中国FinTech领域2017年最值得期待的IPO有哪些

2017-04-26 16:40

“今年中国FinTech(金融与科技)公司将迎来上市的元年。”本月19日，融360 CEO叶大清公开表示。据融360网贷评级报告预测，随着监管大限逼近，网贷行业“关停并转”还会加剧，目前运营平台中将有80%无法完成转型而被淘汰，而陆金所、拍拍贷等第一阵营平台将迎来上市潮，多选择登陆美国、香港等资本市场，行业马太效应加剧。
据美国全国广播公司财经频道(CNBC)发布的一份报告显示，大中华区广阔的IPO市场有望在2017年继续由一系列FinTech巨头来领跑，其中包括蚂蚁金服和陆金所。
据安永的报告称，2016年全球IPO市场规模明显萎缩，但大中华区多项指标全球领先。根据安永的统计，2016年大中华区交易所IPO共计360宗，与上年持平;筹资483亿美元，较上年下降17%。虽然宗数和筹资规模出现了一定降幅，大中华区在全球IPO市场仍占据多项领先指标。其中，香港证券交易所筹资额在全球各大交易所中居首位，占全球筹资总额的19%。上海证券交易所IPO募资额占比也达到了12%。其中，9月在港交所挂牌上市的中国邮政储蓄银行股份有限公司以76亿美元的筹资额，成为全年最大宗IPO交易。
安永估计，2017年香港新股上市规模约为260亿美元，略高于2016年的250亿美元。
安永大中华区IPO主管何兆烽(Terence Ho)表示：“随着大量的公司准备上市，世界政治波动地区并未影响到投资者的情绪，我们预计大中华区2017年仍将是全球最为活跃的IPO市场。”
Today, we take a look at some of the most anticipated Chinese fintech IPOs of 2017.
今天，我们来盘点一下那些2017年中国FinTech最值得期待的IPO。
广东网金控股股份有限公司
据《国际金融评论》(IFR)报告称，广东网金控股计划2017年在香港首次公开募股，计划筹集资金至少5亿美元。该公司致力于为中资银行和保险公司搭建和运营网络金融平台。
IFR消息称，上市事宜将由瑞士信贷和高盛牵头。该交易规模尚未确定，可能高达8亿美元，这取决于公司估值和发行的股份数量。
蚂蚁金服
蚂蚁金服作为阿里巴巴的金融服务部门，旗下拥有中国最大的在线支付服务应用支付宝。目前有消息称，蚂蚁金服欲在今年上半年在香港进行IPO，这将会是香港有史以来最大的IPO之一。
据香港里昂证券电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor Leung)透露，蚂蚁金服的估值约为750亿美元：单单支付宝就价值500亿美元，小额贷款业务估值可能为80亿美元，蚂蚁财富管理事业部估值为70亿美元。蚂蚁金服剩余的价值来自投资和手头现金。按照这一预期计算，蚂蚁金服的估值已经超过了高盛。
陆金所
上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司，又称陆金所，计划在2017年年底之前赴香港IPO筹资50亿美元。中信证券、花旗集团、美银美林、摩根士丹利将会负责整个IPO计划。
成立于2011年，作为平安集团旗下的互联网金融旗舰，陆金所是中国最大的P2P借贷和财富管理平台。2016年1月，陆金所曾获12亿美元融资，公司估值达到185亿美元。
平安证券
平安证券有限责任公司作为中国平安(保险)集团股份有限公司旗下的券商部门，计划在香港上市，以增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。
据IFR消息，该交易规模或将达到10亿美元。
拍拍贷
据报道，拍拍贷作为中国最早的P2P借贷平台，计划在2017年上半年在纽约IPO，筹资2亿美元。
拍拍贷正式名称为上海拍拍贷金融信息服务有限公司，该公司有望成为第二家赴美上市的大陆P2P借贷公司，宜人贷作为第一家国内在纽交所IPO的网贷平台，于2015年在美上市。
据IFR消息，花旗集团和瑞士信贷将牵头此次IPO。
北京快乐时代科技发展有限公司
由蚂蚁金服资助的北京快乐时代科技发展有限公司(以下简称“快乐时代”)正计划在美国进行IPO，此次IPO或将在2017年上半年进行。
快乐时代专注于为大学生和更多信用优质人群提供分期服务，致力于成为中国最大的分期购物平台。“趣分期”是中国大学生分期购物商城，“来分期”为中国互联网白领人群提供分期平台。
有消息称，快乐时代已与花旗集团、中国国际金融有限公司、瑞士信贷和摩根士丹利在2016年11月展开了初步工作，最早于今年上半年IPO，融资规模预计在5亿美元至8亿美元之间。
众安
据香港经济日报报道，由由“三马”(中国平安董事长兼CEO马明哲、阿里巴巴董事局主席马云以及腾讯董事会主席兼CEO马化腾)创立的互联网保险公司众安在线财产保险股份有限公司(下称“众安保险”)，拟提速在港上市，目标第3季挂牌。众安保险早前传已委任瑞信、摩根大通及瑞银作为上市保荐人，市传集资规模达20亿美元(约156亿港元)。据了解，公司仍未敲定最终的集资规模，并有机会进一步上调。
由蚂蚁金服和腾讯控股有限公司支持的众安，突破国内现有保险营销模式，不设分支机构、完全通过互联网进行销售和理赔，提供汽车、医疗和在线购物领域的保单。中国在线保险市场有望到2015年达到2万亿元(3000亿美元)的规模。
点融网
中国P2P借贷平台点融网正考虑在纽约或香港上市。
经过四轮合计3亿美元的融资后，点融网目前估值已超过10亿美元。郭宇航表示，公司将在近期内宣布新一轮融资规模。郭宇航称，眼下已经到了考虑首次公开募股(IPO)的时候;不过他并未透露上市时间表，香港与纽约是首选上市地点，但也不排除选择其他地点的可能，目前公司尚未委托任何财务顾问。他表示，公司投资者均属于长期投资者，并未向公司施加压力。
点融网作为中国最大的P2P借贷平台，已经拥有3百万借贷者，其中积极用户有50万。
【来源：金融之家】

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