京东物流“蛋包饭”魔法：独立就可以从“赔钱货”到“香饽饽”?_砍柴网

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京东物流“蛋包饭”魔法：独立就可以从“赔钱货”到“香饽饽”?

2017-04-26 10:19

女仆餐厅的“蛋包饭”魔法，可以说是我成年之后经历的蜜汁尴尬排名首位的场景。漂亮的姑娘认真滴对着蛋包饭释放一个魔法，饭就可以变得更好吃。我觉得我当时的表情一定是挂了三条加粗的竖线，这到底是什么鬼。
“蛋包饭”魔法不会局限于女仆餐厅，还会在很多公司操作。比如今天被热议的，京东成立独立的物流子集团。把一直拖累财报的物流分离出去，就可以实现从“赔钱货”到“香饽饽”的转变么？不知道这个魔法最后会不会也蜜汁尴尬。
<h2>独立后规模会增加，但成本很难降低</h2> 为什么物流会成为亏损来源？因为真的好费钱呀。在庞大的人工成本面前，那些噱头里的机器人、无人机都不是事儿。哦，当然，仓储投入是极大的。为了体验，京东自营物流一直是烧钱的大头。
与带着小姨子逃跑的老板黄鹤不同，京东老板是慷慨的，公开宣称保证快递员收入“比县长高”。还好县长的收入大家也不太清楚，他没有说比顺丰的高。不然自营物流的成本更得提高了。
根据中、美已上市快递公司的数据，人力成本占总成本的八、九成。人口红利消失，快递业人力成本上升压力很大。
从财报中可以看到，2016年Q4，京东物流配送5.06亿单，履约成本62.1亿元，平均每单12.3元。整个2016财年，京东物流总共配送15.93亿单，履约总成本210亿，平均每单13.2元。
那么快递行业随着规模提升，单均成本会下降么？不太乐观，因为根据上市公司顺丰的财报，在规模、体量远超过京东物流体量的前提下，顺丰的单均成本是超过京东的。
当然成本还受到另外一个因素的影响，那就是一二线城市属于举手可以够到果子的区域，随着范围的扩大，要采摘区域的扩展，就需要爬树、需要梯子，需要增加成本了。就像顺丰现在经历的这样，规模经济到达极限之后，就成了规模不经济。
至于无人机、机器人等可以理论上可以降低成本的技术，到真正落地的时候，其实挺远的。目前的现状是，市区内无人机都不让上天，有些区域出于安全保密的需求，连手机信号都经常被干扰的。
拉拉杂杂这么多，就是想说，物流独立，业务规模会扩大，但单均成本未必可以下降，甚至是反向要提升的。这个蛋包饭的魔法，其实还是心理作用，暂时无法造成化学成本的改变。
<h2>快递公司受到追捧，然后……</h2> 那为什么物流要独立呢？自营物流业务之前一直是母公司财报的拖累，独立之后除了母公司财报好看之外，也受到外界的影响，好多快递公司都上市了，上市之后都比较受追捧。中通快递近期甚至被福布斯评为最具投资价值的十大公司，与阿里、滴滴、京东、小米并列。在京东看来，这份荣耀本来也可以属于京东物流。
所以把物流业务独立出来，一方面继续承接自营商品的物流，一方面去承接京东第三方平台的商务物流需求。京东方面声称和顺丰、三通一达交集很小，大部分不是竞争关系。显而易见，其自营平台上的单量有限，想占据更多市场、赚第三方的钱，势必要从顺丰、三通一达手里分一杯羹。
对于京东物流的独立，其官方解释是，暂时还没有计划，但不排除未来有独立融资、上市的可能。这个才是蛋包饭魔法最吸引人的地方。
在资本市场荒谬的事情太多，把名字改成“匹凸匹”股价都可以大涨。但是资本市场同样充满魔幻主义的反转，比如360在A股如日中天的时候从美股退市，等他们回来的时候A股已经哀鸿遍野。
当然机构投资与股市无法相提并论，快递行业的资本风口期可以持续多久，也不好说。但遗憾的是，作为比较靠后入场的玩家，跟在一群上市公司背后抢生意，其实也不会太过容易。尤其是本身已经在合作状态下，转身为竞争关系。
<h2>自营的体验与开放平台的“揽活”需要调和</h2> 当然，京东物流不是一个独立的快递公司，其背靠着京东整个商业生态。这是其起步的保证，是优势，但独立之后，同样也是需要调和的矛盾，也算不可不背的包袱。
在京东开放物流平台的时候，就曾经遭遇过其他快递公司的反弹，“你们吃肉，我们啃骨头”。其实也可以理解，在以自营物流确保服务体验的大前提下，不管是从电商业务还是从快递业务，京东肯定要把“头啖汤”给自己留着。但现在物流独立了，到底要怎么取舍呢？大家最不想参加的比赛，就是对方既是裁判，又是运动员。
对于物流集团来说，之后是否要以自营快速为首选，兼顾第三方平台其他商户的需求？如果是前者，京东自营产品用户的体验可以得到保证，而第三方平台用户则会感受到更差的服务。如果是后者，大家一视同仁，那么第三方用户体验会好，自营用户则可能受到影响。
这种矛盾几乎是无法避免的。毕竟，快递涉及线下，再高明的技术，最后一公里也需要快递员人肉送回家。不像云计算那样，可以迅速开辟出大量运算资源来平峰。假如从天而降太多的快递员，也许道路资源反而先宕机了。
另外，京东自营商品的物流的成本是否要回归市场价格？如果回归，自营商品会继续增加成本。如果继续补贴，那多出来的成本可能需要从第三方平台来找平。根据之前合作的历史来看，第三方商家使用京东物流的成本是高于通达系的。
当然，这些可能遇到的矛盾和问题，京东的战略高层们肯定已经想到更好的对策。毕竟，尽管我一脸的蜜汁尴尬，女仆餐厅的生意还是很好的。除了魔法之外，大家一起扮鬼脸，学猫叫，还可以点亮一盏电源开关在女仆手里的小蜡烛灯。
真是一个神奇的世界。

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