直播、短视频风口，视频云CDN或改写市场格局

2017-05-31 14:24

正如电商崛起的前提是在全国布局仓储及物流体系，今天互联网越来越顺畅的交互体验也离不开CDN（Content Delivery Network内容分发网络）技术的支撑。
CDN技术从Akamai公司发明至今近20年了，伴随着互联网行业共生成长，其核心价值称之为“Can Do Network”即想尽一切办法“加速”。互联网产品形态的变迁为CDN技术提出了全新挑战，如今移动端的网络视频点播、直播、短视频成为继PC端视频网站之后又一娱乐主场。随着运营商对视频站点的流量资费的下降，预计视频产业还将继续爆发。
由于移动端浏览环境的碎片化、切换频繁，海量用户的访问让内容平台背负了最大成本就是天价带宽费用，去年最为风光的独角兽“映客”被宣亚国际收购，这表明网络视频服务从来都是巨头烧钱的游戏，而CDN是关乎用户体验的刚需技术和服务！
一、互联网巨头不计成本涌入，CDN行业利润遭遇天花板
当前国内CDN行业玩家背景多元而复杂，既有上市十多年的传统CDN厂商如网宿、蓝汛；也有觊觎CDN市场的互联网巨头如阿里云、腾讯云等；还有“为视频内容而生”的新兴CDN如视界云等。
网宿是“资源驱动型”传统厂商代表，从基础运营商那里购买带宽，并在各地构建分发节点，搭建起物理链条，基于“先发”优势以及长期运营的品牌积累，该公司目前仍维持相对较高价格，但是市场份额被相继涌入的CDN厂商抢去了不少市场份额，股价大幅度跳水也迫使网宿转型云计算市场。
阿里云是“战略投入型”+“云CDN”厂商的典型，是不断腰斩行业价格的杀手。阿里云为确保其在国内公有云市场头把交椅，把CDN纳入到云生态链体系一环。在CDN战场上，BAT罕见的形成了对标传统CDN厂商的“隐形联盟”（腾讯云、百度云更多是由于“人工智能”（AI）迫切需要企业级大数据作为应用场景需要），目前三家默契地采取“低价策略”跑马圈地，把CDN行业拖进盲目杀价争夺客源的恶性竞争之中。
传统CDN厂商与互联网巨头“互怼”把相对生僻的行业“炒热”，未尝不是好事！从创新视频形式趋势上看，云CDN增速更快，传统CDN厂商市场份额被压缩；而与互联网巨头受阶段性集团战略目标的影响，专业视频CDN团队如视界云等只专注服务视频平台垂直领域，在传统行业巨头和互联网云巨头夹缝中生存。
二、直播+短视频风口之下的赢家，技术派CDN的三大派别
历经2016高峰时的300多家直播平台，由于大多数秀场直播内容低俗化，在直播新规的严格管控之下，至去年底已锐减三分之一。在非理性的狂热冷静下来之后，CDN厂商的客源并不会受到冲击。
首先，亿级用户的国民级应用内置了直播功能，如手机QQ的New直播、淘宝直播、360手机浏览器的花椒直播、微博的一直播等，一些垂直App如脉脉的“职播”、房总管租房直播等，这表明直播产品已成为跨社交、电商、娱乐等平台的标配，这些平台对CDN需求量相当迫切。
其次，今年短视频开始成为视频平台和资讯端的流量扶持重点，短视频更便于主播做后期编辑、更有“作品感”，快手、火山等力压映客、斗鱼，代表点播将超过直播趋势。腾讯以3.5亿美元投资快手，阿里系的秒拍与UC短视频，今日头条分拆出火山短视频；各大资讯端如网易新闻、搜狐新闻、凤凰新闻、界面等在首页均有短视频。头部自媒体团队如papi酱、一条、陈翔六点半等获得巨额融资；海量短视频随点随看也需要云视频CDN加速。而短视频录播场景的加速服务成为CDN的增量市场。

