从“90天见”到“一年后见”，朱啸虎的改口传递了什么信号？

2017-06-20 15:13

朱啸虎两天之内上了两次头条，前天接受华尔街见闻采访，改口说ofo、摩拜不会合并。
昨天和摩拜投资人马化腾在朋友圈互怼，护犊心切的双方，在朋友圈你来我往，让吃瓜群众好好看了场热闹。
其中，最有意思的是，朱啸虎对共享单车竞争格局看法的彻底改变。去年投资ofo后，朱曾给出了一个看似底气十足的预言，共享单车将在90天内结束战争，胜利者就是他下注的ofo。
彼时，借助滴滴合并快的、吞并uber中国的燎原之势，滴滴投资人朱啸虎得以上位中国顶级投资人之列，他的个人猜测，就像希腊神话中的著名预言家卡尔卡斯对特洛伊战争的预测一般，戴上了权威的桂冠，业内应和者不少。
但不到一年后，朱却一改之前的笃定态度，收敛了进攻之势，认为共单车行业先清场，两大巨头ofo和摩拜之战远未到收官之时，从90天结束战斗，变成了“一年后再看”，气场势弱了不少。
诚然，作为共享单车领域唯二的种子选手，押注ofo是一笔绝对划算的赌局，朱啸虎已经手握胜券。但对于ofo和其对手摩拜来说，两头猛兽之间的生死较量，仍在持续。ofo投资人在此关键节点，突然改口，到底传递了什么信号？
改口背后：资本力量主导了不同的发展模式
对于未来共享单车的竞争格局，朱啸虎现在是这么判断的：
下一步首先是清场，最后留下两个PK；摩拜和ofo短期内不会考虑合并；至于未来要打多久，看资本对效率的忍受力，有没有变局的机会出来。
在回答问题时，朱啸虎完全没有对ofo和摩拜的胜负手和时间做出任何明确预判。
这和去年9月的态度大相径庭。彼时，朱啸虎是这么说的，“ofo最大的优势是成本低。摩拜布一辆车，ofo 可以布 10 辆”，“90 天共享单车的战争就会结束。”
改口前后，可以清晰窥见资本成为了共享单车不同模式的主导力量。
无论是在校生戴威，还是记者出身的胡玮玮，两人之前并无多少成功的创业经验，因此，在创立ofo和摩拜时，早期投资人对其路径选择，影响不小。比如，摩拜投资人李斌亲自担任摩拜董事长。
朱啸虎对于ofo的影响，应该也相当之大。后来接受采访时，戴威把接受朱啸虎的1000万投资，视为ofo最重要的一个转折点。“从拿到金沙江的钱后，我们的扩张就开始了。”
可以说，朱啸虎3个月结束战斗的看法，或许也是ofo坚持以低成本生产低端小黄车，通过大规模铺量、提高投放速度、来占领市场的原因之一，按照”90天结束战斗”的逻辑，短期内的增长速度、投放数量、用户规模就成为关键的致胜因素。
与ofo不同，摩拜单车创始人胡玮炜早就意识到，共享单车是一场长期战役，“我们正处于婴儿时期”，因此，摩拜牺牲了对短期规模和速度的追求，选择了质量更为可靠、可管可控、双向通信的智能单车。
但和普通自行车并无差别的小黄车，其实并不适合共享经济————小黄车的高损耗率、高运维成本，成为了不可承受之重。
有趣的是，按照朱啸虎之前的说法，一辆摩拜单车的成本是ofo的十倍。在摩拜最近一轮6亿美金融资前，按说两者融资量级差不多，那么市场上的投放量，ofo单车应该是摩拜的10倍才对，但根据来自不同的第三方的数据显示，无论是覆盖城市、用户规模，还是订单量上，两者几乎都处于同一量级，原因很简单，那就是ofo损坏率过高，而摩拜规模化之后的成本，远远高不到ofo的十倍。
如今，连ofo投资人都改口，共享单车的竞争格局，要从“90天见”变成“1年后见”了，并无如预期到来的事实，其实也验证了朱啸虎当年预判的错误，以及ofo急功近利低成本走量路线的偏差。
或许ofo要走上向摩拜模式学习的道路了，寿命只有数月的低质小黄车pk摩拜，就像用小米步枪对战坚船利炮。ofo后来推出的密码锁，其实就是逐渐向摩拜路线靠拢的标志。
胜负手在于商业本质：车辆成本vs运维成本、效率vs增长、规模vs技术
朱啸虎昨日接受采访时也说，ofo摩拜之战何时见分晓，取决于两个因素，第一看资本对效率的忍受力，第二看盈利模式是不是成立，这是商业本质。
昨天，马化腾和朱啸虎的争论，其实就围绕了共享单车的商业本质进行，涉及到成本、效率、技术、增长等等。

