影视剧生产同比增长8.6%，古装、玄幻、惊悚退潮，正能量受追捧

2017-07-25 11:58

在影视生产这个与外部大小环境关系紧密的领域，今年第二季度的数据格外清晰的反映出正在发生的改变。
今日，三声与友戏共同发布《2017年第二季度组讯白皮书》，通过对全行业电影、电视剧等产品开机、筹备信息的抓取分析，我们发现，刚刚过去的三月，除去网络电影筹备与开机数的显著减少，电视剧、网络剧、院线电影这三个类别的数据，都比上一季度都有所提高。
同时，市场表现出一些不同寻常的偏好。首先，头部公司的投资进一步向“剧”集中，特别是网络剧开机数据持续增长。数据方面，传统头部影视公司网络剧组讯数与占电视剧组讯数的比例，从去年同期的14.4%，增长到46.7%。视频公司同样增加了网络剧与电视剧的筹备比例。有意思的是，传统影视公司网络剧的筹备比例越来越高相反，而头部视频公司的电视剧筹备占比越来越高。
其次，在类型偏好方面，最突出的变化是“正能量”内容受到追捧。数据显示，励志片是这个季度筹备总量上升最快的类型，在各大类型中的比例都有所上升。
此外，2017年6月，《三声》中国影视业采购经理人指数为：1.38。简单的说，我们的指数以 1为标准数。也就是说，相比于平均月份的筹备和开机数据，本月供应端数据良好。
我们的影视采购经理人指数还包括筹备和开机两个子指数，其中6月筹备指数为 1.35，表现较好，主要得益于电视剧和院线电影开工向好；本月开机指数为 1.41，表现良好，主要受网络剧开工数据影响。
根据五月发布数据，中国影视业采购经理人指数五月为：1.22，其中筹备指数为1.27，开机指数为1.15。可以看到，本月供应端数据较5月更好，四月指数为1.12，也就是说，筹备与开机已经保持了两月的增长。
以下为二季度完整报告内容：

总体数据环比上升明显
首先，就组讯和开机的整体数量变化而言，2017年第二季度无论是开机还是组讯数据都较去年同期有所下降：组讯数为1164条，较去年同期减少74条，下降6.0%;而开机消息有945条，较去年同期减少262条，减少21.7%。
不过，数字上的变化主要是因为网络电影筹备与开机数的显著减少，除去这一指标，影视行业的产能并未降低，而是有所上升。
【2016Q2、2017Q1、2017Q2组讯与开机数据对比图】

数据来源：友戏APP
其中，2017年第2季度网络电影筹备数为177，而在去年二季度，这个数字是409，也就是说，今年第二季度网络电影筹备数减少半数以上，仅为去年同期的43.3%。
当只统计电视剧、网络剧、院线电影这三个类别的组讯数据时，2017年第二季度总数是593条，去年二季度数据为546条，也就是说今年同比增长8.6%，列入统计的三大类型数字均有上升。总的来说，除去网络电影筹备与开机数较去年同期有所下降，从剧组的筹备到开机数量来看，无论是同比还是环比，2017年第二季度的剧集生产市场并没有丧失热度，稳中有升。
以下是各类型的数据情况：
【各类型剧组2016Q2、2017Q1、2017Q2的组讯数量变化】

数据来源：友戏APP
根据趋势图可以看到半年来各大类型在供应端的数据变化。
1、电视剧与网络剧6月均有增长。在“剧”的生产端在春节淡季后开始恢复筹备和生产的三月，受到视频网站付费用户数增长等利好消息与假期积攒项目释放的带动下，筹备数出现报复性反弹，之后的4、5月份稍有回落但仍保持稳定，6月筹备数据则均有增长，生产数据的变化趋势与之类似，只是3月上涨较缓，之后在三月的筹备端利好下，稳中有升。
2、网络电影回调。在筹备与开机数目在政策与洗牌下跌至3月的低点后，网络电影逐步回调，二季度已经稳定到月均筹备60部上下，开工45部左右，中文投数据研究院认为，网络电影市场出现明显回落，并不是网大市场的崩盘，而是在政策性拐点上，网络电影已经进入了市场内部自行调节和淘汰的发展 “新常态”，以适应生产内容的调整和产业结构的升级。院线电影的组讯与开工则一直小有波动，总体上升。