（左图为秒拍、中图为快手、右图为抖音）
影响直播、短视频等海量UGC内容平台最常见的用户体验问题是卡顿、延时，最近流行的“抖音”短视频实际上是画面剧烈抖动制造摇滚风，没有CDN加速服务几乎不可能，直播、短视频也是各大CDN厂商竞逐的大客户（KA）。
目前直播、短视频功能日益丰富、应用场景也越来越复杂，在体育赛事、明星演唱会、游戏竞技、秀场、跨境直播等不同等业务场景中对于加速服务更为苛刻；而连麦、秒切、小窗预热、动态流截图、分享朋友圈、直播时移等创新细节功能，需要投入大量的研发力量，目前仅花椒就有200多人的技术团队，还需要依赖视界云等专业CDN提供援助。
“技术”逐渐取代“价格”成CDN厂商在客户谈判时最关键因素，技术更高的CDN服务能够降低CDN的带宽成本、提升用户体验，从而在直播、短视频竞赛中获胜。目前CDN技术按照其侧重点共分为稳定派、全能派、性能派等“三大门派”。
（1）“稳定派”认为CDN服务应保持内容分发的稳定性，在一体化技术、弱网加速技术、服务质量性能波动监测、智能故障诊断等强化技术积累，而非刻意追求最新的功能特效，比如客户有防盗链更新时可以第一时间告知客户，并降低故障影响，对于赛事、演唱会等直播及短视频场景中较有吸引力，主要代表厂商是网宿。
（2）“全能派”即提供直播、点播的端到端的完整解决方案，除了CDN服务以外，还包括域名注册、网站开发、IDC、云通信、移动服务、云安全、监控与管理等综合化一站式服务，主要代表厂家就是阿里云、腾讯云等。

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（腾讯云业务线）
（3）“性能派” 即通过自研核心、优化节点选择和网络部署，达到提升性能的目标。实际上，哪怕网速整体提升0.1秒，就需要在提升核心Cache的响应速度、提升调度系统的响应速度、降低网络节点的延迟、提升下载速度、缩小网络节点距离用户的距离等方面进行研发和投入；而单一环节的性能提升可以满足直播和短视频平台对于CDN的苛刻需求，这方面的典型厂商是白山云，以及兼顾稳定考虑的视界云。
直播和短视频平台出于容灾及防范异常情况，会同时选用两家以上不同背景的CDN厂商合作。在CDN三大技术流派中，视频平台可以各取所需，也可以在保证稳定的前提下，根据价格和性能需求，对CDN厂商共同进行招标和组合，筛选出CDN合作伙伴。
三、融合型视频云服务受追捧，内容的智能化网络分发是未来
事实上，我国的互联网整体网速全球范围仍在50名开外，国内应用CDN加速服务占比未超过20%，目前以视频网站企业用户占主导。CDN本身应该算做一个蓝海市场，但国内市场由于互联网巨头摊大饼做大生态的战略，导致行业利润迅速压缩，但这与CDN高成本、强资源依赖的行业特性并不相符，未来整个CDN行业会逐步转移至以技术作为驱动、不断抬高准入门槛，由价格战转向“技术战”。
况且，当前视频内容分发平台将逐渐转变为直播与点播齐头并进、彼此互补，对CDN加速及深化服务上要求双重提升，引入专业技术团队进行CDN外包是必然之举。
单纯的“云CDN”与单纯传统资源依赖型都不完美，前者按需提取、成本低廉，容易产生高延迟、网络拥堵等弊端；后者移动蜂窝网的IP地址分配锚点很高，节点基站难以寻址。从长远看，融合型云CDN服务是大趋势，类似视界云等面向视频垂直领域，追求把（直播、点播）云分发与云存储、云转码等技术服务的垂直视频CDN将会越来越普遍。目前阿里云也正重新定义CDN，把“C”从“内容”（Content）理解为“云”（Cloud）获得了广泛的认同。
从视频内容的发展脉络上看，目前以PC+手机的点播、录播为主，未来VR、4K等视频内容对带宽、网速要求更高，对内容分发的核心算法要求更高，而边缘计算、雾计算、智能管道等正成为行业探索新的技术方向。
人工智能（AI）也将深刻改变CDN行业的面貌，进入移动互联网下半场，几乎所有互联网产品都在转型做内容，海量UGC内容的大爆发为人工智能深度学习提供了大数据应用场景，也为人工智能在CDN智能化、场景化分发带来更多遐想。
结语：
视频内容产业的爆发让CDN行业价格战硝烟弥漫，行业玩家变得多元而复杂，只有真正解决当下直播、短视频在用户体验上的诸多痛点，CDN厂商才能切实帮助企业客户降低成本、提升运维效率。而围绕直播、短视频内容分发为重点的CDN核心技术，有的强调稳定、有的强调性能，但是针对垂直领域的融合型云CDN是行业发展方向，而整个CDN能否回归企业服务本质还有赖于核心技术的不断突破，市场格局未定，技术创新者的红利依然存在。

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