“厮杀”万亿级同城物流市场，谁能笑到最后？

2017-06-08 22:36

沈括在《梦溪笔谈》中提到，“驿传旧有三等：日步递、马递、急脚递。急脚递最速，日行四百里，惟军兴则用之。”如果按现在的计量算起来，这“急脚递”的速度可比京东一日三达快多了！翻越千年，这种古代在“军兴”时才被使用的诏令，如今却演变成了一门新的物流生意——同城物流。
如果说马云在全球智慧物流峰会上“怒怼”各大物流巨头以及菜鸟和顺丰的“互撕”一下子使得“物流”成为了国民围观的话题，其实在两年前同城物流就被大众和行业广泛讨论过。而今年各大同城物流企业的频频融资和战略升级却又一次点燃人们讨论的热情。
从年初货拉拉宣布完成B轮3000万美元融资；到后来，云鸟科技宣布完成1亿美元D轮融资；再到今年3月人人快递旗下人人快送APP品牌升级；5月，达达-京东到家的全新升级以及闪送宣布上半年完成1亿美元融资，一场悄无声息的物流大战似乎正在上演。
然而同城物流的安全性、诚信度以及盈利困境等问题却始终挥之不去，在各大传统巨头也开始纷纷布局“城市末端”的时候，同城物流企业的机会还有多少？面对京东和阿里的频频插手，同城物流企业该不该抱大腿？同质化竞争下该如何建立自己的竞争壁垒？这些疑问都等待被解答。
　　资本为何这般青睐？
如果把一座城市比作人体，那么同城物流就像遍布全身的毛细血管，深刻影响着整个城市的运转。
根据国家邮政局去年公布的数据显示，2016年前三季度，全国快递服务企业业务量累计完成211亿件，其中同城配送业务占比高达25%。同城配送业务量累计完成51.1亿件，同比增长40.1%；业务收入累计完成385.3亿元，同比增长41.4%。
伴随着市场指数级增长而来的是市场入局者的不断增多和融资数量和规模的不断扩大。
从2015年开始火起来，到2016年下半年，在同城即时配送领域，除了早先成立的点我达、人人快递外，类似于达达、UU跑腿、闪送、快服务等平台纷纷崛起，大有星星之火燎原之势。“同城配送今年火，的确是有背景的——物流行业整体受到了越来越多的关注，未来5-10年中国经济会发生深刻的结构性变化，来自于两个方面：1.对效率会越来越重视；2.消费结构整体升级。”杉树科技（大数据初创公司，天使轮由真格基金投资）CEO罗小渠如此说道。
而除了不断增加的行业竞争者，在近一年多的时间里，各主要同城即时配送企业的融资情况也相当乐观，受到资本的一片青睐。下面是品途商业评论为你整理的同城即时配送领域主要企业最新一轮融资情况一览表：

从表中不难看出，除了入局相对比较晚的快服务和UU跑腿，绝大部分同城及时配送企业的融资都已经走到了B轮、C轮甚至以后，在金额上也几乎都在亿元人民币的规模以上，投资方不乏雷军旗下的顺为资本、王思聪旗下的普思资本，老牌资本诸如DST、红杉资本中国、SIG海纳亚洲以及一些巨头的战略投资——比如饿了么、沃尔玛、京东（2016年4月合并达达）以及阿里巴巴（分别在2015年9月和2016年8月两轮投资点我达）等。大牌投资方和行业巨头的背后支撑、巨额资金的注入，可以说同城物流行业已经成为投资热点，这是为什么呢？
“‘三通一达’和顺丰都上市了，他们是靠淘宝做起来，但主要还是以异地配送为主，那么同城配送有没有机会？同城生活服务有没有机会？这都是同城物流企业看到的，他们抓住了这样一个契机，做起来了，成功吸引了资本的目光。”东哥投后管理创始合伙人、电商分析师李成东如此解释同城物流企业受到资本青睐的原因，“这是个万亿级的市场，而且确实是真实存在的刚性需求。”
UU跑腿CEO乔松涛也表示认同，“虽然两三年前，同城物流这个业务类型还很少有人涉及，但是当UU跑腿在郑州开始做完第一单推向市场之后，反响很好。”虽然相比较其他对手入局都要晚，但在最新的A轮融资上，UU跑腿拿到了9600万的资金，这为其追赶其他对手增添了砝码。
虽然资本一片看好，但在汉森供应链咨询公司总裁黄刚看来，“资本是一剂春药，会让你短时兴奋，但你身体体质不好，长期的兴奋过后会让你透支。对于（同城配送）创业企业来说，如果没有跟货源建立关系的话，都是在意淫这个市场有多大，其实跟你没有半毛钱关系。”
