。不过，在此之后，资金开始疯狂涌入成交，江南嘉捷股价也震荡拉升。盘中，江南嘉捷几度封住涨停，但每当资金试图封板之时，便有大卖单出现，资金在涨停价一线激烈厮杀。截至收盘，江南嘉捷上涨8.32%，报52.97元/股，换手率近30%，成交58.2亿元，成交额仅次于中国平安，居两市第二位。
按照360借壳后的总股本67.74亿股计算，目前公司总市值达3600亿元，而360创始人周鸿祎合计直接和间接持有上市公司15.83亿股，其身价也飙升至850亿元。值得注意的是，如果以当前360预估的3600亿市值计算的话，360未来上市市值将超过万科、美的、格力等一众明星上市公司，排在两市总市值排行榜的第13位。
昨日，在一阵汹涌澎湃的上涨之后，围堵360借壳上市的资金开始出现分歧，江南嘉捷出现巨量成交。而且盘后的龙虎榜显示，有机构席位大幅出货3.39亿元！
交易所盘后数据显示，当日抛售公司股份的主要力量来自一个机构席位，抛售金额达33919.17万元，占成交总额的18.52%，按照收盘价计算，合计抛售股份693万股。此外，海通证券厦门乐海北里证券营业部卖出14344.09万元，抛售金额也不小，占今日成交总额的7.83%。
不过，值得注意的是，在机构大肆抛售的同时，不少券商营业部选择接盘。华泰证券广州天河东路证券营业部净买入19472.47万元，占比10.63%，买入金额最多。剩余四大买入席位也均属券商营业部，买入金额也不小，其中，华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入10365.82万元，占比5.66%，湘财证券佛山祖庙路证券营业部和光大证券佛山绿景路证券营业部买入金额逼近亿元，分别达9752.13万元和9737.95万元。
不仅资金出现分歧，江南嘉捷也发公告提示投资风险。
江南嘉捷30日晚间公告，公司股价连续大涨，经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。公司表示，若本次重大资产重组完成后，根据交易对方业绩承诺，以11月30日公司股票收盘价48.90元/股，据此计算其静态市盈率和动态市盈率分别为150.35和114.06，而目前沪深两市同行业静态和滚动市盈率加权平均值分别为52.64和42.44，公司未来股价存在一定的波动风险，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
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18个涨停板放巨量后江南嘉捷还有几个涨停？
11月30日，笼罩在三六零借壳“光环”下的江南嘉捷打出了第18个“一字板”，股价稳稳站上48.9元，将复牌后累计涨幅扩大至456%。不同于前17个涨停，江南嘉捷今日成交量迅速放大，成交量36.98万手，换手率为9.31%，成交额高达18.09亿元。
成交量骤增，或预示着扶摇直上的一字涨停阶梯将终止。不过，对于江南嘉捷的大小股东、三六零掌舵人周鸿祎来说，财富神话已然实现。
直观地看，以江南嘉捷除前十大股东外的“小散”人均持股7784股计算，18个涨停板人均市值增加超过30万元，一辆宝马3系妥妥地开回家。
机构出货游资接力
能在一早砸出十几亿元的筹码，卖方自然不一般；能接下巨量筹码，继续封死涨停，买家更非普通人。
龙虎榜显示，机构席位出现在卖出榜第一名。11月29日、30日，该席位累计卖出3.39亿元。除此之外，海通证券厦门乐海北里、西南证券重庆荣昌、方正证券南京珠江路和华泰证券张家港杨舍东街分别卖出1.43亿元、3293.9万元、2808.33万元和2658.2万元。
参考江南嘉捷最新的股东榜，能卖出这些筹码的机构已经很明显了。

江南嘉捷前十大流通股东
买入营业部则有不少熟悉面孔。华泰证券广州天河东路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心、湘财证券佛山祖庙路、光大证券佛山绿景路和方正证券宁波分公司分列买入榜前五名，各自买入1.95亿元、1.04亿元、9752.13万元、9737.95万元和7819.11万元。其中，“深圳益田路”、“佛山帮”名头响当当。

