美团外卖内部人士谈对手并购：完全不受威胁

2017-08-23 16:25

据《第一财经》披露消息显示，饿了么将会在本周公布收购百度外卖，此次收购总价为8亿美元。
美团外卖、饿了么、百度外卖三家相互抗衡的局面最终被一则并购消息打破。据《第一财经》披露消息显示，饿了么将会在本周公布收购百度外卖，而根据《财经》最新报道，此次收购总价为8亿美元，包括2亿美元现金、饿了么的增发股份3亿美元以及价值3亿美元的流量资源，交易完成后百度占饿了么股份5%。
外卖三巨头中的两家合并，竞争者只剩下美团外卖与饿了么。因饿了么背后的大股东为阿里巴巴，饿了么与百度外卖的联合也被看作是阿里围剿美团外卖的终极戏码。
有了百度的流量加持和阿里的资金投入，美团外卖在这场竞争格局中看起来岌岌可危。
北京时间财经记者联系到美团外卖内部人士，提及此次竞争对手的并购行为，该人士谈到：“热闹的事永远很多，实际上大多数都不会影响格局。”
对方透露，即使饿了么收购了百度外卖，两者加起来的市场份额也只有40%，饿了么36%，百度外卖4%。对美团外卖来说，完全不受到威胁。
随后在时间财经的采访中，饿了么与百度外卖均对美团提出的市场份额数据表示疑义。
美团外卖明年市场份额保底是70%
此次并购，让外界对美团外卖产生担忧的是市场份额会受到影响。对于美团外卖、饿了么和百度外卖的市场份额，多家机构曾给出不同的数据统计结果。
艾媒咨询在2016年Q4给出的数据显示，美团外卖、饿了么、百度外卖总体占据市场94.1%的份额，其中美团外卖市场份额为40.7%。
在今年4月份接受采访时，王莆中提到，美团外卖的市场份额已经达到了54%。
根据Trustdata发布的《2017年上半年中国移动互联网发展分析报告》显示，截止到今年的6月份，美团外卖与饿了么手机端的DAU已经极为接近，都在600万左右，而商家版的DAU美团外卖领先，居60万左右，饿了么在30万左右，百度外卖不到20万。

图片来源：Trustdata公开报告
对此市场份额数据，饿了么与百度外卖另有说法，饿了么公关总监回复时间财经记者称，艾瑞咨询最新的数据统计报告中已经明确显示，2017年上半年，饿了么市场份额为41.7%，美团外卖为41%，紧随其后，百度外卖保持13.2%。
同时，百度外卖公关部回应北京时间财经记者表示，美团外卖所说数据太离谱。
饿了么是入局最早、市场份额最大的外卖公司，2009年4月上线；而美团外卖的上线时间是2013年11月，百度外卖则是2014年5月。
美团外卖的知情人对时间财经称：“美团外卖的移动端APP流量只占到美团网总流量的40%，而且总三家当中的补贴率最低。只要不犯错，明年年底的市场份额达到70%没问题。”
在接受媒体采访时，美团外卖总经理王莆中曾解释，美团外卖快速做大的原因是抓住了三个核心。第一是供给(商户)，商户的占有率超过50%，第二部分是流量，美团除了自由APP，还在微信与大众点评APP上有入口。第三配送体系，除了自营还有加盟以及众包配送。
一位已经离职的原美团外卖负责人认为，相比竞争对手，美团外卖战略规划最清晰，运营效率最细致，执行力最强，另外美团外卖在全国200多个城市采取直营方式，只有在小规模区域靠代理商，而百度外卖的最大问题就是代理商机制。当前，美团外卖的直营比例最高。
求变现与求规模仍是外卖下半场的主题
经过多轮补贴，美团外卖与饿了么的烧钱战已渐入尾声，如何变现成为平台考虑的诉求。在日订单量上，双方已经不相上下。据3月份美团外卖公布的数据，日订单量已经达到1000万单，而饿了么的公开数据显示订单量达到900万单。
但美团外卖与饿了么一致认为现在远远没有达到考虑盈利的阶段，王莆中曾谈到，对比美国外卖市场，国内的餐饮市场的渗透率仍不高，在10%左右[c1]。
王莆中称，在规模和盈利之间，董事会和投资人都会选择快速增长。美团点评的现金流非常充沛，美团点评目前除了外卖，其他业务已经实现整体盈利。要在外卖行业实现盈利，至少需要一到两年以后。
易观智库在报告中称，预计接下来五年，中国互联网餐饮外卖市场中，规模增长主要动力来自外卖平台向三四线下沉。
王兴在公开场合表示，互联网竞争已经进入到下半场。美团外卖正从原来补贴导向的竞争，逐渐向依靠整体公司的运营治理、技术驱动和数据驱动。“深耕细作，戒骄戒躁”八字方针被美团外卖上升到新的战略层面。
美团外卖和饿了么也相继摸索各自的收入模式，据了解，配送费和广告费收入，以及向商家收取的佣金成为外卖平台核心的收入来源。

