美团负面缠身成饿了么融资前奏曲：外卖大战要终结？

2017-05-31 22:49

最近外卖市场似乎并不平静，先是前段时间百度外卖卖身传闻层出不穷，然后美团点评的招黑体质又爆发了接二连三的负面新闻，近日，又有消息称，阿里及蚂蚁金服计划对饿了么进行新一轮投资，投资金额约 10 亿美元，估值达 55-60 亿美元之间，整个 020 外卖市场可谓是暗流涌动。
而O2O市场烧钱大战结束后已将近一年，尽管三足鼎立的总体格局大体保持不变，但进入2017年以后新美大、百度和饿了么各自呈现出的发展状态，给当前形势增加了不少变量，尤其是最近顺丰接盘百度外卖的传言一出，更加印证了市场走向饿了麽美团两强争霸的可能性。
百度团购和外卖业务的去留以及可能的并购整合，很大程度上决定了O2O市场的形势走向。不过近日负面缠身的新美大却未必能是其中的最大受益者，尤其是在它融资困境、数据质疑、招聘歧视、高管离职潮等信息，反应出来一系列公司弊病之后，饿了么相比之下却能够平稳增长，不得不说，这种一前一退的反向状态同样有会影响O2O市场格局的变化。
毕竟新美大如今的地位还远没有到达万无一失的程度，而饿了么再次融资成功，对于美团来说，整个O2O市场将会变得更加复杂。
王兴讲的互联网下半场，为何最先困住的是美团？
下半场的概念由王兴创造和炒热，然而于美团来讲这个词非但没有带来任何益处，反而大张旗鼓地证实了美团接下来将进入困难期，更为尴尬的是在这个所谓的O2O下半场上，如果说百度外卖和糯米有可能面临百度公司转型的阵痛，那么美团则更像是一条被困在小鱼缸里的大鱼，一面还不能突破限制、跳出禁锢，另一面却又因为体量巨大而臃肿难行，最先陷入了下半场的困境。
这点最直观的表现就是融资。美团点评合并之后只披露了两次融资，一次明显是由合并事宜带动，另一次连具体的金额和估值都没有公开，但此后美团严重缩水的情况已经表明不容乐观。另外近期闹得沸沸扬扬的海外融资、腾讯弃投事件，虽然已经被当事双方共同否认，但无风不起浪，这件事不仅将腾讯和美团的关系间隙再次放大，而且尚未融资的事实对已经将近一年没有融资的美团来讲，也并非是件好事。
在这样的情况下，据彭博社报道，阿里巴巴及蚂蚁金服计划领投饿了么约10亿美元的下轮融资，助长其估值上升到55-60亿美元。由新闻来源可以基本判断出这一消息所言非虚，而对美团来讲这绝对是一大“噩耗”，尤其是饿了么背靠阿里大树后相对平稳的状态，愈加反衬出美团的孤立无援，情景颇为凄凉。
不过美团的境遇显然并非全由下半场的市场环境所致，其自身的企业文化和管理能力，在不断被披露的负面新闻中备受质疑，更是引得公司的整体信誉严重下滑。
细数美团近期造成的舆论征讨，从外卖员工坐牢三次、当街砍人，到无故辞退哺乳期员工、强制地推员工转岗，再到招聘启示中赤裸裸的地域歧视，不难看出，美团体量急剧增长背后可能是混乱不堪的企业文化，最起码可以说是其内部的文化管理没有跟上公司的发展步伐。
另外裁员一事反应出来的问题，除了说明美团缺乏基本的人文关怀和责任态度，再次印证了企业内部贯穿上下的强势态度，这点在高层管理人员的离职潮一事上更有说服力。
美团点评合并后，点评系高管在人事调整中皆纷纷出局，如果说这是美团争夺合并公司的核心控制权，倒也无可厚非，但是在随后开启的公司架构调整过程中，曾经共同创业的“八大金刚”几乎都相继离场，取而代之的是王兴的“家族势力图”，这直接指明了王兴严格把控核心权利、任人唯亲的做事风格，而回过来再看王兴曾经满怀自豪之情的“人才”一说，倒成了最现实的讽刺。
强势其实不应该算是企业管理人的缺点，很多巨头公司都曾在掌控人的强势态度之下急速发展。但是对仍处在发展初期的美团来讲，可能不是件好事，因为频繁的人事动荡不仅令企业上下人心浮动，难以集中精力推进业务，更是在已经处于水深火热的美团头上雪上加霜，所导致的直接后果就是公司整体信誉的下降。
