外卖O2O迈入下半场，谁能笑到最后？

2017-01-12 09:50

2016年是注定写进外卖历史的一年，在这一年整个外卖市场更加理性，而整个市场格局也越趋明朗，从2015年几个玩家3:3:2:1:1（美团：饿了么：百度：口碑：其他）的市场格局转变为3:2.5:1:1（美团：饿了么：百度：其他）的市场格局来看，百度出局也就意味着外卖市场由三足鼎立变为双雄争霸，外卖行业的上半场已经结束，下半场正式进入美团和饿了么的PK，那么如何能够制霸下半场？
首先来畅想一下，未来3-5年外卖的市场格局将会走向何处？信息行业有一个非常著名的70-20-10法则，即市场老大占70%的市场份额，老二占20%的市场份额，其他占10%的市场份额，比如微机操作系统的微软和苹果，芯片行业的英特尔和AMD等。
那么外卖O2O会走向这样的市场格局吗？
笔者认为短期内除了收购，单靠业务扩张很难达到70%的市场份额。因为O2O行业除了线上的部分，还有比较“重”的线下团队，线下团队并不会随着规模的扩大单均成本无限的降低，比如汽车行业等传统纯线下行业，并不会出现像软件行业一样赢家通吃的局面。
那么短期来看，三家有合并的可能吗？
其实三家外卖平台的竞争是BAT在O2O领域竞争的延伸。首先来看百度，百度外卖应该是最希望被合并的。2016年百度外卖最大的动作就是从百度分拆出来，百度外卖员工也搬离了百度大厦，重新与新公司签订了合同，百度外卖在还没有实现盈利的情况下，被百度拆分出来一是O2O实在过于烧钱，百度想赶紧扔出这块烫手的山芋；另一方面百度在财报欠佳，战略遭受质疑的时候，壮士断腕，剥离非核心业务，聚焦主营业务，虽然这不是剥离外卖最好的时机，但是是最迫不得已的时机。在失去了百度这棵大树，而外卖市场规模也不占优的情况，被收购是最好的选择；
至于饿了么，2016年融进了12.5亿美金，和口碑外卖业务合并之后，并没有显示出协同优势，在市场规模上在美团之后。饿了么和阿里签的对赌协议，如果饿了么不能在外卖市场成为领头羊，极有可能阿里进场，所以饿了么收购其他两家或者被其他两家收购的机会都很小。
至于美团，市场上暂时领先，美团不会被其他两家收购也不会收购其他两家。为什么呢？首先美团外卖并不缺少炮弹，16年融资33亿美金，并且外卖在整个美团处于战略级产品的地位，自然不会将外卖的控制权拱手相让。
那么美团会收购百度外卖吗？笔者认为不会，百度曾有想法将

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