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一带一路成港股新机遇，哪些互联网公司吃上“头啖汤”？

2017-04-19 15:24

近日，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发表声明鼓励“一带一路”企业到香港上市。香港证监会认为，“一带一路”是中央政府倡议，旨在促进亚洲、非洲和欧洲地区的互联互通及长期发展的战略。香港拥有独一无二的地位，可透过其资本市场的便利，实施与基建投资有关的措施。香港是全球金融中心之一，也是国际化大都市，早已具有全球知名度，融资地形象也深入人心，现在抓住中国国家战略“一带一路”这个历史性机遇，有望迎来进一步发展。
“一带一路”成港股新机遇
更多内地准上市公司会到香港上市，已经上市的公司也有望吃到一波新的红利。
一方面，“一带一路”让更多中国公司有机会沿着国家规划的路线走出去，立足中国谋划全球市场。而这些公司在发展过程中的融资诉求将日趋强烈，香港可借此机会发挥全球融资中心的优势，降低“一带一路”公司到香港上市的门槛，同时增加对已上市“一带一路”公司的支持。香港证监会也表示，将要“帮助投资者建立对大型一带一路项目的信心”。
另一方面，“一带一路”加速了沿线国家和地区的资金资本流通。更多中国公司会到相关国家增大投资力度。“一带一路”战略在深入推进，截至2016年9月，中国已与70多个国家、地区和国际组织完成战略对接,中企对“一带一路”沿线国家的工程订单达到1.36万亿美元,累计非金融类直接投资金额达到1.07万亿美元。当中国公司在海外拓展业务和进行投资之后，就具有了全球化的形象，海外投资者也会更关注中国公司——我们今天关注的美国顶级科技公司也是全球化公司。
最近几年，A股投资者给予“一带一路”概念股充分关注，他们对大陆企业出海信心充足。现在香港证监会官方支持“一带一路”概念意味着对应公司有机会得到全球投资者的关注，当然，在沪港通和深港通生效之后，香港资本市场的内地投资人比例也在不断增加。总之，不论是来自全球还是来自内地的投资者，未来都会在香港资本市场更关注与“一带一路”有关的企业。这意味着，“一带一路”相关企业有望在香港资本市场更便捷地融资。
科技概念股将成为受益者
在A股，分析机构对于“一带一路”概念股的推荐，更关注道路基建、能源输出和企业融资等相关行业中的企业，或者说在第一阶段他们主要关注这些实体企业，尤其是大基建、高铁核电、能源、电信、港口交通和金融等板块的企业。然而“一带一路”战略的内涵不只是基础设施层面，还有文化、科技等领域的合作，比如其框架思路有一条就是“人文交流更加广泛深入，不同文明互鉴共荣，各国人民相知相交、和平友好。”文化和科技的输出是“一带一路”战略的重要组成部分，互联网则会成为文化输出的重要载体，“一带一路”也已成为谋求全球化发展的科技公司的机遇。
还有一个背景是中国科技公司尤其是互联网公司的出海意愿日趋强烈。一方面，中国人口红利消失，当用户和流量天花板到顶之后，就必须去新大陆谋出路，过去几年是三四线城市，下半场是海外市场。另一方面，中国创新正在崛起，越来越多的科技领域出现了本土创新或者青出于蓝而胜于蓝，比如微信、二维码支付、共享单车以及美图秀秀都算是中国创新型业务，智能手机、人工智能、云计算、无人车等科技领域中国也在加速追赶并逼近海外巨头。这两个因素叠加的结果是中国互联网公司包括创业公司都会到世界舞台与海外玩家较量。
科技公司出海成为必然，国家战略下的“一带一路”成为他们的首选，他们的全球扩张之路也是“一带一路”战略的落地表现。不论是阿里巴巴的跨境电商投资路线，还是小米在海外售卖手机的市场选择，抑或美图公司的海外扩张之路，都不约而同地指向了一带一路上的国家和地区。
