阅文正式登陆港股，市值逼近千亿，网文下半场来了

2017-11-16 21:23

11月8日亿欧消息，阅文集团今日成功登陆港交所，成为首家在海外上市的中国网络文学平台，股票代码为SEHK:772。此次上市共募集资金10.7亿美元（未包含超额配股权），成为今年香港首次公开招股规模最大的IPO之一。
据悉，阅文开盘价为每股90港元/股，在全球合共发售约1.51亿股，以新股相当于阅文集团扩股后总股本的16.7%、1港元对0.128美元汇率计算，阅文集团市值达到816亿港元（约105亿美元）。
截至发稿前（11月8日上午11点），阅文股价上涨95%，报价107港元，现市值为970亿，市值逼近千亿大关。
联席CEO梁晓东现场表示，阅文是一家以内容为主的公司，未来还是会注重开拓内容的多样性和广度，把内容介绍给中国以外的群众。他还表示，接下来会把优秀的文学作品改编成影视作品、动漫游戏等产品。
对于来港上市的原因，阅文CEO吴文辉表示，香港是国际化的市场，是融合了中国及海外市场的汇集地，随着沪港通、深港通开通之后，两地互动增多，非常适合阅文这个“互联网+文化”的公司。
此前，据相关媒体报道，阅文集团公布IPO（首次公开招股）发行价后，其股价在灰色市场交易中大幅上涨。投资者以每股75港元的价格买入该公司股票，比55港元的IPO发行价高出38%。散户投资者对阅文集团也非常热情，IPO中的超额认购超过600倍。
全球发行完成后，腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%，阅文集团仍为腾讯附属公司。
至此，阅文备受关注的IPO之路终于告一段落。
从今年年初，阅文CEO吴文辉就在中国原创文学风云榜颁奖盛典上放出了启动上市计划的消息；3月份，腾讯的业绩发布会上，腾讯总裁刘炽平透露阅文上市的地点：公司正准备分拆旗下的网上阅读平台“阅文集团”赴港上市。
6月30日，腾讯控股正式发布公告，拟通过以阅文股份于联交所主办独立上市的方式分拆阅文，并说明了阅文上市后腾讯和阅文的关系：分拆完成后，腾讯间接持有的股权仍不低于50%，阅文仍为腾讯的附属公司。业务方面，除了主要由阅文集团经营的网络文学业务外，保留集团将继续从事其提供增值服务和网络广告服务的现有主要业务。
7月4日，据英国《金融时报》报道，阅文集团向香港证券交易所递交了招股书，腾讯通过全资附属公司（THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai lake）间接控制阅文集团65.38%已发行股权，阅文集团CEO吴文辉持有3.71%的股权。
招股书显示，阅文集团2016年实现营收25.68亿元，较2015年同比增长59.1%，其中在线阅读业务收入20亿元，同比增长103.3%；纸质图书业务收入2.24亿元，同比下降了2%。
10月9日，阅文集团计划本周为其6-8亿美元的香港IPO（首次公开募股）寻求联交所上市委员会批准。如果获得批准，阅文集团将安排下周展开上市前的路演。
10月16日，腾讯控股发布公告称，公司董事会接获阅文通知，阅文已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集，以供于联交所网站刊登。
同时公布了阅文集团2017年上半年的财务数据，今年上半年（截至2017年6月30日），阅文集团收入为19.24亿元，去年同期为10亿元；经营盈利为2.21亿元，期内盈利为2.13亿元，去年同期为亏损238.1万元。
11月7日，阅文集团宣布，其在港首次公开招股(IPO)发行价已确定为每股55港元，净收入预计为71.7亿港元(约合9.19亿美元)。
据阅文提供的数据，截至2017年6月30日，阅文集团的所有平台上共有1.92亿月活用户、640万作家和960万部文学作品，其中包括920万部原著文学作品，覆盖200多种题材，另有近40万部来自第三方平台或由纸质作品转为电子版的作品。
虽然阅文营收主要依赖于在线阅读，但这丝毫没有减弱资本对阅文的热情。一方面，随着IP大火，发展了十几年的网络文学正在迎来它的新时代，在中泰证券研究所发布的《2016年中国数字阅读白皮书》中，网络文学以及其主要涉及的电影、电视剧、网络剧、网络游戏和动画等行业，2016年的总市场规模为4698亿元，预计2016年至2020年复合年增长率为15.5%。
行业人士认为，网络文学未来的发展不止IP开发，未来网文会出现一些新的方向和机遇。
而在这个机遇到来之前，阅文凭借43.2%的市场份额牢牢抓住了网络文学市场第一的位置。
此前阅文创新地提出了IP共营合伙人制度，上市之后，在网络文学的下半场，阅文又会做出哪些创新举措，助力网络文学的发展呢？拭目以待。
作者：杨梦莹

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