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神州租车阴跌两年连创新低 市值缩水近七成

2017-05-22 10:49

近一年，在港股汽车股集体暴涨的一片繁荣景象之下，却留下一个落寞的身影——神州租车(6.85, -0.06, -0.87%)(00699)。
2016年2月至今，恒指上涨近40%，同期，中国最大的租车公司神州租车下跌近20%。
近三天(5月17日至19日)，神州租车再惨跌近5%，这一跌也跌出了历史最低价6.81港币，与最高峰的22港币相去甚远。市值也从最高超520亿港币飞流直下至160亿港币，缩水严重。

这样的下跌，神州租车到底怎么?实际上，神州租车上市以来，质疑的声音就从来就没有停过。
华尔街的看空组合拳
5月16日，神州租车发布了2017年一季度业绩，收入16.56亿元人民币，同比增长3%，股东净利润2.11亿元，同比减少23%。而2016年一季度营收和净利润分别同比增长56%、55%，时隔一年，一升一降，显得格外刺眼。
智通财经了解到，神州租车的租车收入主要由两部分构成，一是汽车租赁(原称短租)，二是车队租赁(原称长租，主要客户为其母公司神州优车)。
对于业绩的下滑，野村证券第一时间站出来，将神州租车目标价由9港元下调至5.8港元，理由是神州租车出租给母公司的汽车持绩减少，以及因促销导致单车收入减少，同时预计未来几个月神州租车盈利将持续下滑。
而评级机构穆迪早在2017年3月份就将神州租车的评级由“Ba1”下调至“Ba2”，评级展望为“负面”，穆迪认为中国租车市场在未来一年到一年半竞争将持续激烈，这会令神州租车毛利率下降，2016年神州租车的毛利率已由2015年的41.8%下降至32.3%。
实际上，在2017年1月份神州租车遭到沽空机构GeoInvesting的狙击之后，野村、穆迪就一改此前对神州租车正面的看法。而就在穆迪下调神州租车评级之后，彭博社也出来站边，直指神州租车几乎“寄生”于神州优车(旗下除了神州租车还包括神州专车、神州买买买、神州车闪贷)，按照彭博社的说法，2016年神州租车长期车队有19499辆车，绝大部分供应给母公司神州优车，去年约有20亿元人民币的租车收入来自于神州优车，占总收入比例高达40%，此外，神州优车旗下的神州买买车占到神州租车49%的二手车销售份额。
看空神州租车的不少，然而近期看多

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