比如阿里巴巴，正在大力推进的全球化战略中，也能看到围绕一带一路布局的思路。
2016年，阿里以10亿美元的高价买下东南亚最大电商Lazada，创下阿里巴巴海外投资的单笔记录。11月又与泰国最大财团旗下的正大集团合作，蚂蚁金融投资正大旗下的Ascend Money，以推进支付宝在泰国的普及，率先从7-11入手。2014年阿里巴巴以2.49亿美元投资新加坡邮政，今年阿里巴巴则与马来西亚合作在吉隆坡建立国际物流基础设施e-Hub，推进物流全球化。从电商到支付到物流，阿里巴巴正在加速对东南亚的布局。
阿里巴巴还在对印度市场积极布局，去年蚂蚁金服对印度版支付宝Paytm进行了投资，印度总理莫迪还多次接见了马云，阿里旗下UC则在印度站稳脚跟，并且推出了自媒体平台。其外，阿里电商、支付、物流和阿里云等业务均已进入东南亚、印度、中东等一带一路国家（地区）。马云在G20大会上提出eWTP（世界电子贸易平台）希望能够让全球20亿的年轻人随时通过手机做全球的生意，全球买全球卖，这也成为一带一路战略在电商零售行业的一个表现。
哪些互联网公司会吃到头啖汤？
尽管阿里巴巴正在沿着一带一路布局，不过，当初由于其合伙人制度不被港交所接受，因此阿里巴巴选择赴美上市。这意味着，港股拥抱“一带一路”与阿里巴巴并没有直接关系。要想吃到港股拥抱“一带一路”的红利，必须启动全球化战略且取得实质性进展、海外业务布局与一带一路战略相关性大、以及已经或者准备在港交所上市，三者缺一不可。
在港交所，仅次于腾讯的第二大科技股美图恰好符合这三个条件。
2014年6月美图就设立了专门的团队负责国际化业务，现在海外员工已超过100人，其中只有10人是中国籍员工。最新财报显示，截止2016年底，美图的海外用户总数超过5亿，海外月活用户占比已从2015年的12.9%提高到19.2%，现在海外市场已成为美图用户新增的最大来源，有27%的日均新增用户来自国外，这一数据在2015年为22%，其国际化程度比中国出海较为顺利的UC、微信、百度都要好，已经成为中国国际化最高的互联网公司之一。
从美图的海外市场布局和出海策略来看，它有望吃到港交所支持“一带一路”战略的头啖汤。
美图现在巴西、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、美国及越南等11个国家与地区各拥有超过1000万总用户，不难发现，其海外市场的很多点落在了“一带一路”版图上的孟中印缅经济走廊和中国-中南半岛经济走廊上。
比如印度，这个国家拥有12亿的人口，是全球第二大且用户增长最快的智能手机市场，正在被全球科技公司重视。美图早已将之攻下，其专门为印度用户打造的自拍应用“美颜相机”在Google Play India 2016年度最流行APP领域占据榜首。如今印度已成为美图在海外的最大市场。同时，美图在美国、俄罗斯、欧盟的扩张也在进行之中，2017年初美图秀秀因为手绘自拍在海外火爆，登上了俄罗斯等8个国家和地区App Store免费应用总榜榜首，跻身全球21个国家和地区App Store免费应用总榜前十，川普、希拉里等名人的美化版头像刷爆Twitter和海外媒体。在拿下东南亚、印度等市场之后，美图的野心是全球，俄罗斯、欧盟等市场会是它的下一步海外市场重心。
还有，美图并不只是简单地将产品复制出去，而是通过业务输出全新的文化价值观：我们可以在数字世界看上去更美。这种文化价值或者说生活方式的输出，与一带一路的战略诉求契合。美图是最具国际化特质的中国互联网公司，它的海外扩张之路符合一带一路战略，因此当港交所积极支持一带一路战略时，美图有望尝到头啖汤，投资人将会对美图更具信心。
总而言之，香港证监会声明支持一带一路也将会是更多意在出海的科技公司的福音，值得关注。

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