投入减少，百度糯米在O2O下半场出局已成定局

2017-05-04 14:07

五一前夕，百度发布了今年第一季度（Q1）财报，与营收、净利润等苍白的数字相比，我更关注百度对旗下业务的梳理，分为核心业务、连接人与服务、人工智能、金融科技和云服务。
其中，连接人和服务指百度糯米、百度外卖，在去年百度全面发力人工智能（AI）战略后，这两个承载百度从信息平台转型为服务平台使命的业务，逐渐被边缘化，随之而来的是城市直营地推团队大量离职，代理开始上位。年初百度COO陆奇上台和百度糯米总经理曾良被辞退，使其在百度内部地位更加尴尬。
已转任百度资本CEO的百度CFO李昕晢在其最后一次答分析师提问时，谈及对百度糯米和百度外卖的最新安排：减少投入，并逐渐将其重点从移动转向人工智能。这与百度大战略相呼应，百度掌门人李彦宏曾表示，互联网是开胃菜，人工智能才是主菜。
或许你会说，经历资本寒冬的洗礼，O2O正回归理性，疯狂补贴不再是行业主旋律，因此百度顺势减少对百度糯米的投入，并用当下时髦的人工智能来驱动其发展。表面上看，这种说法不无道理，但其实不然，在前期补贴的助力下，O2O已初步完成在商户端和用户端的跑马圈地，资本寒冬也好，盈利导向也罢，告别补贴势在必行，而目前O2O渗透率仍很低，代表下半场战役才刚刚打响。
如果说O2O上半场关键词是补贴，那下半场关键词则是赋能，前者面向用户，后者面向商户。这意味着，O2O下半场真正进入到精细化运营阶段，谁能为商户提供更好的流量支持、支付体验和精准营销体系，谁赢面就更大。换言之，O2O平台需要大力扶持商家，投入必不可少，原本行业处境尴尬的百度糯米遭遇“断奶”危机，无异于在与新美大、口碑的竞争中提前“缴械投降”，结局可想而知。
至于人工智能对百度糯米的加持效应，我个人持悲观态度。前不久，百度总裁张亚勤在GMIC（全球移动互联网大会）上表示，百度人工智能重点发力消费者、家庭和车三大场景。其中，消费者场景对应百度糯米、百度外卖，而李昕晢的表态无疑给半死不活的百度糯米浇了盆冷水，目前仍是移动运营思路，转向AI为先尚需时日。
事实上，百度All in人工智能的重头戏是无人车，为实现3年商业化、5年量产这一目标，年初组建智能驾驶事业群组，由陆奇亲自执掌，并发布“Apollo”计划，向汽车行业和自动驾驶领域合作伙伴提供开放、完整、安全的软件平台。家庭场景则从对话式AI平台DuerOS切入，相继与小鱼在家、海尔、美的等传统家电巨头达成合作，并发布DuerOS智慧芯片，加速打造AI生态平台。
不难看出，消费者场景是百度人工智能战略中进展最缓慢的一个分支，目前尚无实质作为，百度糯米寄希望于其提升线下运营效率，以弥补投入下降的缺失，甚至打翻身仗，无疑是不切实际的幻想。即便人工智能加码百度糯米，我也不看好其应用前景。
一方面，人工智能最有可能在商户精准营销上发挥功效，用户预约、点菜、领优惠等数据形成更真实的用户标签和画像，通过用户画像分析、分层营销等工具，让商户数据化管理自身线下客流，根据标签为每个用户提供精准化服务，从而提升客单价、翻台率等关键指标。
考虑到此前百度糯米力推的本地直通车被商户质疑订单转化率低、扣费没标准，人工智能助力商户玩转精准营销，更像是为本地直通车“擦屁股”。同时，因百度钱包在移动支付领域与支付宝相差甚远，其在商户端的推广始终不尽如人意，成为百度糯米在线下拓展影响力的一大硬伤。
另一方面，百度糯米与人工智能的结合更多是出于面子考量，技术驱动的百度一直以高科技公司定位为荣，而送外卖是劳动密集型产业，与百度精心塑造的高大上形象不符，加入黑科技势在必行。去年3月，百度宣布将人工智能技术应用到外卖配送调度中，帮助外卖骑士预知时间，全面应用到百度糯米中也只是时间问题。
如今，李昕晢一发话，预示着百度糯米与人工智能的结合将正式被提上议事日程。毕竟，对于患上大公司病的百度而言，维护企业面子比发展业务更为重要。换言之，百度给自身贴上人工智能这一鲜明标签，优先级远高于考虑百度糯米前景。
值得注意的是，去年百度内部掀起史无前例的反腐风暴，百度糯米成为重灾区，地方分公司人员违纪乱象频发，包括刷单骗补贴、虚假报销、虚拟业绩骗取销售提成等，甚至一把手曾良也未能幸免，让人大跌眼镜，转由其顶头上司向海龙接管，此举实质是一次明升暗降的安排，百度糯米进一步被降级。
不得不说，被李彦宏打入冷宫的百度糯米，用“鸡肋”来形容其当前处境再适合不过。一方面，百度糯米不仅是实现闭环的重要一环，也是百度很多业务落地的关键，比如百度钱包对其高度依赖；另一方面，百度糯米一直是个烧钱的主，不得不通过转型代理模式来缩减人员成本。
被边缘化、投入大幅减少、人工智能加持效果有限，百度糯米的敌人不是新美大、口碑等外部劲敌，而是来自百度内部。当然，考虑到没有完全被百度放弃，百度糯米第一要务仍是抢占市场，只不过面对发力O2O下半场的新美大、打造“线下淘宝生态”的口碑，其战斗力堪忧，几乎没有胜算可言，差距将越拉越大。
依稀记得去年下半年，当时网上疯传百度糯米、百度外卖将打包出售给新美大，尽管被百度和新美大双双否认，但其最终归属的确牵动各方敏感神经，其中新美大、口碑最为关心，因为百度O2O资产是决定天平偏向的重要砝码。面对维持现状、被自己买下、被对方买下三个选项，新美大、口碑均最中意被自己买下，其次是维持现状。
当收购百度糯米、百度外卖被否决后，原本新美大还略感遗憾，但看到其市场份额进一步下滑，在百度内部不受待见，心情立刻多云转晴，庆幸百度帮自己干掉了一个竞争对手，接下来可以集中精力对付口碑。
可以预见的是，在注重运营效率的O2O下半场，新美大将与口碑上演双雄对决，而远离百度中心的百度糯米存在感会越来越低，出局已成定局。多年以后，李彦宏想起2016年6月意气风发地高喊“3年内对糯米业务追加投资200亿元”，不知会做何感想，后悔、反思还是一笑而过？

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