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腾讯分拆阅文集团拟在港上市 最快本月内开始招股

2017-10-17 11:34

腾讯控股昨天发布公告称，腾讯公司建议分拆阅文集团并于港交所主板独立上市。阅文集团已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集，这意味着阅文股份在港股的启动进入倒计时。
事件
阅文预计在港至少集资46.8亿港元
根据此前腾讯控股的公告显示，分拆将以阅文股份全球发售的方式进行（包括香港公开发售及国际发售），分拆完成后除了主要由阅文集团经营的网络文学业务外，保留集团继续从事其提供增值服务和网络广告服务的现有主要业务，腾讯控股将间接持有阅文不少于50%的股权。
阅文母公司腾讯曾于10月6日宣布，拟分拆阅文在港进行IPO。阅文稍早前通过港交所上市聆讯，目前正进行IPO前投资者教育。据此前消息，阅文最快将在10月内开始招股，预计集资46.8亿至62.4亿港元，拟发行股本占总股本数15%。
根据阅文早期向香港联交所递交的招股书，阅文拟将部分所筹集资金用于拓展其在线阅读业务及营销活动；部分用于资助对各类公司的潜在投资、收购、战略联盟及战略执行；部分用于加大力度参与开发以网络文学作品改编的衍生娱乐产品等用途。
业绩
阅文今年上半年赚了2个亿
据了解，阅文集团昨天公布了今年上半年的财务数据，公司录得净利润约2.13亿元，去年同期亏损238.1万元；经调整后录得净利润约3.03亿元。另据招股书显示，阅文集团2016年的总营收为26亿元，较2015年的16亿元增长59.1%；2016年毛利为11亿元，增长81.7%；纯利为3040万元，而2015年为亏损3.542亿元。
招股书显示，截至2016年12月31日，阅文集团共有530万作家，840万部文学作品。在内容储备上，包括《大主宰》、《完美世界》、《雪鹰领主》、《龙王传说》、《武炼巅峰》、《择天记》等多部2016年网络热搜作品都已划入阅文集团旗下。
公开资料显示，阅文集团于2013年4月22日在开曼群岛注册成立，前身是腾讯文学。2015年，腾讯文学收购盛大文学后，联合成立了新公司“阅文集团”，统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。
市场
近九成网文作家入驻阅文平台
公开资料显示，接近九成的国内网文作家，都入驻了阅文集团的平台。国内文学市场的规模在2013年为297亿元，2016年为403亿元，年复合增长率为10.7%。招股书指出，国内网络文学规模增长最快，年复合增长率达到44.9%，2016年市场规模为46亿元，占中国文阅市场总规模的11%，预计比例将持续扩大。从阅文集团去年收入来看，占了整个网络文学市场超过一半的收入——总体市场规模为46亿元，阅文集团一家的收入就有26亿元。
在最近三年中，阅文集团收入增速明显，2015年的收入是2014年的三倍，2016年收入同比增速59.1%，达到26亿元。但集团在最近一年才实现盈利，数额仅3000多万元，纯利率为1.2%。另一方面，IPO前夕，阅文集团陷入“抄袭门”事件，这一次是热播的电视剧《楚乔传》。
观点
阅文IPO很可能再掀热潮
针对阅文股份上市后的股价表现，主流观点相对看好。
首先香港以机构投资者为主，机构更看重业绩。其次有腾讯概念的加持，市场将给予正面回应。第三，港股的上升行情，离不开港股通内地资金的拉动，这一点相当重要。
尤其近期在A股上市的掌阅科技，营收不如阅文集团，却维持了较好的利润表现。 值得注意的是，部分媒体认为其会晚于阅文上市，没想到，掌阅科技于9月21日在A股上市交易，昨天该股已迎来上市后的第13个涨停。其市值由发行时的16亿，截至昨天收盘已超过70亿。
由于南下资金的介入，目前港股已进入牛市行情，此前上市的众安在线股价最高逼近100港元，更让投资者信心满满。众安保险2016年净利润同比下降近80%至937.2万元，同时预计2017年将录得重大亏损；尽管业绩不佳，但走强的行情仍使得众安保险的估值最高达到1400万港元。市场有观点认为，由众安在线打响头炮，紧接的阅文集团主攻网络文学，概念独特，最重要的是由股王腾讯持股，其IPO很可能再掀热潮。
展望
市场认为阅文在港股上市没有障碍
市场认为，盛大文学的IPO之梦或将由阅文集团实现。2014年11月，腾讯以50亿元人民币并购盛大文学。而在被腾讯收购之前，2011年到2013年间，盛大文学曾发起过4次IPO，8次修改申请文件，但因正逢资本寒冬、中概股造假风波、高层变动等原因搁浅。
港股研究人士对外界称，由于香港是注册制，只要业务和投资人认可，即可以根据营收大小决定是上主板或是创业板。所以，阅文在港股上市没有障碍，只要不是公司自己撤回，IPO几乎能确保成功。
来源：北京青年报/刘慎良

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