4G开局中移动独大，失衡将加速电信行业调整！

2015-04-22 16:30

2015年不到4个月时间，电信业便不断发生令这个行业更加彷徨的大事：（1）自去年4G业务牌照发放之后的TD-LTE和FDD牌照问题，各方口水不断；（2）铁塔公司开展实质性运作对三大运营商人员队伍的抽血及基站建设规划影响；（3）虚拟运营商的不堪业务表现；（4）巡视组相继进驻各运营商，地方违纪负责人陆续公布；（5）国企减薪一盘棋；（6）营销费用进一步压降；（7）近期李克强总理公开对电信业速度慢资费贵的吐槽，更是让许多运营商人感到困惑与不堪。把这些单点事件串在一起，给人一种电信业将加速迎来第五次大调整的感觉。本文就此话题做一番简单探讨。
一、3G业务相对平衡的竞争格局被打破，4G业务开局严重失衡
根据工信部披露的通信数据，截至2015年一季度末，国内4G业务快速发展，3月份净增超2300万，用户总数达1.62亿，占移动电话总用户的12.5%（移动电话用户规模近13亿）。其中中国移动4G用户数达1.43亿，占比高达89.3%。较上一季度增加5300万。而中国电信和中国联通4G用户合计仅约1900万，不及中国移动的一个零头。与此同时，4G用户扩张对3G业务的替代效应开始显现，3月3G用户净减约961万。总体上看，4G业务开局便出现了极度失衡的局面，而3G用户加速向4G用户转换，使得3G时代相对均衡的竞争格局被快速打破。
2015年一季度，全国移动流量累计达7.64亿GB，同比增长87.9%。三家运营商移动通信业务实现收入2020.5亿元，同比增长仅2%。流量消耗的快速增长与移动通信业务收入的小幅增长反差明显。运营商方面，已经公布了数据的中国移动的情况不乐观，2015年一季度实现营收1609亿元，同比增长3.9%。股东应占利润238亿元（利润率约为14.8%），同比下降5.6%。流量方面，2015年一季度数据流量同比增长158%。
从这些运营数据总体上来看，三大运营商正在进行着资费下降和网速提升的不断努力。当然，与用户日益快速增长的需求不适应的矛盾却更加突出。尤其是总理的一番“吐槽”，让运营商转型调整和完善网络的任务更加紧迫，但又任重而道远。
二、移动业务竞争失衡有加速电信业重组的效果
关于电信业重组，隔一段时间就会在网络上出现一个版本。但最近的传言版本却相当的一致且传的最多，即中国电信和中国联通合并，中国移动和广电合并。对于合并的道理，赞成方和反对方各有各的理由。尤其是作为运营商中唯一一家在国内上市的中国联通，近期股市的惹眼表现，让更多人相信合并的可能性。情况看上去也是更加扑朔迷离。
抛开那些关于中国电信和中国联通合并的传言是与非，单从目前进入到4G时代的移动业务竞争基本格局来看，三家运营商在4G用户上的这种严重失衡的局面如果继续持续下去，则原有相对均衡的局面将被彻底打破。从目前4G网络的覆盖能力、3G业务的替代等方面来看，这种严重失衡的局面将会持续很长的时间。
这样来看，个人认为，4G业务的严重失衡，有客观上加速电信业调整重组的效果。反过来，如果电信业的新一轮调整重组势在必行，则中国移动又有抢占更多4G用户的冲动，这也是未来重组中进行讨价还价的筹码。
三、未来电信业格局仍然依赖政府而不是市场，但会“又快又便宜”
以目前三家运营商的竞争格局，如果没有强有力的第三方力量干预，则市场竞争的不均衡性将会加剧并持续进行下去，因此，电信业未来的格局仍然主要依赖政府的力量而不是市场的力量加以调节。这点从虚拟运营商牌照发放后的表现来看便是如此。也有人说这是因为电信开放的不够彻底的结果，但事实上远非这么简单。
按照目前有关“互联网+”国家发展战略的要求，电信业将作为最为基础的公共服务，这种服务要求是普遍而优惠的，这便决定了基础电信业并不是一个高利润率的行业，这与追逐高利润成性的一般资本的本性不符合，靠引进民营资本解决电信业的发展是困难的。包括现在已经在宽带服务上对民营资本开放，也都是如此。当然，如果民营资本按照互联网的后向模式开展基础电信业务的运营，那样意味着用户会在其他方面要付出代价，这是另外的话题。因此，普遍的低资费或者免费的基础电信服务，主要依赖政府解决。民营资本，仍然是一个补充。从这点又可以看到电信业调整重组的依据。
因此，发展趋势上，以基础电信服务“又快又便宜”为主要方向的电信业调整，不管如各种分析所说，有多复杂，多困难，多少利益关系需要协调。但是，个人认为，这样的调整，似乎也已经势在必行了。这也许是未来两三年电信业最大的看点，其他经营管理和业务模式的创新，那都不是事儿！
（文/笨手蛇，未经许可，谢绝转载！微博：@笨手蛇，微信公众号：benshoushe）

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