高思教育新三板天价定增：600元每股募3.5亿九鼎潜伏创新工场新入

2017-09-22 09:52

新三板再现天价定增，挂牌9个月的高思教育（870155）9月20日发布股票发行方案，拟以600元每股的价格发行不超过58.33万股（含），募资不超过3.5亿元（含）。
据挖贝网了解，600元每股的增发价已是今年以来新三板最高增发价，同时也是新三板史上第二高价，位列第一的九鼎集团（430719）曾在2014年抛出750元/股的股票发行方案。
截止目前，高思教育总股本500万股，若增发成功，高思教育估值将达到33.5亿元，较目前市值5.25亿元暴涨逾6倍。
2亿卖老股大咖3.5亿认购新股
高思教育本次高价增发的认购对象已基本确定，华人文化产投基金和沸点资本领投，创新工场、中金公司等跟投。
其中，华人文化产投基金通过苏州骏饕股权投资中心（有限合伙）投资1.35亿元；沸点资本通过嘉兴沸点成思投资合伙企业（有限合伙）、上海雨树沸点投资合伙企业（有限合伙）合计投资1.35亿元；创新工场通过北京创新工场创业投资中心（有限合伙）、中金公司通过祺骁（上海）投资中心（有限合伙）各投资4000万元。

高思教育本轮股票发行拟认购对象（挖贝网wabei.cn配图）
值得注意的是，据媒体报道，高思教育本次融资金额不止于此。报道称高思教育本次共融资5.5亿元，除3.5亿元由发行新股获得外，另外2亿系购买老股。
九鼎花1亿潜伏
挖贝网注意到，高思教育股东可谓大咖云集，除本次引入的华人文化、沸点资本、创新工场、中金公司外，九鼎早已潜伏其中。
据媒体报道，2012年，高思教育完成A轮投资，投资方是晨兴资本；2015年，高思教育完成B轮投资，投资方是九鼎投资。
在九鼎投资之前，高思教育原本筹划境外上市，并于2011年开始搭建红筹架构。新三板市场开始火爆的2015年1月，苏州恒瑞九鼎投资中心（有限合伙）（本文亦称：恒瑞九鼎、九鼎）与高思教育商谈投资事宜，并于2015年8月达成了正式投资意向。双方协商以2015年7月31日高思教育净资产评估值3.06亿元为基础，确定高思教育投前估值约3.28亿元、投后估值约4.28亿元。在恒瑞九鼎确定入股后，高思教育正式启动办理红筹架构拆除和登陆境内资本市场事宜。
最终，恒瑞九鼎出资1亿元，按145.70元/注册资本的价格认购高思教育68.636万元注册资本，占高思教育注册资本的23.38%，剩余部分计入高思教育资本公积。
挖贝新三板研

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