印度手机市场会成为谁的福地？

2017-06-11 13:45

近日，调研公司Statista发布报告称，印度将在两年内超越美国，成为全球第二大智能手机市场。当前，中国是全球最大智能手机市场，美国位居第二。但Statista认为，这种局面将在两年内被打破。届时，印度将超越美国排名第二。Statista预计，到2019年，印度全球智能手机市场份额将达到15%，美国将跌至10%。而中国将继续保持霸主地位，当前的市场份额为31%。事实上，业界也普遍认为，印度超越美国成为第二大智能手机市场也不足为奇。毕竟，印度是全球第二人口大国，市场潜力巨大。随着OPPO、Vivo和小米等中国厂商的进入，最近几年印度智能手机需求显著增长。那么印度市场会不会成为手机厂商的新福地，谁又会在这场利益争夺中获得更多的机会？

中国手机厂商攻城拔寨，势不可挡
印度手机的崛起和早期的中国市场有一定的相似之处，这也是为何中国手机厂商可以在印度快速打开局面的原因之一。尤其是随着中国智能手机市场增速放缓，中国的手机厂商们将目光瞄准了极具市场潜力的印度。市场研究机构IDC近日发布的数据显示，2017年第一季度，中国厂商占印度智能手机市场51.4%的份额，环比增长16.9%，同比大涨142.6%。相比之下，印度本土厂商的市场份额从2016年第一季度的40.5%跌至2017年第一季度的13.5%。中国最主要的手机品牌已系数布局印度市场：包括默默耕耘印度市场多年的金立、酷派、联想、中兴，也包括试图将公开渠道复制到印度的OPPO、vivo，还包括欲借印度电商之势再上层楼的小米、华为、魅族。经过几年的发展，中国的手机厂商已经占据印度智能手机市场半壁江山。
在印度智能手机市场，销量排行榜的第二名至第五名被中国手机厂商包揽，其中小米夺得14.2%的市场份额，成为在印度出货量最大的中国手机厂商。IDC在报告中称，2017年第一季度，小米在印度推出的两款机型，红米Note 4和红米4A，不仅推动小米整体销售量增长，也帮助小米斩获占40.6%的线上市场份额。尤其是红米Note 4，在本季度取代2016年第四季度的最受欢迎机型三星Galaxy J2，成为印度市场中出货量最大的智能手机机型。vivo、OPPO分别以10.5%、9.3%的市场份额位列印度智能手机市场第三、第五名。这两家以线下渠道见长的手机厂商正在印度复制中国市场经验，快速增长。IDC数据显示，2017年第一季度，vivo环比增长44.2%，OPPO环比增长14%。
联想以9.5%市场份额夺得第四名，根据IDC数据，联想出货量与上一季度持平。IDC认为，过去几个季度以来，联想在零售和线下渠道扩张方面遇到挑战。一些国产手机厂商也纷纷在印度建厂，印度当前的人工成本大约是中国的三分之一左右，在手机实现本地化组装后，将有利于进一步降低成本。

三星的地位能不能被撼动？
目前三星还是印度的第一大手机厂商，占据着份额也最多。2017年第一季度，在印度智能手机市场，三星市场份额高达28.1%，环比增长16.9%，同比增长21.7%。
随着中国手机厂商的竞争挤压，三星也倍感压力。在印度市场也是如此，为了巩固自己的江湖地位，三星在印度也是动作频频，近日，三星表示，将投资约7.60亿美元把在印度的手机和电冰箱产能提高一倍。三星在印度的工厂坐落于首都新德里郊外的Noida。该工厂的扩建计划凸显出印度市场的重要性。新投资计划将帮助三星降低在印度的生产成本。三星电子在上世纪90年代初开始在印度生产电子设备，但手机生产则是从2005年开始。
值得关注的是，中国在印度市场掠夺三星的阵地，已经不再是以前的单纯价格战，而是更加注重综合实力，其中主要表现为：一是主打迅速成长的中端市场，这也是最易接受新兴厂商的一个市场；二是在双摄像头和指纹密码方面的技术创新，技术创新是中国手机厂商崛起的一个重要支点，而且这些技术的拓展不仅仅在国内市场，也迅速扩张到印度等海外市场；三是大胆的营销投入和渠道分成，这更是中国手机厂商崛起的一种营销策略，在任何市场或许都有复制的机会和能力。
有人说，在印度市场，中国手机公司的当务之急，就是沿袭过去在中国市场的打法，不断蚕食三星电子的份额，直到抢走其第一名位置。在中国，三星手机早已经跌出了前五名，已经成为市场份额上名副其实的二线厂商。

