当贝莱德看上智能投顾，将是一场资金+技术的革命

2017-06-25 16:34

贝莱德(BLK.N)，全球最大的资产管理公司，最近首次进军欧洲的“智能投顾”市场，投资了德国数字投资管理公司Scalable Capital。Scalable Capital成立于2014年，为投资者提供了利用自动指数型基金投资策略的，以多元化、低成本、高流动性、透明度而闻名。
在此轮投资中，贝莱德将为Scalable Capital提供3000万欧元(约3360万美元)的资金用于其全面扩展风险投资业务。
同时，这些资金将有助于其与金融机构和企业合作扩大智能投顾业务。因为在过去16个月中，Scalable Capital已经发展了6000多名客户，并且管理着超过2.5亿欧元。
作为全球最大资产管理公司，贝莱德管理资产规模超过5万亿美元，但是去年一年，其主动型基金管理规模缩水了200亿美元。贝莱德的创始人及首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)在接受媒体采访时说：“信息的民主化使得主动型投资变得越来越难做。我们必须改变生态系统，更多地依赖大数据、人工智能、量化以及传统投资策略中的因素和模型。”因为多样化模型、监管乏力、管理费压力以及年轻一代不断变化的投资需求都在发生改变。
贝莱德的全球智能投顾战略
今年3月，贝莱德已经进行一项重组计划，计划裁去一批主动型基金经理，并用量化投资策略取而代之。重组计划涉及300亿美元资产，约占贝莱德主动型基金规模的11%，其中60亿美元将被并入集团旗下的贝莱德Advantage基金，该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。
贝莱德欧洲、中东和非洲地区首席营运官Patrick Olson称，之所以投资Scalable Capital是因为现在投资者越来越多地利用技术来进行理财投资。
“这种趋势促使欧洲金融机构 - 包括银行，保险，财富管理和咨询公司 - 必须提出高品质技术支持的投资解决方案，”Olson称。
“科技不仅是一个竞争优势，同时也是在未来的财富管理业务领域取得成功的重要关键，”Scalable Capital联合创始人兼首席执行官Adam French称。

目前该交易还有待监管部门的批准，预计将在第三季度完成。两家公司拒绝透露贝莱德所占股权或其增长目标。
据悉，除

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