艾瑞：2017年中国移动游戏行业研究报告

2017-08-28 21:32

从2016到2017，是中国移动游戏从成熟走向创新的一年。腾讯《王者荣耀》、网易《阴阳师》等现象级移动游戏成为网民热议的话题，持续引爆市场，并和长尾内容一起，使中国移动游戏在整体网游中的占比首次超过PC客户端游戏。移动游戏的崛起壮大已经成为不可逆转的时代潮流，并将持续深入地发展下去。
本报告将从中国移动游戏市场现状、资本动向、产品分析、产业聚焦、企业分析、行业趋势等多个方向，来对中国移动游戏市场做一个深度的梳理和分析，以期对各相关方有所助益。
报告中的重要观点：
1.用户付费习惯的逐渐养成和ARPU值的提升驱动中国移动游戏市场规模稳步上升，2016年市场规模1022.8亿元;
2.资本市场对移动游戏行业整体热度下降，休闲竞技概念兴起，移动电竞受追捧;
3.活跃移动游戏产品总数下滑，独立游戏发展势头喜人;
4.玩家对游戏质量的要求越来越高，高质量精品化势在必行;
5.社交渠道成游戏运营和分发新战场。
一、中国移动游戏市场概述
后红利时代，手游市场进入平稳发展期
2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期。

游戏人口红利逐步消退，质量提升成游戏行业新方向
2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。

移动游戏整体热度下降，休闲竞技概念走高
近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。

二、中国移动游戏产品分析
产品数量回落，市场进入冷静期
移动游戏产品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产品。艾瑞数据显示，2016年游戏产品数量回落，仅有12167款活跃产品。一方面说明经过15年的狂热，市场逐渐进入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的手游制作团队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。

精品游戏依然稀缺，单机游戏竞争更激烈
根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41款SSS级别的移动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。

大制作、大营销、大IP成常态，创新产品难寻

角色扮演类游戏扎堆，影游联动成绩平平
几乎所有影游联动的移动游戏都是角色扮演类，在游戏玩法上重合度较高。整体而言，虽然游戏的上线时间和影视剧的上线时间都距离较近;研发商也都是具有丰富研发经验的老牌厂商，质量相对有保障;但是相比影游联动的巅峰之作——《花千骨》，近两年的影游联动移动游戏的成绩都不算特别出众。

三、中国独立游戏产业聚焦
多年酝酿，现在是独立游戏最好的时代
中国独立游戏在经过多年的潜伏期和萌芽期后，终于在16年迎来了爆发。16年也被许多业内人士称为中国独立游戏的元年。独立游戏不仅在数量上呈现指数式增长，开发水平上较之以往也有大幅度的提升。一方面自14年独立游戏出现在公众视野后，自身水平不断提升。另一方面，越来越多的商业开发者和资本开始在独立游戏领域进行业务扩张。

多方发力，助力独立游戏快速发展
中国独立游戏当今的高速发展是各个环节共同发力所致。独立游戏比赛为各独立游戏开发者和开发团队提供了交流和竞争的环境。游戏发行商为独立游戏解决了发行上市运营等繁琐的问题，让独立游戏也能顺利与大众玩家见面。AppStore、Taptap、Steam等国内外游戏渠道为独立游戏大开绿灯，让更多的玩家能接触到优秀的独立游戏。

日渐红火，独立游戏比赛参赛人数百倍增长
从2011年GlobalGameJam登陆上海开始，独立游戏比赛的参赛人数逐年攀升，从最开始的10余人，成长到2017年多城联办，超千人参与。独立游戏比赛成为了中国优秀独立团队，游戏选拔和发现的重要舞台。

四、中国移动游戏企业分析
头部公司以研运一体厂商为主
2016年中国移动游戏上市企业移动游戏营收TOP10中，除了以发行为主的昆仑万维、恺英网络，和以研发为主的掌趣科技外，大多数是自研自发研运一体的游戏厂商。

五、中国移动游戏行业趋势
取消畅销榜，编辑推荐地位提升
iOS这边，Apple宣布将在2017年10月新版本的App Store中取消畅销榜，这意味着，一向以畅销榜为王，习惯利用自充值来打榜的厂商将无榜可刷。相应的，编辑推荐的重要性将被凸显出来。根据以往的经验，创新的玩法、艺术性的画面表达、和谐的游戏音乐将更容易被推荐到首页。
而国内Android市场上，以编辑推荐为核心的游戏平台Taptap在用户量和玩家口碑上稳步上升，也侧面证明了玩法本身对于玩家的巨大吸引力。

玩家对游戏质量的要求越来越高
随着市场竞争日趋白热化，玩家的游戏习惯和游戏品味逐渐成熟，低质量游戏通过换皮、买量、刷榜来赚快钱的模式越来越行不通。同时，2016年中出台的“版号新规”逐渐走上正轨，监管机构的介入压缩了抄袭、山寨低质量游戏的生存空间。

短平快的休闲竞技游戏能填补玩家碎片时间
从2010年到现在，中国移动游戏经历了从休闲游戏到MMORPG游戏，再到竞技游戏的变迁。玩家的游戏习惯、付费习惯都逐渐成熟。轻竞技概念是相对于传统竞技而言，指的是对局时间更短、更容易上手的有玩家双方进行的对抗性游戏。这类游戏既能很好的满足玩家相比休闲游戏更激烈的游戏需求，又能减轻玩家在传统竞技游戏中的疲惫感。从而受到玩家的欢迎。

社交渠道成游戏运营和分发新战场
用户规模接近天花板后，游戏市场逐渐从增量市场向存量市场过度，如何抢夺现有的游戏用户成了游戏厂商最为头疼的问题，而用户每天都必然会接触到的社交软件成了游戏运营和分发的新战场。

【来源：艾瑞咨询】

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