当然这一切都不可避免地会被算在王兴的头上，而且现在来看，互联网欠王兴的一次成功也算是彻底还上了，就是不知这当事人能否把处在漩涡中的美团拉出来，总而言之，顶着下半场的压力和赌局，后面又有饿了么和阿里虎视眈眈，美团的日子怕是不好过。
美团左右奔袭前景难料，饿了么稳扎稳打伺机而动
阿里低价抛售美团股份、强势入局饿了么之后，就已经决定美团和饿了么的决战会加速到来，而如今在下半场的深耕细作中，我们可以发现两者走的是截然相反的路线，一面是美团左右奔袭的版图扩张，另一面是饿了么借势阿里的稳扎稳打，从各自的业务现状倒是可以窥探出某些优劣。
目前来看，美团的扩张方向主要包括酒旅、支付、金融、短租甚至是打车业务，但即使这些领域看似和美团主营的餐饮业务有着相互衔接的关系，也同时是美团实现一站式服务体验的必要之举。但事实证明这种理论上的可行，在美团盲目跟随的态度下，反而陷入了同质化竞争，更是导致美团接连不断地遭受资本故事的质疑，如今这些扩张业务也确实正在面临这各自的问题。
酒旅业务是和餐饮、综合并驾齐驱的三驾马车之一，由此可见美团对该业务的重视程度。根据今年年初其晒出的成绩单显示，酒旅业务的总用户量已经达7000万，美团点评双平台酒店间夜量超1.3亿，门票销售6700万张，机票销售200万张，火车票800万张。单从数据来看，美团酒旅业务正式整合后仅一年左右的时间，能达到如此规模的发展已着实不错，而且背靠6亿用户还有很大的发展空间。
只是，数据的质疑给了处在上升期的酒旅业务一记重拳。据报道，今年五一期间美团公司的酒店单日入住间预订创历史新高，仅4月29日一天入住间夜超120万，而且4月份的酒店房间数为1700多万，打破了中国在线酒店预订平台的最高纪录。
但是这份数据却引来了诸多业内人士和外国媒体的质疑，一方面美团旅游所有合作酒店的整体酒店客房夜间可能都达不到120万，另一方面，更多人怀疑美团将钟点房或者无效订单算入统计之中，这其实是和行业标准不一致。
再者，美团曾在5月份披露了内部的多起腐败事件，其中两项涉及酒旅业务。据相关报道所述，曾有70多人与美团合作的酒店及其员工串通，利用美团的退款手续，在10天内获得500万元人民币。由此可见，美团恶意刷单的现象确实有可能流传于内部的各个平台。
同时，这种数据问题因为美团并不是上市公司的原因，也出现在了其他业务中，比如核心的外卖，据其自身公布，去年外卖市场上的份额美团将会独占六成。然而根据比达咨询数据显示：中国第三方餐饮外卖市场格局，按交易额计算，2017年第一季度饿了么占比36.5%，美团外卖占比33.0%，百度外卖占比17.3%，这一数字在2016年同期为，美团外卖28.3%，饿了么30.4%，百度外卖18.3%。
由此对比可见，这两者的数据差别可不是一星半点，而是切关外卖市场龙头老大的位置，虽然美团有着自己的统计方法，但理应不会产生如此大的差距，其中缘由确实值得揣测。
除去酒旅业务，美团的短租和出行更像是浅尝辄止，前者虽然可以作为酒店事业群的补充，可共享短租在我国的市场环境本就不成熟，现在进入基本上更是难以波澜，而后者进入的是一个滴滴一家独大的市场，从试水到现在可以说失败已成定局。总而言之，整体扩展业务不佳既有外部环境因素，更有美团自身的策略问题。
相比之下，饿了么虽然跨越的步伐比美团相对较小，但是集中于外卖行业进行横向扩展，稳扎稳打、步步为营换来了逆势之中的业务增长。比如和点我达形成战略合作伙伴，进一步提高送餐效率；再者借助阿里旗下针对中小企业的服务平台阿里钉钉，给饿了么提供面向B端的服务窗口，从而扩大企业用户群等等。由此可见，饿了么的业务完善其实更符合下半场深耕细作的发展方向。
