金山软件分拆 WPS冲刺IPO

2017-06-07 16:35

金山软件（03888.HK）拆分办公软件业务有了新进展。5月26日，北京金山办公软件股份有限公司（下文称“金山办公”）的招股说明书出现在证监会的官网上。
本次金山办公拟在创业板上市，拟发行股份不超过4100万股，募集资金将被用于“WPS办公套件升级项目”“云办公服务平台项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务支撑体系项目”，上述4个项目拟使用募集资金5.65亿元。
金山办公的前身为金山软件旗下独立的办公软件业务主体。公开资料显示，目前公司主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广，公司主要产品包括WPS Office办公软件和金山词霸等。金山软件CEO葛珂曾在媒体采访中表示，金山软件上市时，公司就想拆分办公软件业务单独上市。
从成长路径看，金山办公首先想到的并不是创业板。2011年，金山软件、顺为科技等股东在境外设立金山办公开曼，并通过金山办公开曼旗下全资子公司金山办公香港设立了金山办公有限（即金山办公股改前的名称），境外VIE结构初见雏形。
2015年底，金山办公决定拆除VIE架构并拟在境内申请上市。
产品单一风险
按照金山办公有限与WPS香港等股东签订的协议，WPS香港、晨兴二期、纪源WPS、顺为互联网可享受优先于其他股东的权利，尽管上述股东权利已终止，但若在2019年6月底之前，公司IPO进程没有取得一定进展，该优先权利自动恢复效力。
此前，金山办公的主要产品为WPS Office软件，而后在2013年年底，金山软件将金山词霸注入金山办公。金山办公在招股说明书中表示，这是由于金山词霸业务与金山办公业务高度相关，收购后金山办公可以将其与原有的WPS产品进行整合，除此之外此项收购交易也有助于增强公司的业务和资产的独立性。
金山办公在招股说明书中坦承，目前WPS Office系列产品及服务是公司收入的主要来源，尽管从目前来看，WPS Offfice系列产品在国内办公软件中处于领先地位，但公司仍面临一定的产品单一风险。
如若不考虑非经常性损益项目，金山办公在报告期内的表现可圈可点：2014-2016年度，公司资产规模从4.83亿元增至2016年的9.47亿元；主营业务收入的复合增长率达到38.75%；净利润在

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