新三板公司鸿图隔膜14亿卖身，9名投资者5天净赚1.24亿

2017-06-22 13:59

6月20日新三板公司鸿图隔膜发布公告，拟被创业板公司金冠电气收购，作价14.76亿元。
值得注意的是，本次收购中设置了严格的对赌协议，按照协议鸿图隔膜2017、2018两年净利润增长必须达到115.53%、160%。而公司2016年净利润已经达到2319.88万元，看起来压力不小。
9名投资者将成为这起收购中的大赢家。读懂新三板研究员发现，6月15日鸿图隔膜曾向9名投资者发行1085.19万股票，仅5天时间就净赚1.24亿（按发行报告书时间计算）。
　一、三个月估值涨六成，成功卖身A股上市公司！
6月20日鸿图隔膜发布公告，上市公司金冠电气拟以14.76亿元的价格向张汉鸿、李小明等4名自然人股东及百富源、吉林天馨和英飞尼迪等9家机构股东购买其合计持有的公司100%股权。
发行股份+支付现金，其中现金支付41450.12 万元，以股票支付106174.68万元。
为了完成收购，金冠电气将以29.51元的价格发行3597.92万股。同时，拟以询价方式募集配套资金不超过7.2亿元，用于支付本次交易的现金对价并支持鸿图隔膜的未来建设。
值得一提的是，有9位投资者成了本次收购的大赢家。今年3月8日，鸿图隔膜发布了一份定增方案。6月14日，公司最终以18.43元/股的价格，向包括英菲尼迪等7位机构投资者及2名个人投资者发行1085万股，募集资金2亿元。发行后总股本变成4937.69万股，估值9.1亿。
算下来，9位投资者仅用5天时间就净赚1.24亿。其中一家参与定增得机构英飞尼迪吉林产业投资基金（有限合伙）5天前刚以6000万元的价格认购325.56万股，5天后持股市值就上涨至9732万元！
收购完成后，徐海江将成为鸿图隔膜的实际控制人。
在收购方案中，金冠电气与原先的大股东张汉鸿、百富源、李小明签署了严格的对赌协议：承诺2017年至2020年净利润分别不低于5000万元、1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元，五年净利润合计需要达到5.69亿。也就是说，从2017年到2020年，净利润增长要分别达到115.53%、160%、30%、30.18%。如未完成协议内容，则需要按协议规定做出相应的赔偿。
要知道，2016年鸿图隔膜净利润增长240%，已经达到2319.88万元。敢于签下这么严格的对赌协议，看来管理层对公司业绩颇为自信。
　二、鸿图隔膜正处上升期，

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