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神州优车拟用新三板融的19亿收购神州租车 神州买买车怎么办？

2017-10-30 10:53

10月26日晚，因重大资产重组事项停牌的第8天，新三板挂牌企业神州优车（神州专车运营主体，证券代码：838006）发布重磅消息，拟以19.17亿元收购在香港上市的关联公司神州租车（0699.HK）14.54%股权。
事实上，据挖贝网了解，神州优车对神州租车的收购在此之前即已开始。此次收购消息一出，引发市场各方热议，猜测神州优车收购神州租车是要为IPO做准备。
值得注意的是，神州优车计划用于本次收购的资金来自7月份完成的金额为24亿元的募资。据挖贝网了解，该笔募资原计划用于发展神州买买车业务。如今，其中的19.17亿元要用来收购神州租车，神州买买车业务怎么办？
累计22.5亿收购神州租车股权 将成第二大股东
神州优车重大资产重组预案显示，本次收购主要通过其全资二级子公司神州闪贷（福建）汽车服务有限公司（下称：神州闪贷汽服）进行，神州闪贷汽服在香港新设一家特殊目的公司作为收购方，向优车科技有限公司（下称：优车科技）购买其持有的神州租车14.54%股份，即3.18亿股，交易总价19.17亿元。神州闪贷汽服已于10月21日与优车科技签订了《股份转让协议》。
本次交易价格为7.12港元/股。据神州优车披露，定价依据为本次交易股份转让协议签署前20个交易日均价7.12港元/股、前30个交易日均价7.13港元/股、本次交易股份转让协议签署前最后一个交易日暨2017年10月20日神州租车的收盘价7.25港元/股三个指标孰低。
值得注意的是，这已不是神州优车第一次对神州租车股份进行收购。
挖贝新三板研究院资料显示，2017年4月5日，神州优车全资子公司UCAR Limited与优车科技签署《股份转让协议》，约定按7.26港元/股的价格受让优车科技持有的神州租车7757.44万股，交易价格5亿元。同时，协议约定：“自本协议签署之日至2017年10月20日止，如买方尚未全额支付股份转让价款，则双方应以买方完成支付的股份转让价款为限，进行相对应部分的股份交割；就买方尚未支付的部分，双方不再支付或交割，就该未支付的部分，双方均不承担任何违约责任”。截至2017年10月20日，UCAR Limited共支付现金3.33亿元，对应股份5169.79万股。因此，最终成交5169.79万股。
据神州优车披露，5169.79万股将与本次交易的3.18亿股一并完成交割。按此计算，神州优车在12个月内收购的神州租车股份达到3.69亿股，共花费22.5亿元。据挖贝网了解，截止目前神州租车已发普通股21.85亿股，如本次收购及之前收购股份的交割均成功进行，神州优车将获得神州租车合计16.91%股权。
值得注意的是，截止2017年6月30日，神州优车香港子公司UCAR Limited对神州租车的持股占比为6.13%，本次股份交割后不发生其它变动的情况下其持股比例将增加2.37%，达到8.50%。加上本次神州优车通过神州闪贷汽服收购的14.54%股权，收购完成后神州优车对神州租车的持股占比实际将达到23.04%，优车科技的持股则降至5.40%。收购完成后，神州优车持股占比将仅次于神州租车第一大股东Grand Union Investment Fund, L.P.的持股24.74%，成为神州租车第二大股东。

神州租车截至2017年6月30日股权结构（挖贝网wabei.cn配图）
神州优车方面表示，收购神州租车部分股份将有利于神州优车的汽车全产业链布局，通过整合两家公司的业务资源，实现业务协同发展，提升集团的竞争实力。
为IPO做准备？
神州优车收购收购神州租车股权的消息一经放出，即有观点认为本次收购或为神州优车IPO做准备。
而此前神州优车董秘陈良芸的说法也验证这一观点。陈良芸曾公开表态，未来神州优车将并表神州租车的业绩，这有助改善前者的财务报表。
对于目前亏损逐渐收窄但仍未盈利的神州优车来说，并表神州租车业绩意义重大。据挖贝网了解，神州租车2016年、2017年上半年营业收入分别为64.54亿元、36.12亿元，净利润分别为14.6亿元、3.79亿元；而神州优车这两个时期的营收分别为58.46亿元、44.45亿元，净利润分别为-36.72亿元、-4.99亿元。
“按照规划，接下来神州优车将维持至少两年盈利，然后将达到IPO的上市条件。”陈良芸此前表示，公司更看好国内资本市场，未来以神州优车为主体，重点放在国内，“但也会维持神州租车的香港上市公司地位，未来一旦有海外并购，神州租车的存在还有价值”。
从目前新三板市场整体情况和优质公司的流向来看，神州优车考虑IPO也无可厚非。挖贝网此前统计数据显示，截止2017年10月23日，新三板累计接受上市辅导的企业共有546家。其中，150家企业甚至挂牌不满一年（含挂牌365天）。仅统计这150家企业的营收数据，在2017年上半年营收超过1亿元的就有105家，7家企业营收超过10亿元。
神州优车无疑是一家优质公司，从2016年7月22日挂牌新三板至今一年多的时间，神州优车成功进入注重成长性的创新层，截止10月26日市值460亿元居新三板11618家中的第3位。挂牌至今已完成两次股票发行，融资70亿元。
截止2017年10月18日，做市转让下的神州优车已有股东133名，其中自然人股东73名，机构股东60名。
发展业务的钱用来收购 神州买买车怎么办？
大手笔以现金收购神州租车股权，神州优车钱从哪里来？
据神州优车透露，用于支付本次交易对价的资金来自于2017年7月18日完成的定向发行股票的募集资金。挖贝新三板研究院资料显示，神州优车在该次股票发行中共完成募资24亿元。
值得注意的是，该笔募资原计划用于神州买买车业务（原名：神州买卖车）的发展，主要包括车辆采购（含新车和准新车）、门店建设、市场营销及员工招募等方面，其中车辆成本投入约18亿元，门店成本投入约4亿元（包含房租及其他运营成本、人员成本等），市场营销投入约2亿元。
而在2016年10月17日该股票发行方案第一次被发布时，拟募资额为不超过100亿元。据当时神州优车估算，假设平均库存周转周期为两个月左右，则相应的2016-2018年神州买买车所需车辆成本投入总计约88亿元、门店成本投入总计约22亿元（包括房租及其他运营成本12亿元、人员成本10亿元）、市场营销投入约10亿元，总投入120亿元。
目前，神州优车的主要产品和服务包括出行板块的专车业务、汽车电商板块的买买车业务以及汽车金融板块的车闪贷业务。从融资额度和预计投入来看，神州优车对神州买买车业务应该是寄予厚望。在2016年4月神州优车的战略沟通会上，神州优车董事长陆正耀详细公布了神州买买车的发展计划和融资需求。当时陆正耀表示：“我们不做就是不做，一做动作还是非常大的。”
如今，原定用于发展神州买买车业务的大部分募资将用于收购神州租车股权，不禁引人猜想：这是否意味着神州优车已在弱化神州买买车业务？神州优车业务架构又会不会因此发生变化呢？

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