时间财经了解到，美团外卖独立的移动端附加了手机充值、流量卡销售等金融性服务。饿了么在移动端则接入了电商，建立了积分商城，销售3C数码、日用家居等产品。
不过在变现和规模扩张上，饿了么并不担心来自美团外卖的压力。据彭博社消息，在并购百度外卖前，饿了么获得阿里巴巴和蚂蚁金服的新一轮10亿美元的融资。
饿了么并购百度外卖后，美团外卖的竞争对手直接变成“饿了么+百度+口碑+支付宝”。
此次并购前，据彭博社报道，美团点评也正在与投资者磋商，计划融资30亿至50亿美元，公司估值可能介于250亿至300亿美元之间，现有的主要投资者腾讯也有意参与这一轮融资，投资约为10亿美元。
角逐新零售和同城物流
除了餐饮外卖，几大主要的外卖平台近年也纷纷在新场景展开竞逐，除了早就上线的夜宵等，还上线了零售如超市，其它品类如鲜花蛋糕等，甚至上线跑腿代办业务。
有机构分析称，O2O平台开始将业务重心转向本地服务，尤其是新零售领域成为下一个业务增长点，随着线下商业实体陆续接入即时物流配送圈，本地生活服务市场规模将达到万亿级别。据了解，从去年开始，美团外卖和饿了么都将平台配送类目从外卖扩展到生鲜水果、商超便利、鲜花蛋糕等领域。
据王莆中公开介绍，美团25%的订单来自于两餐(午餐、晚餐)以外，有的是早餐，有的是夜宵，比如成都的夜宵占比大于10%，东北有一个城市早餐的占比也接近20%。在情人节那天鲜花订单12万单。
与此同时，美团外卖也在尝试零售，其本质是通过开放即时配送能力，来获得配送外卖之外商品的收益。
由美团点评投资的掌鱼生鲜是美团点评在新零售的第一次尝试，据介绍，这家经营面积超过2000平方米的将是外卖和O2O平台的结合，为周边5公里内的用户提供上门配送，并承诺在1小时内送达。有消息称，未来掌鱼生鲜可能还会设置中央厨房，成为餐饮业态的孵化器。
美团点评入局新零售，将直接面临与阿里一决高下的局面。在掌鱼生鲜面世前，阿里投资的盒马鲜生早已落地，从去年年初起盒马鲜生在上海、宁波等地开店，今年夏天正式进入北京市场，并已经实现盈利。而且除了盒马鲜生，阿里近期在易果生鲜、天猫超市加大筹码，以此作为新零售的突破口之一。
同城物流业也成为双方的角逐点，据悉，百度外卖总经理巩振兵曾表示，因为同城物流需要大体量的业务进行支撑，而外卖是整个市场里体量最大的业务，如果能够把外卖的时间问题解决，那么商超、便利店、生鲜等问题迎刃而解。
在今年多个场合中，百度外卖就曾提到要做国内最大的同城物流平台。

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