当然从一些第三方数据统计结果来看，饿了么去年的业绩也表明了这条路线的可行性。艾媒咨询发布的2017年Q1中国外卖行业研究报告显示，在应用活跃用户分布中，饿了么以7.26%的比例占据第一，美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三；在用户粘性上，三大平台的用户粘性分别为7.7、7.3和7.0，饿了么仍为第一；另外比达咨询报告中，外卖平台使用率方面，饿了么以73.4%的使用率排名第一，美团外卖66.9%，在用户首选率上，饿了么以34.6%依然排名第一。
照此角度来看，美团左右奔袭有可能致使顾此失彼，一旦某些破绽漏出，饿了么攻城略地从而稳固外卖市场地位，并非没有可能。
O2O市场风起云涌的背后是BAT的交锋
我国互联网任何一个行业的兴起，背后总少不了BAT的影子，即使是TMD这三个刚成长不久的小巨头，也免不了需要相关的扶植。而对O2O市场来讲，腾讯、阿里和百度的影响程度已经到了至关重要的地步，尤其是在百度有极大可能退出争夺战的基础上，美团的现状已经决定了腾讯这条大腿的重要性，而饿了么的未来走向，也有可能取决于与阿里的关系进展究竟能到哪一步。
不过在与背后靠山的关系处理上，美团显然是出于劣势，原因自然众所周知，毕竟当初徘徊于两大巨头之间，惹来的市场风波直接导致美团上了阿里的“黑名单”。而对阿里来言，一面它完全可以利用饿了么压制美团的成长，即使退一万步讲，饿了么未能在餐饮市场上压倒性地挫败美团，阿里依然有扶持饿了么的需要，这将是两者牢固关系的基础。
而另一面，阿里虽然在线上线下服务上不能遏制美团的发展，但是在整个生活服务领域的全线覆盖方面，阿里基本上可以杜绝任何一个公司进入其业务范畴的可能性。换句话说，美团即使业务再扩大，也只能局限在O2O领域，稍微僭越就会引来阿里的绝对性压制，美团砍掉电商业务就是一个最好的例子。因而，阿里对美团的影响虽然不是直接性的，但两者关系的恶化或许将长时间给美团带来压力。
当然目前最关键的是腾讯的态度，最近为什么美团的融资传言会闹得人尽皆知，海外融资其实关系不大，重点是其中的腾讯弃投，直击美团现在的痛点，才不得已出面辟谣。不过腾讯和美团的几句话远没有抵消舆论的质疑，反而将两者之间的微妙关系暴露得更为彻底，尤其是马化腾曾表示对滴滴、今日头条的投资表明过信心，却只字未提美团，可见其中的关系间隙已经影响了双方的合作。
腾讯的态度其实也是人之常情，毕竟是美团得了便宜还卖乖之余，竟然将触手深入了腾讯最为看中的支付领域，这本是腾讯借助美团大量用户基数挑战阿里支付地位的重要一举，然而没想到“祸起萧墙”，这怎能不令腾讯心生怨气。不得不说，尽管腾讯完全放弃美团的可能性很小，可是第三方支付的事情难有定论，依旧会是美团和腾讯之间关系的最大变故。
另外这段关系和阿里与饿了么之间相比还有一些劣势，主要是因为腾讯给美团提供的主要是融资助力和流量入口，不过阿里给饿了么的扶持，除此之外，还包括业务上的平台互助，尤其是未来新零售的概念，也给线上线下创造了更多的想象空间。总而言之，无论是百度的退出，还是腾讯、美团关系的恶化，对于阿里和饿了么的来说，都是重大利好。
众所周知，互联网经济中没有绝对的可能或者不可能，这或许是互联网崇尚机遇和奇迹的精神所在，因而在这个更加考验企业战略眼光和业务能力的下半场斗争中，美团和饿了么的竞争，还将继续下去。
但在现一阶段来看，显然美团输的非常彻底。
来源：品途商业评论

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