江南嘉捷今日龙虎榜情况
市值超中国中车，市盈率高出同行近1倍
按照三六零借壳后的总股本67.64亿股计算，其总市值目前已达到3307.6亿元，挤掉中国中车，力压民生银行、中国建筑、中信银行、格力电器等，成为A股第21大上市公司。
三六零2017至2019年度预测的扣非后净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。撇开三六零可能的非经常性损益，单从业绩承诺的数字测算，2017年对应的每股收益约0.325元，2018年度、2019年度对应的每股收益为0.43元和0.56元。
比照48.9元的最新收盘价，还未完成借壳上市的三六零2017年预估市盈率已经达到149.85倍。与之相比，万得网络安全指数最新的动态市盈率为83.5倍。
“小散”户均市值增加31万元
三季报显示，江南嘉捷的股东数为25212户，其中前十大股东持股占比50.61%。剔除前十大股东，剩下的25202户股东共持有1.96亿股，折合每个“小散”持有7784股江南嘉捷。
这7784股江南嘉捷，在18个交易日里给这些“幸运儿”人均净增了31.22万元市值（40.11元*7784股），开回家一辆宝马3系绰绰有余。
大股东上市五年利润只及如今一个涨停
在江南嘉捷的股东中，目前赚得最多的自然是现任大股东金志峰。自江南嘉捷上市以来，其持股比例一直保持在20%上下。如今，不爱套现的他等来了满仓打板18下。
江南嘉捷2012年1月上市，根据公告，期间，金志峰未曾减持过手中股票。目前，金志峰持有上市公司8241.09万股股票，价值高达40.3亿元。其中的33.05亿元，是在过去的18个交易日中获取的。若换成宝马3系，首尾相接长达5万米，可以从上海人民广场排到昆山。
反观江南嘉捷上市五年间的表现，公司累计实现归属母公司股东的净利润为9.44亿元，按照持股比例归属于金志峰的净利润仅为1.89亿元，只相当于现在的一个涨停板。
还能继续涨？
作为全民皆知的热门公司，江南嘉捷还能打多少“板”，或许还要看市场情绪波动。
2015年9月，分众传媒私有化后借壳七喜控股，尽管复牌只连续封了七个涨停板，但之后又震荡上涨股价再翻倍。2015年11月，巨人网络借壳方案公布后，世纪游轮复牌连收20个涨停板，股价从31元左右最高涨到了231元，涨幅超过六倍。
虽然所属行业千差万别，但优质资产借壳引发二级市场追捧的核心逻辑是一致的：虽然标的资产看似体量庞大，估值巨大，但在较长时间内流通盘较小，较少资金就能推动股价连续涨停；与此同时，优质龙头企业借壳上市，调动了充分的注意力及想象空间，形成了感性溢价。
有意思的是，11月28日，江南嘉捷公告称，已收到证监会24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172321号），高调宣布：“我们已经在审核排队了哦！”
连续18板江南嘉捷现天量泰康人寿可能已清仓！
当你还在打个可转债中一签赚18块钱的时候，押中了江南嘉捷的泰康人寿已经妥妥的赚了18个“一字板”。
在公告被360借壳之后，复牌的江南嘉捷连续18个涨停，复牌后累计涨幅达456%。而在今天，江南嘉捷放出天量，机构席位出货3.39亿元，游资接盘。此前因上榜江南嘉捷股东榜时间过于巧合而被市场质疑的泰康人寿今日很可能已经清仓了！不管怎么说，如果泰康人寿已经卖出，粗略估算一下获利或达3倍。
18个连板后放天量！
“猜猜江南嘉捷几个涨停板”的游戏马上要迎来大结局了。
在宣布被三六零借壳后，江南嘉捷已经稳稳走出了18个“一字板”，今日收盘价48.9元/股，复牌后的累计涨幅已经达456%。
不过，明天会不会开板就说不好了，毕竟，今天江南嘉捷和此前的交易日相比可谓放出了天量。今日成交量36.98万手，换手率为9.31%，成交额达18.09亿元。
根据龙虎榜数据显示，机构已然在出货，而游资则接下了巨量筹码。
上交所网站今日披露的11月29日到11月30日江南嘉捷席位成交情况