苹果库克也蠢蠢欲动了？
众所周知，库克对中国市场非常在意，也多次来华进行市场造势。不过从iPhone6之后，苹果在中国手市场的地位也从波峰开始下滑，现在几乎已经跌出一线阵营。不过库克依旧对中国市场垂青有加，很大一个原因就是中国市场全球最大的手机市场，而随着印度有望崛起成为全球第二大手机市场之后，库克对印度时候出的热情也开始陡然而增了。
近两年，库克也到印度造访，也在商讨在印度建厂生产中低端iPhone手机的计划。事实上，苹果一直准备在印度开设实体零售店，不过，据悉，苹果在印度开设零售实体店最大的阻力来自于印度政府，印度政府希望苹果将更多的零件搬到印度本土生产，这一方面是为了提高印度本土制造业的水平，另一方面，也为了避免苹果使用翻新零件。
之前，市场也传出消息称，苹果已经开始在印度组装手机，并通过生产其最便宜的手机iPhone SE希望能够得到市场份额的提升；据悉，手机组装被台湾制造商Wistron承包，目前已完成组装，本月就将开始陆续给下订单的印度客户发货。由于iPhone业务增长在全球市场的放缓，苹果正在寻求找到一个重新开始的增长点，而印度市场或许就是苹果看好的下一个市场。但在印度这样一个拥有13亿人口发展中国家，该公司也面临着诸多挑战。它首先需要满足一个印度的法律要求，即单一品牌零售商必须在本地采购30%的零部件，其次考虑到当地的经济发展水平，它还需要降低其设备的价格。
研究公司IDC的数据显示，目前印度智能手机的平均售价约为155美元（约合人民币1066元），而iPhone SE起价为399美元（约合人民币2330元），比均价多出两倍以上。不仅有价格上的挑战，苹果面临的竞争对手也是强劲的。随着在印度组装iPhone，将有助于苹果满足当地的采购需求。但是，虽然苹果在印度高端智能手机市场占有超过六成市场份额，然而大多数印度民众不属于高端消费者。因此，降价以及出售翻新 iPhone 对苹果的印度市场非常关键。有印度媒体指出，在印度手机市场，苹果的策略出现了重大失误。苹果不应该指望像中国市场那样，借助苹果的品牌影响力追求高利润高价格，而应该针对印度国民的实际购买力，推出价格更便宜、民众更欢迎的手机。

渴望“复辟”的厂商以及印度本土厂商的机会在哪里？
有意思的是，一些计划“复辟”的厂商也把目标瞄准了印度市场，比如诺基亚，比如亚马逊，甚至包括微软等厂商也都计划在印度市场获得更多的机会。不过究竟会不会能够得到机会，还要看市场的反响，但如果仅仅以为单靠价格的优势就能获得市场的更多份额和机会的话，估计没戏。
此外就是印度本土厂商的境况也值得关注。众所周知，中国手机的崛起一度也是本土手机厂商蜂拥而起（在功能机时代），但随着智能机的初步发展，中国功能机手机厂商权限崩盘，经过一定时期的市场蛰伏之后，在智能手机进入到一个相对成熟之后，中国本土手机厂商再度崛起，并且表现出一定的技术和市场能力，那么印度本土厂商会不会也要经历这样一个阵痛期呢？
随着中国手机厂商在印度市场的快速崛起，已经占据了印度一半手机市场。中国手机厂商直接挤压的部分市场也是印度本土手机厂商的份额，我们看到，印度本土品牌的市场份额已经从54%暴跌至20%，甚至更低。市场份额的下降，让印度本土手机厂商叫苦不迭，印度第二大智能手机品牌Intex Technologies创始人Bansal声称“每个孩子都需要家长的扶持，应该对中国手机征收反倾销税”。印度最大手机品牌Micromax也表示类似的观点。不过，如果执意打击进口，那印度本土企业希望进口来卖的手机也将受到打击，这将是搬起石头砸自己的脚。因为中国企业大幅增加在印度本土组装手机，这些在印度售卖的中国手机不少就是在印度生产的，而印度本土派手机依然高度依赖中国产品设计师和组件供应商，相当一部分手机仍然是在中国生产的廉价手机。
据悉，印度的中低端市场一度被印度本土品牌占据，直到现在，它们聚焦的仍是15000卢比以下的中低端市场。而中国手机厂商更多的是把目光聚焦在三星和苹果身上，中国本土厂商在印度市场，广告的轰炸和地面销售的齐头并进让中国品牌迅速在中高端市场崛起。从价位上看，一部分在中端价位犹豫不前的消费者也许会因此选择OV品牌，从整体上看，中国厂商份额的崛起主要还是集中在中高端档位，侵占的是三星和苹果的份额。事实上，中国手机厂商的核心竞争力在于上下游体系的完备，虽然相当部分的零件要进口，但是能为这些零部件开发外壳、主板，搭配电容、设计电路，配套附加外壳，切割玻璃，配套贴膜钢化膜，乃至组装到一周出大量成品，中国的速度甚至比任何一个国家都快。而在制造的核心能力上，印度没有自己的优势，将产业逐步转移，从一定意义上来说也在增强印度厂商在手机产业链上的话语权。
打铁还需自身硬。印度本土品牌应该找到其适合的能够达成长期战略合作的ODM厂商，借助其后端国内的供应链资源和研发能力，迅速形成能够跟随中国品牌产品的脚步，同时依靠其提升自身生产能力。印度本土品牌可以利用其地利人和之便，简化渠道，进而深耕广大的农村市场。细分市场定位。根据自身和国内战略合作伙伴的资源和能力，选准相对应的市场价格竞争区间，都是应对之策。
【来源：小刀马】

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