终结8年IPO长跑广州农商行20日在港挂牌

2017-06-13 18:37

八年漫漫上市路，广州农商行终于走到了终点。
6月20日，广州农商行将在香港联交所挂牌交易。这将是继重庆农商行和九台农商行之后，第三家H股上市的内地农商行，也是广州首家H股上市银行。
6月7日，广州农村商业银行在香港召开全球发售发布会，该行暂定于6月8日-13日作公开招股。预路演材料显示，广州农商行拟发售15.829亿股H股，招股价区间每股4.99-5.27港元，集资79亿-83.4亿港元。此次融资将大大提高该行资本充足率。
广州农商行三位基石投资者信息已经公开。其中，海航航空集团通过旗下公司认购2.95亿股；百年人寿认购2.95亿股；International Merchants Holding认购0.59亿股。根据计算，假设超额配售权未获行使，3家基石投资者认购的H股总数分别占该行已发行股份的3.08%、3.08%和0.62%。
中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司、建银国际金融有限公司以及农银国际融资有限公司是该行的全球发售之联席保荐人。
8年上市路
成立于2009年，广州农商行由原来的广州市农村信用合作联社改制而来。在成立之初，广州农商行便透露出上市意愿。当时的管理层更倾向于在A股上市，不过，“囿于股东人数等监管要求，若在国内排队上市时间太长，也考虑去H股先上市再回归。总的来说，哪个快就先上哪个”。
2012年，该行董事会审议通过了关于开展上市前期准备工作的议案。但此后一直没有动静，该行几乎每年的年报都会提及与上市有关的信息。比如，该行在2015年年报中便披露了上市计划：“按照计划与实施路线图继续推进新资本协议项目，并密切跟踪本行及投资机构资本充足情况，研究制定审慎的资本补充方案，积极推进上市工作，建立资本长效补充机制。”
直到去年底，广东省银监局官网发布了《关于广州农村商业银行在境外公开募集股份和上市交易股份的批复》，原则同意广州农商行首次公开发行境外上市外资股（H股）股票，发行规模不超过31.26亿股。这也意味着，广州农商行赴港IPO突破了最后的关口。
今年1月初，广州农商行在港交所发布了其IPO文件。
该行显然为上市做好了充足的准备。该行在其披露的2016年年报中提到，广州农商行组织所有董事均参与了由中金香港就香港资本市场环境及赴港上市可行性进行的培训和讲座，以及由金杜

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