“限投令”带来行业大分化，共享单车扩张的新逻辑

2017-09-30 22:54

共享单车的风口从春风刮到秋风，政府的表态保持着“首长唱红脸，交管唱黑脸”的默契。8月30日，广州市交委约谈处于极盛期的6家共享单车企业，外界从措辞严厉的声明中得知要动真格了！截止目前，北京、上海、深圳、福州、郑州、南京、武汉等大城市均出台对单车投放的限制，媒体称之为“限投令”。
这样的画面再熟悉不过：切中大众市场的创新项目获得资本市场关注，一批嗅觉灵敏的同行带着不同背景加入，快速形成一个不同玩法纷呈的行业，鱼龙混杂之下快速冲淡此前的纯粹，市场开始失灵引来麻烦，监管者出台行业规范，野蛮生长窗口期关闭。只不过由于共享单车的非常规增长，宏观调控新政也分外提前了些。
从某种程度上讲，“限投令”的到来是必然的。“橙黄大战”争夺的就是投放量，一直在吃城市公共道路停车不收费的红利；尚未进入一线、二线城市的创业项目前途基本封死了，很难对头部项目此前“跑马圈地”策略做事后诸葛亮的点评。
与其说，摩拜与ofo是相互抗衡矛与盾，不如说第一梯队阵营与第二梯队阵营才是此消彼长。第二梯队中有的项目掉队，有的如优拜、永安行依然获得资本垂青，当“下乡”、“出海”成为集体选择时，新战场的形势及挑战在哪？成为当下热议话题。
一、限投令让三四线城市成为增量，对第二梯队来说是转机
今年7月，ofo获阿里融资后曾放豪言在年底投放超2000万辆单车，ofo车辆造价低，以低成本铺量优势对抗摩拜，并吸干除摩拜之外的VC资金。随着一些大城市不能再投车辆，只可在存量车辆上进行升级，与摩拜、优拜等造价高的智能单车相比，ofo的维修成本将急剧攀升，这对严重依赖投放进行自我淘汰的ofo打击不可谓不惨重。
摩拜与ofo都将加速向三、四线空白市场落地和渗透，而中长尾创业项目为避其锋芒，年初就采取“农村包围城市”的策略，比如哈罗单车在笔者老家荆州落地就大受欢迎；永安行发起的百城互联，很多都是东部的小县城以及中西部偏远城市；优拜还经营的惠州、珠海、汕头、无锡、南昌等城市，由于这些地区本身所需投放量不大、用户对多下载个App意愿较弱，后进者讨不到多大好处。
限投令是个大“分水岭”，此前处于一个充分自由的竞争环境，但比拼的是疯狂融资和烧钱，中小项目压根无法在畸形投放中伸展拳脚；而限投令打乱了资本以“龙虎斗”形式最终一统江湖的夙愿，优质腰部项目借此逃避“围剿”，以中小城市及县城为根据地；又切中政府缓解“城市病”及人们的出行刚需，反而赢得更大转机！
自8月份以来，摩拜与ofo并未启动新一轮融资，倒是优拜、永安行逆势而上。9月14日，优拜单车宣布获得“加拿大的比尔·盖茨”马修特里爵士数千万美金B轮融资，这是优拜单车的首笔海外融资；况且供应链是永久自行车，天使轮是快速崛起的中路资本，早早摆脱生存线风险。9月19日，“共享单车第一股”永安行全资子公司“永安行低碳”稀释6成多的股权拟向深创投、上海云鑫等本土派VC融资8.1亿人民币，蚂蚁金服在永安行中一直未撤股；可以断定这家也处在安全地带。
第二梯队中有些项目被“资本套路”压的快撑不住了，有些比较顽强竟越活越滋润了，这让“朱啸虎们”很不开心！以往O2O合并大戏上演一般是该赛道里只有两大玩家，如今群雄并起，朱啸虎按耐不住喊话：“摩拜与ofo唯有合并才能盈利，谁合并谁，对资本不重要”。潜台词是，只要摩拜开的价码合适，什么都可以谈。若不是限投令出台，朱啸虎会这么快认怂吗？
几乎在同时，ofo联合创始人向媒体放风拟进行新一轮10亿美元融资。在笔者看来，此消息大概是诱导摩拜快速启动融资的“烟雾弹”，ofo此前多轮融资都是在摩拜宣布完成新一轮融资之后的一个月左右才会跟进完成融资，并且一定比摩拜所融的额度高那么一点点。摩拜放缓F轮融资进程，ofo慌了！
这瞒得过“猴精”的VC吗？目前性价比最高、潜力最大的就是第二梯队冲的最猛那一两个。
二、限投令加速共享单车出海步伐，能否“本地化”成为关键？
以往民营企业出是成熟期出海，在限投令之前，共享单车的海外市场投放更多是媒体公关和2VC层面，在限投令之后，负责抢滩世界超级大都会的海外事业部提前受到Boss重视，但怎么做国外市场，多少有点“老虎吃天”的既视感。
切入点一、海外资本牵线搭桥。摩拜单车和ofo都把出海首发站放在新加坡，而新加坡主权基金淡马锡(Temasek)是此前滴滴F轮、摩拜D轮的投资方。优拜单车的投资方是加拿大首富马修特里爵士的家族基金，优拜的出海首发站即加拿大维多利亚，并正与加拿大政府洽谈开发更多地区。
切入点二、“一带一路”政策东风。新马泰是海上丝绸之路，并且华人较多，基本是共享单车必经之地，优拜近日宣布开拓新马泰、台湾市场，鸿海集团是摩拜D轮投资方，进入台湾市场是迟早的事情。小黄车在莫斯科、鹿特丹、米兰等基本是沿陆上丝绸之路落地。
切入点三、优先进驻“骑行文化”发达城市。自行车是第二次工业革命的产物，英国人发明链条自行车，法国的环法自行车赛闻名遐迩，摩拜在欧洲首站是伦敦，加上智能手机全球普及，共享单车确实能提升人们骑行和分享的体验。