市场头部玩家持续加码剧集
从本季度数据可以看到，头部公司绝大部分精力投入到“剧”中，包括台播电视剧与网络剧，其中，传统的影视公司与视频公司相比更为明显。

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以下是开机情况数据，图五的原始数据。

【2016年Q2、2017年Q1、2017年Q2，影视公司筹备组讯类别对比】

数据来源：友戏APP
【2016年Q2、2017年Q1、2017年Q2，视频公司筹备组讯类别对比】

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可以看出头部制作公司的制作有以下特点：
1、电影大类的生产降幅较大。去年同期除去电视剧与网络剧的生产，电影类别组讯（包括院线电影、网络电影、“电影”）占据所有组讯的25%，而在今年一季度，二季度，这一数字分别是3%，与4%，并且均为院线电影。
2、网络剧持续加码。去年二季度，网络剧的组讯数是电视剧的14.4%，今年一季度为15.4%，今年二季度，网络剧的组讯数则是电视剧的46.7%。可以看到传统影视公司越来越注重网生内容的生产。
3、视频公司同样增加了网络剧与电视剧的筹备比例，并且，与传统影视公司网络剧的筹备比例越来越高相反，头部视频公司的电视剧筹备占比越来越高，这意味着传统影视公司与新兴视频网站的制作内容越来越相似。

正能量和小众题材迅速升温
1、电视剧方面，都市片和古装片仍为热门题材，但所占比例同比有所下降；年代片、谍战片、传奇片虽然占总体比例并不高，但这三类电视剧的特有题材，在2017Q2中仍占有一定比例，数据分别为3.6%、3.0%、2.3%；2016年Q2的数据依次为5.5%、1.6%、5.5%。

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2、青春片校园片仍是网络剧突出题材特色。这两个类型占网络剧总体筹备比例超出其他类型两三倍左右。中文投数据研究院认为，相比其他类型剧，这两个类型具备观众女性年轻化、投资规模小、造星能力高等特点，加之暑期档的临近，剧集数量与播放量的上涨，都反映了市场对该题材类型的热情依旧。

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3、院线电影与网络电影的类型与总体数据相比并无太多明显的特征。其中，小众类目惊悚片较电视剧网络剧明显更高，四种类型对应的惊悚片比例在Q2分别为电视剧0.3%，网络剧0.4%，院线电影3.3%，网络电影2.2%，可能与电影大类时长较短，更适合惊悚这种节奏的类型有关。可以看到，院线电影甚至较网络电影的惊悚片比例稍高，可见在监管趋严下，网生内容的“题材优势”已经不太存在。

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4、励志片是筹备总量上升最快的类型。在各大类型中的比例都有所上升，电视剧类型中，由2016Q2的5.9%上升到了2017Q2的8.9%，网络剧类型中，由2016Q2的3.6%上升到了2017Q2的8.0%；院线电影类型中，由2016Q2的2.9%上升到了2017Q25.3%。

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5、惊悚占网络剧筹备的比例则大比例下滑，由2016Q2的2.7%（6部）下降到2017Q2的0.4%（仅1部）。但本季度有一部惊悚题材电视剧正在筹备，即赵本山监制的《奉天大饭店》。
6、小众题材迅速上升。在电视剧制作领域，悬疑、现代、动作、校园等传统上被认为适合其他类型的小众题材，虽然整体比例不高，但呈迅速的上升势头。