　　“同质化竞争”窘境
“15分钟取货, 60分钟送达；5公里平均23分钟送达，10公里平均33分钟送达；同城60分钟送达，刷新快递体验……”这是几大主要同城即时配送平台官网上贴出的配送服务宣传，无一例外都主打“时间短、速度快”。
而除了在配送时间上争分夺秒外，很多同城即时配送平台如今也都有着诸如跑腿等业务的存在，比如以做“代买、代办、代送”业务起家的UU跑腿，比如人人快送、快服务等其他平台，就像之前的百团大战，就像之前的滴滴和Uber，同质化竞争的问题在这些平台身上仍然存在着。
“现在这个阶段，市场格局还远没形成，大家都在各自业务上活得不错，没有正面冲突，虽然在个别业务上有差距，但要想做到真正的差异化竞争是相对比较难的”，中国物流咨询网首席顾问徐勇对此表示，“2-3年后，当市场格局逐渐形成的时候，差异化竞争的优势就会逐渐显现。”
而为了在以后的竞争格局中不被落下，很多平台也开始布局自己的差异化业务。据品途商业评论了解，人人快递在前不久就推出了自己的“落地配”业务，公司通过承接多家快递公司从网点到C端的快递业务来拓展自己的业务类型，在接受品途商业评论采访时，人人快递CEO谢勤表示，“承接B2B2C的快递业务，是公司同城配送的业务补充，为平台的运力提供了更多的订单，增加了收入。”在谢勤看来，“目前同城极速配送市场的同质化，正好也说明了这个商业模式是成功的，健康的，有前景的；我们更应该精进不休，为用户带来更好更快的发货体验。”
与此同时，作为同城物流的新贵，快服务也在差异化竞争的道路上走得不寻常，与其他竞争对手普遍采用众包服务配送不同，快服务则推行“全职+众包”的配送服务，据快服务CEO冯勇向品途商业评论介绍，“除了同城即时配送业务外，快服务还推出‘当日达’服务，针对的主要是同城快递往来，但是对时间要求相对不那么高的用户。”
据了解，快服务的当日达业务在石家庄的试点已接近尾声，即将在快服务各大覆盖城市落地，这一模式跟传统物流有点类似，需要在服务城市建立网点，“未来两个业务类型会各占一半，占配送员数量20%的全职配送员会配送接近80%的业务单量。“快服务CEO冯勇向品途商业评论说道。
而除了上面提到的人人快递和快服务，达达和UU跑腿最近也在抓紧进行着新业务的布局。
　　巨头杀入，大腿该不该抱？
菜鸟与顺丰的“互撕”让吃瓜群众看到了互联网巨头对物流巨头进行控制的巨大野心，虽然顺丰誓死捍卫自己的决心让人称赞，但是全中国像顺丰这么有底气的快递企业似乎也找不出第二个。面对巨头的各种“蛊惑”和“诱惑”之后，能经得住考验的企业恐怕真的不多，在同城物流行业，这样的例子并不少见。
前有点我达接受阿里巴巴和饿了么的战略投资，后有京东到家合并达达，成立新达达，在外人看来这是抱上了大腿，但是其背后却是巨头布局“城市末端配送”的野心。
对于该不该抱大腿这样一个选择，很多人有着不同的看法。在物流沙龙咨询总监聂鹏刚看来，“抱大腿这个情况是不存在的，同城即时配送物流公司要想有规模效应必须有前段的商流入口，所以达达跟京东到家合作，点我达跟阿里合作，都是前端的商流入口决定的，这是必然结果。”而点我达高级副总裁谢新宇在接受品途商业评论时则表示，抱大腿是一个不错的选择，“物流是商流的履约环节，对于物流方来说，订单源是竞争的核心关键。现在都是集团军作战，订单来源的支持是最终能活下来的必要条件之一。”
在全面接入菜鸟裹裹和饿了么的订单系统后，点我达的日均订单量达到了100万单以上，这是巨头资源给于的支撑，同样的情况在达达身上也发生着，在承担了京东到家的商超配送业务后，达达的日均订单上涨了接近30%-40%。
但闪送市场总监杜尚骉对此却有着不同的看法，“这跟企业未来发展的业务方向有关，与“巨头”的合作如果在业务方向上相契合，闪送会选择时机进行合作，但是如果业务方向不相投，对同城物流企业来说，发展的限制可能就会显现了。”中国物流咨询网首席顾问徐勇也表示，“这是个双方选择的结果，同城物流企业要想被巨头盯上，首先得有自己的规模和竞争优势；其次选不选择与巨头合作还得看企业自身的发展的需要。”
