“拥抱”消费升级大时代 重仓基金净值涨逾30%
2017-04-20 12:13
A股市场弱势调整之际，以贵州茅台为代表的一批大消费个股却频频上演 “新高秀”。重仓大消费的基金近一年来业绩更是全面领跑偏股型基金，部分基金净值涨幅超过30%。
在基金投研人士看来，未来十年是消费升级的高峰期，也是需要重点把握的投资主线。中国“婴儿潮”期间出生的80后、90后陆续走上工作岗位，有了财富积累，并进入了消费能力的集中释放期，而这一代人的消费观念也更加开放和积极。
重仓消费的基金领跑
据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计，截至4月18日，近一年来重仓大消费的基金业绩表现十分亮眼。
其中，业绩最为出彩的是易方达消费行业股票基金，该基金近一年净值涨幅为38.06%。同样重仓消费股的易方达中小盘(110011,基金吧)近一年净值涨幅为36.95%。此外，银华富裕主题、安信消费医药股票、南方新兴消费增长等多只重仓大消费的基金同期净值涨幅均超过了30%。
从易方达消费行业的持仓来看，该基金去年四季度的第一大重仓股为贵州茅台(600519,股吧)，持仓占比为9.84%，该基金还重仓持有了美的集团、五粮液(000858,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、格力电器(000651,股吧)、上汽集团(600104,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、小天鹅A、索菲亚(002572,股吧)等，绝大多数在近期创出了历史新高。
该基金的基金经理萧楠直言，2017年的投资比2016年更困难，但是，一批在集体狂欢时苦修内功的公司，正逐步走向前台，大放异彩;一些前景广阔但估值偏贵的行业正在消化估值，逐步接近可投资的价格区间。
此外，易方达中小盘也重仓了大消费股，从该基金去年四季度的持仓来看，第一大重仓股为泸州老窖，持仓占比达到了9.94%，该基金同时还重仓持有了贵州茅台、苏泊尔(002032,股吧)、五粮液、美的集团、索菲亚以及东阿阿胶(000423,股吧)等大消费个股。
易方达中小盘的基金经理张坤认为，以创业板为代表的中小市值公司估值仍然较高，很多中小市值股票被给予了高成长预期，在估值和预期如此高的情况下，未来能否兑现依然存疑。对于部分中大市值公司来说，在长期的竞争中已经形成了坚固的竞争壁垒，资产负债表和现金流十分健康，其成长速度不快却很扎实。
持续看好消费升级
在基金经理看来，未来十
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2026年04月15日 02:09:04