泰国成为热门拍摄地
总体而言，影视行业拍摄地的集中度很高。
以2017年第二季度的数据为例，在所有提供拍摄地点的组讯中，本文重点讨论的前五大类型剧组有共计815条拍摄地信息。这些拍摄地信息中，在统计出的前十大拍摄基地或城市拍摄的剧组，总计达五百多条。其中电视剧的拍摄地集中度更高。
此外，本季度与去年第二季度相比，在拍摄地点上最明显的变化就是泰国与无锡的剧组拍摄数上升。
泰国的可统计拍摄剧组数据由2016年Q2的9条，提高到2017年Q2的23条，其中院线电影拍摄剧组为7组，在所有的院线电影拍摄地中排名第五。中文投数据认为，泰国是一个气氛热闹欢快的国家，开机剧组题材多为都市、喜剧、爱情，侧面反映了国内市场对这类题材影片的需求量有所增加。

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注：在所有的剧组组讯数据中，32.4%有筹备地信息，75.3%有拍摄地信息，因此数量上可能与总数有少量出入，但是排名与趋势不会有太大变化。

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而剧组筹备地的情况如下图所示。
除了横店与上海，余下TOP前16的筹备地基本上全部集中于北京，筹备地与去年同期相比变动不大。只是由于网络电影筹备数剧减，使得曾经热闹的大望路大望路飘home酒店，去年同期有213个剧组数的盛况不再。但由于拥有众多影视行业资源，汇聚了大量影视行业人才，从前期筹备、剧组初选角色等方面有着得天独厚的条件，北京仍是剧组筹备地的首选。

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制作周期略有增长
本季度，各类型的制作周期基本上保持了平稳，电视剧的平均制作周期有所提高，其中不乏《仙剑奇侠传4》计划拍摄周期为18周，胡歌、章子怡主演《帝王业》计划拍摄周期则为240天的长周期制作作品。

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关于本报告的数据说明
1、数据来源说明：组讯筹备数据主要来源于友戏平台通过各大线上线下公开渠道全网收集和发布的剧组信息；另，部分开机数据则通过剧组方发布的开机信息直接获取；个别IP作品因制作方未公开发布筹备信息等原因，不在统计之列。未统计数据因数量极少不影响行业整体结论，但若对报告中案例部分未出现相关作品有疑议，欢迎联系补充，微信号：youxi-app
2、在报告中，主要有两种数据，组讯数指的是开始筹备，开机数指的是该月预计开机的数量；在报告中类型指电影、网络电影、院线电影、电视剧、网络剧等。
3、在数据抓取过程中，抓取了包括电影、网络电影、院线电影、电视剧、网络剧、数字电影、综艺节目、微电影、广告片、宣传片等类型。同时因为综艺节目、微电影、广告片、宣传片、舞台剧、纪录片等合计仅占所有数据的1%-2%左右，故在分类型统计中不予分析。
4、在抓取过程中，剧组分类情况是全数据，但剧组题材存在着一个作品有数个标签的情况。以2016年全年数据为例，全年组讯数据为4287，而题材标签总数为7000个。
5、鉴于样本数量大小对数据稳定性的影响，季度报告中对不同类型的剧组题材变化更为关注，在月度报告中只对极为明显的题材变化做以特殊说明。
6、2016年的组讯数据为4951条，其中开机时间数据完整的为3994条，组讯数据中大约有81%有完整开机数据，开机情况可能在后续过程中稍有调整。
7、友戏（数据提供方）对头部影视公司的判断与抓取范围，是根据《三声》（微信公号ID：tosansheng）在《谁在制作爆款电视剧-国内电视剧公司估值排行》中的研究成果计算的。各大视频平台我们统计了腾讯视频、爱奇艺、优酷、搜狐视频、乐视等。
8、《三声》（公号 ID：tosansheng ）的采购经理人指数，是一个全新的行业指数，因此我们对统计方法做一个简要说明：我们的计算模型综合考虑了不同类型剧组的开工数据、筹备数据、综合制作周期和制作成本的浮动，并根据往期数据，参考了季节性因素。
9、任何引用请注明数据来源。
来源：三声

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