公有云的巨头博弈：“两马”和雷军的云之战

2017-08-25 15:02

在日益激烈的互联网巨头博弈过程中，云服务的地位不断攀升。电商、游戏、视频等热门行业，每天都会产生大量的数据，从存储到计算都离不开云服务的支撑。可以说，在快速变化的移动时代，谁掌握更强大的云服务能力，谁就占有了先机。
相较于个人网盘等私有云服务，公有云市场才是真正令很多公司垂涎三尺的“超级奶酪”。从国际和国内公有云市场来看，这个赛道尽管有一些新锐创业公司涌现，但主导权仍然掌握在巨头手里。比如在国际市场上，亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云号称云计算“三巨头”；而在国内市场上，马云的阿里云、马化腾的腾讯云、雷军的金山云也占据着市场主导权，逐渐拉开和追赶者的差距。
从巨头财报中看“云潮汹涌”
最近，各大互联网公司陆陆续续公布了上一季度的财报。云计算市场究竟有多火爆，又产生了哪儿些新趋势？或许我们可以从这些财报里看个究竟。
国际市场上，作为全球领先的云服务商，亚马逊AWS云计算部门在上一季度净营收为41亿美元，同比增长42%；微软Azure更是同比增长97%。Google云计算业务的增幅则为92%。
就市场份额而言，亚马逊AWS要比身后的二到四名加起来还多不少，但它的增长速率和40%左右的市场平均增幅相吻合，远远落后于几大追赶者。无论是微软Azure还是谷歌云，都取得了两倍于AWS的增长。可以预计，未来几个季度，微软Azure和谷歌云追赶AWS的速度会加快。
在国内市场，据赛迪顾问发布的《2016-2017年中国IaaS市场研究年度报告》显示，阿里云、腾讯云、金山云分别位居中国公有云市场份额前三。阿里云在刚过去的一个季度里，收入达到24.31亿元，比去年同期增长96%。腾讯在财报中没有单独对腾讯云的业绩进行披露，但其支付相关服务以及云服务收入同比增长了177%。金山软件最新发布的第二季度财报显示，云计算已经成为集团增长最快的业务。金山云上半年营收达到5.73亿元，同比增长102%，第二季度收入为3.04亿元，同比增长97%。
从宏观角度而言，国内公有云市场要落后于美国市场三年左右发展时间，因此依然有更大的成长潜力。在笔者看来，未来的三年，行业前三阵营（阿里云、腾讯云和金山云）相较于其他搅局者的优势将会愈发明显，并且拉升行业的平均增长率。倘若类比国外云服务市场以及领头羊AWS的发展轨迹，未来阿里云增速将大概率出现放缓，腾讯云和金山云跟阿里云的差距也将变的越来越小。
金山云凭何挑战阿里和腾讯？
目前，金山云是继阿里云之后，国内第二家单独披露财务数据的公有云企业。第一季度，金山云的营收为2.684亿元，在金山软件营收占比为22%。但我们来看刚过去的第二季度，金山云收入增加到3.04亿元，占比也提升到了24%。在过去的2015年、2016年，金山云收入增速同比达到251.6%、130%，位列国内主流云服务商首位。

IDC市场调研数据显示，2016中国云计算市场中，金山云的市场份额超过6%，距离身前腾讯云7.3％的份额差距并不大。那么，金山云到底是凭什么成为阿里腾讯之后的“第三极”呢？
首先，尽管金山云在收入体量上与阿里云不可同日而语，但坚定推进“All in cloud”战略的金山云，可以完全专注于公有云领域，另外，与阿里云和腾讯云不同，金山云是作为金山软件子公司独立运作的体制，可以比巨头进行更多、更快、更灵活的创新尝试。
其次，与阿里云和腾讯云背靠阿里系和腾讯系的优势资源类似，金山云背后则是来自小米公司及小米生态链、金山软件的的强力支持，得以构建了国内仅次于阿里系和腾讯系的云服务生态。金山云的策略是积极布局垂直行业，把现有存量市场做深做透享受稳定增长红利，同时积极拓展更多的垂直领域，以获得垂直行业高速成长的巨大红利。
比如在游戏云业务方面，腾讯云依托腾讯强大的渠道优势，获得先发优势。金山云则是深度绑定西山居、小米互娱以及其他游戏行业垂直客户，同样成为游戏云第一梯队的领导者。
而在视频云方向，阿里云和腾讯云依托集团在行业的广泛布局，在长视频和广电行业占据优势。金山云则在发力短视频和直播领域，坐稳头把交椅之后，加速向广电行业拓展，仅二季度就有中国网络电视台、芒果电视、华数电视等多家核心广电媒体，开始使用金山视频云服务。
最后，如果说阿里云成立较早拥有先发优势的话，那么人工智能则给了腾讯云和金山云缩短差距的机会。
马云曾在多个场合表态，说未来是“DT时代”，数据将决定成败。其背后的深意是，属于“云”的时代也已经如约而至。而随着人工智能的兴起和广泛应用，公有云市场也被AI全面激活，目前阿里云、腾讯云都开始纷纷涉足并发布相关人工智能计划和产品。
比如，阿里云推出了ET城市大脑、ET工业大脑、ET医疗大脑、ET环境大脑等行业垂直的人工智能系统；今年6月，腾讯云也发布AI战略产品“智能云”，提出“AI即服务”，为满足市场对AI能力多维度的需求，腾讯云在软件层面、算法框架服务、基础设施服务等多维度提供新的AI开放服务层，开放计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理三大核心能力。
金山云则在6月正式推出了人工智能云KAP（Kingsoft AI Propeller），将AI所需的各层能力封装，以服务的形式提供给客户，目前KAP已在数十个行业得到广泛应用，并成为公司未来发展的新引擎和增长极。
例如在医疗领域，针对医疗行业资源“不均衡”以及分级诊疗难以落地等问题，金山云推出了分级诊疗辅助管理平台。在智能语音识别领域，金山云推出GPU和FPGA的AI推理预测整体解决方案，小米智能音箱就是在此智能服务基础上，获得视觉和听觉的能力，实现硬件和用户之间的快速交互。
Morningstar分析师Nelson认为，未来决定云厂商在白热化的竞争中脱颖而出的关键因素有两个。一个是持续不断的资金投入密度，一个是为客户提供更加优质的差异化服务，包括在AI、机器学习、IoT、无服务器计算和边缘计算等领域提供有效的解决方案，而不仅局限于帮助客户运维现有IT架构。
从这个角度来说，“二马”和雷军各自旗下的云公司，资金的长期投入不用多说，而在AI等前沿领域，几乎同时的起步和相互之间的竞争，将使他们拉开与业界其他玩家的差距。
目前在国内市场，金山云已经成为阿里、腾讯眼中不敢轻视的“第三极”，其估值也超过11亿美元。但在金山云CEO王育林看来，一家云计算公司，10亿美金的估值只是刚刚起步。据消息人士透露，金山云新一轮融资即将到位，会有一些大的产业巨头进行投资。想必随着金山云在资金、布局、技术等方面获得不断提升，将产生更大的势能与巨头展开良性竞争。
写在最后
根据分析机构Gartner的数据，2016年全球公有云服务市场规模为2092亿美元，预计到到2020年，市场规模有望达3833亿美元。也就是说，未来几年公有云服务市场规模将翻倍突破2万亿人民币，这无论对于亚马逊、阿里云这些取得市场领先的巨头，还是谷歌云、金山云这些仍加速攀升状态的新晋势力而言，都是不可错过的饕餮盛宴。

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