当代东方拟25.5亿收购永乐影视100％股权

2017-07-19 11:33

当代东方7月16日晚间公告称，拟以11.96元/股的价格发行2.13亿股，作价25.5亿元购买永乐影视100%股权。
在永乐影视的股东中，程力栋、张辉、南京雪人和宁波皓望承担业绩补偿责任，北京丰实等其他13位股东不承担业绩补偿责任。程力栋、张辉、南京雪人及宁波皓望持有的永乐影视75.03%股权，作价为不超过19.76亿元；北京丰实等其他13位股东持有的永乐影视24.97%股权作价不超过5.74亿元。
业绩承诺方面，永乐影视2017年-2020年度净利润分别不低于2.15亿元、2.95亿元、3.65亿元、4.2亿元。对标的公司业绩承诺期第三年年末的全部应收账款承担收回责任。
本次交易前，王春芳控制公司38.26%的股权，为实际控制人。交易完成后，王春芳控制公司30.16%的股权，仍为实际控制人。程力栋、张辉、南京雪人为一致行动人，交易完成后将持有1.43亿股公司股份。
财务数据显示，永乐影视未经审计的2017年1-6月、2016年度、2015年度营业收入分别为1.89亿元、4.77亿元和5.04亿元；净利润分别为6595.18万元、1.26亿元和1.45亿元。

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本次交易永乐影视100%股权预估值约25.5亿元，比其未经审计的净资产账面值7.3亿元增值18.2亿元，增值249.49%。
当代东方表示，本次交易完成后，影视作品制作发行业务规模将进一步扩大，内容板块和渠道板块协同效应增强。
来源：中国证券报

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