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快递巨头首份成绩单：申通营收利润上涨，市占率却持续下滑

2017-08-24 17:15

2017年被看成是国内快递公司集体上市的元年，伴随顺丰、三通一达先后在A股和美股上市，国内最大的五家快递公司悉数登陆资本市场。
日前，申通快递发布了2017年半年报，这是完成集体上市后，A股快递公司的首份半年报。尽管，申通的营收和净利润涨幅均超过20%，但股价反应波澜不惊，小幅上涨后旋即回调。
资本市场的冷淡反应有其道理。在营收和利润双双增长的同时，申通的市场份额正较前几年明显下滑。财报显示，当前申通快递市场份额为10%；而官方统计数据显示，2014年申通的市场占有率还高达16.5%，在不到三年的时间里，申通的市占率下降了约6.5个百分点。
值得关注的是，今年上半年申通快递的业务量增速却仅有18%，大幅低于行业增速；营收与利润增速超过业务量很大程度上源于快递费调升。
据研报，申通快递将单件派费收入提升了0.15元/件。多家快递公司都在调升快递费，今年7月，同城快递的件均单价同比涨幅已超过6%。
当下，中国两大电商巨头发展迅猛，快递企业尤其是三通一达的营收提升并无太大悬念。但是，随着菜鸟网络和京东自营物流加速对快递业的渗透，对电商依赖度更高的几家快递企业面临的竞争压力或将越来越大。
竞争白热化：申通营收利润上涨，市占率却持续下滑
申通快递近日发布半年报：今年上半年营收为55.61亿，同比上涨25.87%；净利润为7.46亿，同比上升22.9%。申通快递在财报中称，利润上涨主要是快递业务量的增长。
据财报，今年上半年申通快递业务量为17.26亿件，同比增长18.3%，市场占有率为10%，这与官方数据的推算结果基本一致。据国家邮政局数据，截至今年6月底，中国规模以上快递业务量为173.17亿件；按此计算，申通快递的市场占有率应为9.96%。
尽管业务量维持增长，但申通快递的业务量增速已大幅落后快递行业增速。据国家邮政局数据，今年上半年，中国规模以上快递业务量同比增速为30.7%。这一数字比申通快递公布的业务量增速快了12.4个百分点。
下图为根据国家邮政局数据绘制的规模以上快递业务量与同比增速：

事实上，申通快递的市场份额已不是第一次下滑。据中金公司研报，2014年时申通快递的市场份额还高达16.5%，在三通一达中，排名第一；到2016年，申通的市场份额已下滑到10.4%，在三通一达中，排名下滑到第三，仅高于韵达。
申通快递在半年报中称，其采用以加盟为主的经营模式，加盟模式有利于网络快速布局。然而，这一模式同时也存在弊端。华泰证券研报称，较为臃肿的加盟商体系对申通快递增速制约依旧存在，上半年，占其收入22.3%的华南大区增速仅为14%，拖累了其业务量增速。
更值得关注的是，申通快递在电商领域市场份额的下降趋势。
以其在阿里系所占份额为例。据中信证券研报，2013年3月时，申通在阿里系的市场份额占比达26%，到2017年2月，这一数字仅剩13%。
在目前国内的快递巨头中，三通一达都更依赖电商件所带来的业务。申通快递在阿里系市场份额的快速下滑，值得投资者高度关注。
快递行业市场集中度提升，快递费悄然上涨
今年上半年申通快递利润增速高于业务量增速。申通快递在财报中称，成本控制是利润是利润上涨的重要原因。但除了成本控制外，快递费的上升也是助推申通利润上涨的重要因素。
据华泰证券研报，今年上半年，申通快递派件网点的派费在原有基础上上调了0.15元/件。这不仅使其单件收入由去年同期的2.98元/件提升至3.2元/件，也使得其单件毛利润出现上升。
不只是申通，包括圆通、中通等在内的多家快递企业都在今年上半年，集体调升了快递费。
官方统计数据反映出了快递费的整体上升速度。以同城快递为例，据国家邮政局数据，今年7月，同城快递的件均单价为7.89元，与上年同期相比上涨了6.48%。
集体提价的一个压力来源于成本攀升。快递员工资、面单原料的纸浆价格、中转场地的租金等一系列成本的上涨，是快递行业调升快递费的重要原因。
提价的另一个推动力，与快递行业市场集中度提升，部分快递企业退出竞争，导致的价格战减缓有关。据招商证券研报，2013—2016年，由于小快递企业通过价格战抢占市场份额，行业集中度曾持续下降。
但是，进入到2017年，快递行业的集中度正重新回到上涨通道。据国家邮政局数据，2017年7月份，快递服务品牌集中度指数为77.80，这一数字创下近两年来新高。下图为根据国家邮政局数据绘制的快递服务品牌集中度走势：

招商证券研报称，由于长期的价格战，小型快递企业因严重亏损被挤出市场，行业集中度将持续走高。而随着行业集中度的提升，快递费很可能继续上涨。
刀光剑影：快递巨头拼抢数据资产与跨境电商
在快递行业集中度提升之际，不仅快递公司之间的竞争愈发激烈，电商平台与快递巨头之间“擦枪走火”的事件也越来越多。
今年6月以来，先是爆发了菜鸟网络与顺丰的数据之争，随后京东停用天天快递引发了苏宁（天天快递已被苏宁收购）与京东之间的“口水仗”。
中信证券研报称，随着天猫京东电商双寡头格局形成，平台竞争正加速向快递渗透。京东开放京东物流，利用冗余、降本增收，对卖家持续渗透将分流部分第三方快递业务；菜鸟网络则利用掌握订单仓储的流量数据优势，将第三方快递变为运力提供方，且建设仓配网的终极目标实际上是越过快递干线运输，最终将削弱快递企业地位。
整体行业增速也在放缓。今年上半年，中国快递业务量30%的增速看似不错，但与去年50%的增速相比，差距明显。在平台电商向快递加速渗透和国内快递业务量增速放缓的背景下，国内快递巨头的压力正不断加大。
在激烈的竞争压力下，快递巨头们正在布局利润率更高的跨境电商业务。与国内快递市场被众多快递企业抢食不同，中国的跨境快递企业却极少。据业内人士预估，目前中国跨境电商70%的订单是由国外的企业完成。
据海关总署统计，2016年中国跨境电商进出口总值为499.6亿元，同比大幅上涨38.7%，而这一高增速在可见的未来仍将持续。
跨境快递不仅业务量增速明显，单件快递收入也很高。据国家邮政局数据，截至今年6月底，国际及港澳台快递业务量占比为2.1%，但快递收入占比却高达11%。跨境快递业务正吸引着国内快递巨头。
但伴随着几大快递巨头登录资本市场，资金实力增强，这一领域的竞争也正迅速白热化。
今年5月底，顺丰控股发布公告称，其将与世界快递巨头UPS分别投资500万美元，在中国香港组建合资公司，聚焦跨境贸易，拓展全球市场。
此前，圆通速递也曾宣布，收购在香港上市的先达国际物流61.87%的股份，圆通称，将依靠先达国际全球据点网络的优势资源，加快发展其国际快递物流业务。
申通也在尝试跨境快递业务布局，但尚在初期阶段。2017年上半年，在广州口岸完成了跨境电商进口通关试运行，并与波兰邮政签订合作协议。
快递巨头集体上市元年的首份半年报喜忧参半，从通达系到顺丰，在A股借壳过程中经历多轮爆炒，而爆炒之后业绩为王。
来源：面包财经

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2025年12月19日 01:02:07