可以看出，近两日卖出江南嘉捷金额最大的营业部前五名中，排在第一位的是机构席位，11月29日到30日，该席位累计卖出3.39亿元。排在其次的是海通证券厦门乐海北里、西南证券重庆荣昌、方正证券南京珠江路和华泰证券张家港杨舍东街，分别卖出1.43亿元、3293.9万元、 2808.33万元和2658.2万元。
出现在买入金额最大前五名的营业部中，排在第一位的是华泰证券广州天河东路，今日便接下来了1.95亿元的筹码。华泰证券深圳益田路荣超商务中心、湘财证券佛山祖庙路、光大证券佛山绿景路和方正证券宁波分公司则分别买入1.95亿元、1.04亿元、9752.13万元、 9737.95万元和7819.11万元。
泰康清仓了？
3.39亿的机构席位背后，究竟是谁在出货？这得先看看江南嘉捷在停牌前里面都有哪些机构潜伏。
根据江南嘉捷披露的三季报数据显示，持仓量最大的机构投资者就是泰康人寿。“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪”在股东榜中位列第十，持股数量为592.5759万股，占总股本比例为1.49%。

那到底是不是泰康人寿在清仓出货呢？基金君大致算算看。
考虑到江南嘉捷11月29日的成交金额仅为2251万元，意味着高居卖出龙虎榜首的机构席位绝大部分仓位应是在今日卖出。数据显示，该机构席位总计卖出金额为33919.17万元，30日由于是“一字板”成交价仅有一个，即48.9元，以此计算，该机构席位卖出数量应为693.64万股。
“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪”在江南嘉捷停牌前持股数量592.5759万股是低于上述席位卖出数量。
除此之外，根据基金半年报，剩余28家只持有江南嘉捷的基金，合计持股数量不过427.3万股。
数据都对不上，那基金君斗胆猜一下，是否还有泰康人寿旗下其他产品也持仓少量江南嘉捷股票？目前看，这种可能性最大。
那么，泰康到底什么时候开始潜伏江南嘉捷一度也是市场关注的焦点。
6月9日，江南嘉捷停牌，5个月后，三六零借壳方案公布。而泰康人寿恰恰是在二季度新进江南嘉捷前十大股东榜。如此巧合的时间点，不得不让诸多投资者感慨泰康人寿慧眼如炬，毕竟，在公布借壳方案之前的江南嘉捷从基本面到K线图都是一路向下，能被投资风格一向被认为稳健的保险资管看中出人意料。
泰康人寿很快对此作出澄清，江南嘉捷是泰康二级市场投资备选库内股票，一直以来，泰康按照正常的研究分析和投资决策，依法合规进行交易，不存在所谓“突击入股”的情形。

江南嘉捷也在上证e互动平台上证明泰康人寿并非突击入股。

买入历程大致为：
1、2013年12月就开始持有江南嘉捷股票，随后每年都对公司股份进行配置。
2、2016年10月至2017年3月，泰康人寿一直是江南嘉捷第十一大股东。
3、2017年4月至三季报公布时，泰康人寿成为第十大股东。
总之，从2016年10月开始，泰康人寿基本持股数都在500多万股上下，一直是江南嘉捷的长期股东。
泰康人寿约赚了三倍
那么，如果泰康人寿选择在18个“一字板”后清仓，从2013年至今长期持股究竟赚了多少钱呢？
因为2016年10月之前的持股量并不清楚，就以2016年10月500万股来计算。
建仓成本则用2016月10月份12.91元/股的均价计算，泰康人寿的持股成本为7650.15万元，如果30日卖出3.39亿元的机构席位确为泰康人寿，且全部卖出，其卖出套现金额为28976.95万元，合计获利金额为21326.81万元，收益率278.78%。
放出天量和泰康大概率逢高出货之后，明天，江南嘉捷会否打开涨停成为最大看点。

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