但是，国产单车“出海”将不得不面临复杂的环境考验：
（1）各地气候、地形不一，对单车质量要求高，如新马泰地区、英国等地区多雨气候，如果单车工业设计时没有防锈、防氧化材料，很容易损耗。
（2）运营方对国外用户信用情况较陌生，在国内有绑银行卡的微信及支付宝作为支付及征信的依据。咱们不能把外国人素质想的太高，如何防止单车被偷盗、人为损坏，依然需要政府支持。
（3）地政关系处理繁琐，还得兼顾与有桩公共自行车交通系统的关系，办理公民保险，这些都增加了单车准入的门槛。
笔者也注意到一些积极现象，如摩拜单车在单车之中最早接入了Apple pay，而最新iOS11系统将支持相机扫描骑车（尽管体验还不如App顺畅），并邀请日本设计师设计白色版的摩拜适应多元化国际风格。优拜单车出海加拿大则针对当地地形投放“绿闪”车型，其特色单车带车灯、车篮备有安全帽，并针对欧美人的体格调高了座椅等，这些算是共享单车出海“本地化”的努力。

三、“共享单车格局已定”是伪命题，增量市场依然存在变数
最近兴起的“合并论”建立在单车市场格局已定的逻辑前提下，诸如第三方公布数据称摩拜与ofo市场份额加在一起是95%，暂不论第三方数据的客观性，其“市场”范围是限投令出台之前的一线存量市场，而全国大部分地区尚未渗透，全球化之路才刚刚开始，所谓的共享单车“格局已定”显然是伪命题。
随着资本市场天平向优拜、永安行等公司倾斜，共享单车竞争将愈发激烈，远远没有到“收官”阶段，甚至第二梯队逆袭的可能性不是没有。共享单车偏“传统”，商业模式要落实到产品上，没有牛逼的产品做支撑，神马都是浮云！限投令正是抑制行业过热、畸形竞争的“清醒剂”，行业迫切需要回归到本质。
而共享单车要深入到更多地区、走向全球，就需要做更多技术创新和产品改良，具体而言：
（1）没有独立、自主的供应链很难适应全球化趋势，比如能否根据山地或平原地貌投放不同车辆，对轮胎耐磨度、缓冲度等提出了不同考验。
（2）没有没有精准的大数据分析能力，就很难制定理想的投放模型，针对性用户补贴，提升单车流动效率。
（3）如果没有当地政府的有力配合，在世界范围内解决共享单车的违停问题更难，永安行和永久自行车就是国内城市公共自行车的运营典范，甚至公私联营模式也颇具可行性。
结语：
限投令彻底改变了共享单车的走向，“橙黄大战”将不是主线，三、四线城市及海外市场才是“星辰大海”，资本回归趋于理性，此前借助不对称铺量碾压对手的阶段已一去不复返！再加上优拜、永安行等发力追赶，其本身供应链、技术实力、产品实力并不输第一梯队，人们对共享单车双寡头争霸已经腻味。地球人都想要让单车像的士那样普及，漫漫前途惊喜、挑战共存，一枝独秀不是春！
【来源：金评媒作者：李星】

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