当然除了阿里、京东的的战略布局，在同城物流领域传统物流巨头，诸如顺丰也一直在觊觎这块市场，美团和百度也很早就上线了“跑腿”业务，对于这些巨头的竞争，人人快递CEO谢勤表示他们对此“并不恐惧”，在他看来，“很大程度上，这些巨头瞄准的并不是这些同城即时配送平台，也不是直接的竞争对手，他们更多地是处于自身业务丰富度的考虑”，而对于顺丰的布局，UU跑腿CEO乔松涛则表示，“传统物流企业在做同城及时配送业务上还是有着很多的劣势，金字塔的架构组成，使得这些传统物流商在做即时配送时很难做到成本的降低和效率的提升”，而“时间”则是即时配送服务最重要的考量因素。
　　厮杀背后，同城物流步入下半场
在经过了近两年的市场整合，即时物流行业已经开始进入发展的下半场。如果说上半场，各家还可以因为市场足够大，即使自身核心竞争力不够也能分得一杯羹的话，下半场的表现，则将决定行业主要玩家中，谁能最终赢得胜利。
点我达高级副总裁谢新宇在接受品途商业评论采访时表示，“即时物流行业这几年高速发展，最后脱颖而出的必然是有订单源和资源支持、独特技术优势、能够提供低成本且优质配送服务的企业。”在谢新宇看来，目前即时物流行业已经开始趋于理性，由于资本市场的火热带来的“高举高打，靠融资而活”的模式在今后很难持续了。
对此人人快递CEO谢勤表示认同，“技术会是一个核心竞争力，但是单纯的技术壁垒想要垄断市场是不够的，个性化的服务、长时间信誉的积淀和信息化安全系统的建立也是未来即时配送行业竞争的关键。”快服务CEO冯勇则表示，“同城即时配送在本质上跟传统物流配送要解决的问题是一样的，就是降低成本、提高效率。而这样一个成本的降低是需要模式和科技的创新的。”
除了上述提到的资源、技术和服务的壁垒，在物流沙龙咨询总监聂鹏刚看来，“商流的组织能力也是其中很重要的一个因素。以前只有外面的订单，带来了很大的波峰波谷现场，运力不均衡后期肯定需要开发新的订单场景进入，谁的商流组织能力强谁的物流就有竞争壁垒。”
即时配送下半场，“C端”厮杀开始
如果按照面向的客端分类，在此前，绝大多数的即时配送平台都是面向B端的，例如，点我达、新达达、快服务等，都一直在B端领域开拓市场，直接为普通用户提供配送服务的C端市场尚未全面涉及。只有闪送一直在C端深耕，但据了解，闪送的客单比例中，B端的客单量也占据30%以上的比例。
“之所以一直在B端服务，很大一部分原因在于即时物流领域里B端的需求量远大于C端，而且不是在一个量级上。通过服务好B端客户，能保有大量的运力，通过这些运力未来又能去扩张很多新业务，包括承接C端需求。”在接受品途商业评论采访时，达达CEO蒯佳琪如此表示。
而在C端，目前各平台配送的订单类型主要分为三种：O2O订单、即时配送订单、跑腿业务订单（代买、代办、代送等）。“其中O2O订单绝大部分是跟各大平台进行的合作，业务量大虽然大，但是利润率相对较低。即时配送和跑腿业务虽然频率相对较低、订单分散，但是客单价高，会在未来成为各家平台争夺的焦点”，人人快递CEO谢勤对品途商业评论表示。
而事实也在验证着谢勤的判断。随着近期新达达正式对外公布，全面进军C端市场，全场景化的业务布局开始在各大平台蔓延。在达达宣布全面进军C端市场的同时，点我达也透露了其在C端即时物流的计划，据点我达高级副总裁谢新宇透露，“点我达目前正在逐步试水C端，现在已经在和饿了么联合测试代买代购业务。”
不过面向C 端的全方位开放却远没有想象起来那么简单，场景的复杂化、订单的分散以及频次低下、品牌打造的时间积累等都将是即时配送所面临的挑战。
1.5万亿的巨大市场，对任何一家即时配送平台来说都是机遇也是挑战，或许抱不抱大腿并不重要，在这个万事都强调核心竞争力的年代，你比别人抢先建立一步，在激烈的市场拼杀中就会比别人多分一点“蛋糕”。
短兵相接的时候，谁能笑到最后，也许只能交给时间来决定了！
来源：品途商业评论

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