唐宁：母基金为新经济书写多赢之举

2017-08-04 17:03

本月1日至3日，以“创新者的优势：求胜于未知的企业战略管理”为主题的中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲先后登陆南京、天津、北京，为当地高净值人士带来一场资产配置盛宴。
继宜信财富三亚尊享年会，宜信公司创始人、CEO唐宁携手全球顶级管理咨询大师拉姆•查兰共同开启“求胜于未知的企业战略管理”对话，自5月23日以来，由宜信公司创始人、CEO唐宁带领的巡讲团陆续在19个城市巡回，与高净值人士共同探讨企业管理、资产配置与未来传承。
创新驱动全球化视角洞见未来
时隔数月，在11周年巡讲北京站收官之际，唐宁再次携手拉姆•查兰和他的中国合伙人杨懿梅女士回到了关于未来的对话。拉姆•查兰指出，“未来是由人创造的，比如新技术的诞生、新的需求被提出，新的、更高效经营企业的方式等，这些都是改变未来的因素，我们要去紧紧追随那些在引领未来、创造未来的人”。他强调，“洞见未来一定要有全球视野。我们看未来，会从政府、企业的角度，先从中国再到全球的视角分享对于未来的洞见”，比如中国“一带一路”政策所带来的巨大机遇，以及一些引领未来变革的企业所创造的巨大价值等。
对此，唐宁也分享了宜信是如何未来先见的：第一是看世界，到全球去寻找未来的种子，比如去硅谷、以色利了解那些创新企业是如何影响财富管理行业的；第二，投资早期企业是很好的未来先见的方式，因为要能够想到未来十年、二十年企业会发展成什么样子，能否产生更大的价值，能否与未来相匹配等；第三，预见未来的一个重要方式是去看国外行业发展的进程，比如去了解美国高净值人士对于资产配置的理解、对于科技的运用等。
谈到创新，唐宁认为，从经济增长、社会进步来说，创新引擎是一个根本；从企业发展来讲，创新是企业的重要基因，拉姆·查兰大师曾提出“企业每五年需要重塑一次”，这意味着企业只有保持不断创新才能更好地服务于客户和社会；从金融行业来讲，最近几年席卷全球的金融科技正在用理论创新、模式创新、技术创新让金融变得更加可触及，更加高效和低成本，同时也需要金融创业者在金融底蕴、风控维度上有极强的专业性。
母基金为新经济书写多赢之举
谈到未来发展，唐宁认为，中国的新经济增长潜力无限，包括健康医疗、教育、消费升级、大数据、云计算、互联网+、AI、人工智能等。如何与新经济建立相关性呢？他表示，一方面企业要数字化、互联网化，要与科技接轨，提升客户体验；另一方面，投资于新经济是拥抱新经济的最好方式。
“用母基金的方式投资于新经济的逻辑，其实是给新经济书写多赢之举。通过母基金的方式投入到顶级的创投基金，然后这些基金又投入到那些高增长企业，大家都有这种长期投资的逻辑，这样新经济就有了做大做强的血液，所以这样一个多赢的趋势是非常有意思的”，唐宁指出。“通过投资于新经济的方式，真正抓住新经济价值创造的机会，成为新经济的一份子，成为其中领军企业原始股的持有者，是拥抱新经济最重要的方式”，他认为。
一支私募股权母基金投入到5-10支不同的基金之中，这些基金涵盖不同领域、不同发展阶段，涉及白马、黑马、斑马基金，这样的配置才能够做到风险可控，并且获得高回报。“高净值人士参与二级市场投资也是用母基金的方式，配置到多支不同策略的阳光私募或对冲基金中”，唐宁表示，“通过母基金的方式能够实现真正意义上的多元化分散投资，配合不同策略平滑市场风险，同时通过持续动态的组合优化风险调整后收益，帮助投资者真正实现资本市场产品的‘风险可控，回报可期’”。

五大趋势揭示财富管理行业未来
关于未来十年、二十年财富管理行业的变化趋势，唐宁表示，一是从固定收益到权益类；二是从短期投机到长期投资；三是从中国到全球；四是从单一产品、单一项目、单一机会到资产配置；五是从一代创富到二代创富。
未来已来，这五大趋势正在深刻地改变高净值人群的生活和事业，面临这样的机遇和挑战，如何更好地与未来同行呢？唐宁指出，“用母基金的方式进行长期投资，与专业机构携手扬帆出海，用家族信托的方式进行财富传承，是中国高净值人士赢在下一个十年、二十年的重要选择”。
从未来的行业发展看，“资产配置是财富管理行业的核心要义。也就是说，理财者是以资产配置为逻辑进行投资，财富管理机构是以资产配置为核心去构建自己的产品线、服务线，去规划自己的战略，打造自身能力”，唐宁强调。2016年，宜信财富携手哈佛大学及麻省理工学院金融教授Randolph B. Cohen提出资产配置“黄金三原则”（即跨地域国别配置、跨资产类别配置、以FOF的方式超配另类资产），标志着中国财富管理行业大幕开启；而宜信财富面向中产和大众富裕阶层推出的机器人投顾服务——投米RA，是其在中国推动资产配置理念落地的又一突破。
宜信财富在今年6月荣获享誉全球资本市场及资产管理领域的《亚洲货币》所授予的“年度最佳财富管理机构”大奖，在去年底获得国际金融服务战略情报领衔提供商《亚洲银行家》颁发的“最佳非银行私人财富产品”大奖，再次凸显行业引领。在唐宁看来，“归根到底是宜信财富有对于客户长期、正确的需求洞察，并且围绕客户需求打造相应的投资能力、国际化能力、科技能力”，通过优秀的产品线、服务线帮助高净值人士实现投资、生活、学习、公益、传承五大目标。
来源：投资界

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