从成本来说，去年朱啸虎强调，“在当前中国互联网活下来的最重要一点，就是成本低。成本低是王道”，并强调，摩拜单车的成本，是小黄车10倍。
不得不说，朱啸虎去年对共享单车成本概念的界定还有所偏差，共享单车的成本应该包含两个部分：第一，自行车的一次性成本，第二，后期运维成本，但第二个长期成本被朱忽略了。
先来看看一次性购车成本。今年2月在混沌研习社演讲时，朱啸虎透露，小黄车一辆成本200元，随着ofo小黄车加上了密码锁，小黄车的成本可能有所增加。
而智能共享单车的成本，在形成规模之后，其实会大幅降低。据小蓝单车创始人陈怀远透露，小蓝单车成本1000元出头，可以推断，包括摩拜在内的其他智能单车，应该也不会高到哪里去。
然后，再来看看，单车的寿命。
今年2月，朱啸虎在混沌研习社演讲时说：“一辆自行车两百块钱，在校园里面，每骑一次五毛钱，每天能骑十次，就收了五块钱，两百块钱可能四十天就赚回来了。加上维护成本，以及偷窃啊、损坏啊，可能三个月时间，成本就赚回来了。”
以此粗略测算：每40天一辆ofo单车能挣200元，正好够本;假如这辆单车没有偷窃、损耗、运维成本，那么三个月能挣450元。但是朱啸虎说三个月只是刚赚回车辆成本，说明在这450元中，有250元是损耗、偷窃、运维成本。换句话说，一辆单车的年运维成本达到了1000元左右。
也就是说，小黄车的一年的更换、损坏成本，就差不多等同于摩拜一辆整车的价格，也就是说，双方在一年时间内，对自行车的硬件投入应该差不多。
接下来的运维成本，才是大头。低估人性之恶的小黄车，其实忽略了这一成本。越来越昂贵的人力运维成本，将是一笔难以承受的昂贵支出。刚刚倒闭的悟空单车，据创始人雷厚义自述，第一批悟空单车也是机械锁，投放市场后，单车就不见踪迹，人力寻找成本太高，放弃了。
接下来，再来考量下效率、增长、技术和规模的问题。
相对于摩拜，ofo对速度更为渴望。速度和规模，自然是难以抵挡的诱惑，比如朱啸虎投资的拉手网、滴滴等都是规模和速度的产物。
但是，对速度和规模的渴求，让投资人大获成功，也让其品尝过失败。也许每个投资人都有路径依赖，比如滴滴就是靠平台模式，打败了走小而美高端路线的易到。
ofo也在一直追求速度，比如最近，签约了鹿晗作为代言人，的确是着妙棋，作为影响力和粉丝能量登陆过吉尼斯的明星，鹿晗的号召力，的确会在短期内给ofo带来很多增量用户。
但是，正如人不能两次踏入同一条河流，投资人也未必能连续看准两个项目，毕竟，投资原本就是在在高度不确定的风险利刃上起舞的游戏。
从滴滴到ofo，朱啸虎沿用了相同的投资了逻辑，却忽略了滴滴和共享单车的本质差异。司机作为汽车的使用者和所有者，一直对汽车使用过程进行把控。但共享单车，所有者ofo并不能把控单车的使用过程，因此，必须用更好的质量、智能锁、定位技术、物联网、红包鼓励等机制，减少使用中的损耗。
从技术储备上来说，ofo的确远远落在了摩拜后边。
比如，最早ofo使用的是机械锁，很多单车被用户据为私有，因此，ofo现在换成了基于token的所谓“智能锁”，但马化腾说，token并不算智能，车辆和锁具并无真正的智能属性，因此被马化腾比喻为移动互联网时代的“小灵通”，“小灵通肯定要被废掉的”，“再便宜再性价比高的功能机在智能化浪潮下必然不堪一击。这是毋庸质疑的。”
没有智能化的单车，如同蝗虫一般，是不可控不可管的。存量单车无法有序管理，增量单车继续扩张，后期需要巨大的人力成本投入运维，尤其在双方投放的单车量都高达数百万辆，未来将增至数千辆两之后，这种弊端就会如同泥石流一般爆发。
再来对比摩拜，摩拜高客单价的智能版单车，在刚上线时会牺牲速度，但是在后期运维上的优势就体现出来了，智能单车构建了全球最大移动式物联网系统，通过大数据、人工智能平台，如同一双看不见的上帝之手，把原本机械的数百万辆单车，组建了一个可生长、可扩容的生态系统。
从开始上线的速度和和规模来看，采取短平快打法的ofo起步更快，但是从技术水平和效率维度来说，相对看重长远利益的摩拜，跑到了前面。
共享单车热潮兴起不久，已经催生了两家估值过百亿的超级独角兽。资本之手、市场之手、政府之手，合力打造了这一场看似丰盛、却也血腥的盛宴。胜利者鹊起之时，失败者白骨累累。当然，既然资本的力量还在疯狂加码，现在预言战局还为时过早，从消费者维度来看，当然是竞争越激烈，用户越收益。这将是一场持久战，预言总是赶不上变化，胜负之天平也是左右摇摆，曾被视为胜者的馈赠和杀器的，也许只是成就对方的特洛伊木马。

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