借款人画像：20余万条校园贷记录全剖析

2017-07-21 17:18

很长时间以来，校园贷就像是一团在泥水里浸过的海绵，时不时会被挤出负面消息。舆论的抨击、平台的惴惴不安、监管层的政策频发，在这层层的阴霾之下，我们却从未正视过校园贷背后的借款人群体和庞大的借款需求。
不管校园贷是否永远消失，但这一部分借款人和其借款需求依然存在，依然等待着一种新的业务模式来匹配。本文中，笔者搜集了20多万条校园贷历史借款记录作为样本，以人群画像的方式，从多个维度剖析那群校园贷帮助过的人们。
一、借款人群属性
1.性别分布
剔除所有无法确认借款人性别的借款记录后，我们把所有借款人分类。从结果看，男性借款人数量及借款金额总和几乎为女性的三倍。而根据教育部公布的最新数据显示，在普通本专科院校中，女性占总人数的51.74%。可见，相比于女性，男性借款人有更大的借款需求。这主要是因为，在绝大多数情况下，男性相比于女性，会更独立。特别是在经济上，大学男生更倾向于脱离父母的经济支持。

而在不同借款用途下，男女借款人数的分布基本维持3:1的比例，但又有所差异。图2显示，女性在教育和购物上的借款欲望要高于创业和旅游。一方面，出于对美的渴望和对生活品质的要求，女性在购物上有着与生俱来的动力;另一方面，现代女性，特别是高学历女性对于自身的知识水平的要求越来越高。

2.地区分布
考虑到个人收入水平可能与借款需求有关，笔者以各省份借款人数和2015年居民人均可支配收入为指标作图，如图3所示。可见，校园贷借款人群的地区分布存在明显的集群现象。其中：
(1)A区域：北京、上海两大高度城市化地区，人均可支配收入远超其他省份，借款人数极少。
(2)B区域：均为沿海地区，有得天独厚的地理优势，收入水平普遍较高，但受到人口数量、消费理念等影响，借款人数差异较大。
(3)C区域：几乎全部为西部地区，受经济发展条件限制，人均可支配收入较低，是校园贷借款人群的主要来源，占总数的73.53%。
(4)D区域：内陆或偏远地区，收入水平低，人口少。

由于各省份人数差距较大，因此以借款人数作为衡量借款需求度的标准较为粗糙。我们定义借款需求度=每万人中的借款人数/(居民人均可支配收入-居民人均消费)*10000，计算结果见表1。

3.教育背景
(1)学校
我们将校园贷借款人所在院校分为重点大学、普通本科、高职高专、独立学院和其他五个类型。其中，普通本科和高职高专是借款人群的主要来源，分别占48.76%和34.72%。这是因为国内大部分院校都属于这一类型。而从平均借款金额角度看，高职高专的平均借款金额明显小于其他类型。另外，由于创业及教育类型借款较多，重点大学学生人群的平均借款金额最高。

(2)专业
校园贷借款人多为理工科专业，占总借款人数的50%以上。这与中国大学生群体中理工科人数较多有一定关系。而且，绝大多数的高职高专院校以工科专业为教学方向。另外，艺术生、金融经济方向的学生占比也较高。

(3)年级
二年级生在整个校园贷借款人群体中占比较高，达到37.10%。因为在这个阶段，学生消费需求开始膨胀，但缺少实习工资等收入渠道，容易产生收支不平衡的现象。需要说明的是，由于无法获取到借款人的学历状况，因此数据未对本科生、研究生等作区分。因此低年级生实际借款人数占比会比图示值小。

二、借款人行为分析
1.借款用途
校园贷借款的用途相对比较集中，主要包括资金周转应急、创业、消费、购物、助学、培训、旅行、投资等。我们将这些用途划分为资金周转、创业、教育、购物、旅游、其他六个大类。由于资金周转与另外几个类别存在用途重叠的情况，因此下文不对其作分析。

随着就业压力的持续加大，越来越多的大学生选择了自主创业的道路。由图8可见，校园贷成了创业学生募集创业资金的重要渠道之一。另外，助学、培训类的教育借款仅次于创业性借款。大学生助学贷款是国家解决教育公平问题的有效手段之一。但仅仅依靠政府性支出显然无法覆盖所有贫困学生的教育支出。而校园贷成为了大学生助学贷款的重要补充。
2.借款时间分布
通常，一个季节性的时间序列包含三个部分：季节性变化、趋势变化、无规则变化。这里，我们只分析前两种变化。
(1)季节性变化
校园贷借款人群在借款时间上有明显的季节效应。以合计借款人数为例，一方面，从学生开学到寒暑假前的一段时间内，借款人数数量逐渐上升，并在放假前的一个月达到最大值。这一数据特征印证了目前存在于大学生群体之中的一普遍现象：父母往往会在开学前给子女提供一整个学期的生活学习用资金，但随着时间推移，这些大学生手中可支配的资金越来越少，以至于无法覆盖日常的经济支出，不得不通过校园贷平台借款。另一方面，大多数学生放假在家期间，生活支出大大减少，因此借款人数的最低点会在学生放假期间达到。

(2)趋势变化
可以看到，随着超前消费观念的深入人心，大学生越来越重视自己的生活质量，因此对于购物的小额借款需求有明显的增长趋势。另外，为了应对各种各样的学业外考试，大学生不得不去参与形形色色的教育培训。高昂的培训费用推动了大学生教育性质借款需求的上升。相对而言，创业型借款由于金额较大，需求下降明显。
3.还款情况分析
“裸条”、暴力催收等一系列负面事件的发生使校园贷臭名昭著。而导致这些事件发生的根本原因是大学生还款能力普遍较弱，缺乏可靠的还款保障。我们假设有过逾期还款记录的借款人为逾期借款人，有过未还款记录的借款人为违约借款人，定义指标逾期几率=逾期借款人数/总借款人数，违约几率=违约借款人数/总借款人数。就样本数据而言，逾期几率和违约几率分别为0.3674、0.1028。
为了对还款情况做更细致的分析，我们计算了更多细分维度下的逾期几率和违约几率。从性别角度看，女性的逾期和违约几率明显低于男性。这也反映了女性在个人用度管理上的天赋。另外，来自重点大学的借款学生有更强的信用意识，而高职高专院校人群则是逾期和违约的重灾区。在借款用途层面，教育用借款违约几率最低，仅为0.0920。

如图11所示，就地区维度分析，不同省份的逾期、违约几率呈纺锤形分布，数据居于中间值的省份较多，两头较少。逾期和违约几率最高的是新疆，分别为0.4843、0.1586，最低的是上海，值为0.3082、0.0567。从整体趋势看，逾期、违约几率由沿海向内陆递增，这与目前国内的经济形势及人口分布状况基本保持一致。
总结
从历史数据可以发现，校园贷借款的热度有明显的地区分布差异，学生对于借款的需求增长趋势显著。一方面，我们需要培养学生的个人资金用度管理能力，以减少过度消费行为带来的收支失衡;另一方面，大学生依然需要一个稳定的渠道来获取短期的周转资金，特别是对于低违约率的教育用途借款。
【来源：盈灿咨询作者：袁鑫强】

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