年终盘点：2016年文化产业十大资本市场事件

2017-01-06 16:21

2016年文化产业领域发生了数百起并购重组事件。涉及数额从几百亿到几千万、几百万不等。随着互联网信息服务水平不断提升，产业发展边界愈加模糊，跨国、跨界并购愈演愈烈，这其中有强强联手，也有大鱼吃小鱼，行业洗牌在所难免。在这里，记者就带你回顾下这一年来的十大并购事件。
1.腾讯86亿美元收购Supercell全部股权（游戏行业）
热点指数：★★★★★
今年6月，腾讯宣布接手软银在Supercell的全部股权，总金额约86亿美元，打破了“暴雪56亿美金收购Kings”所创造的历史记录。在这场豪赌中，腾讯获得了超过1亿的手游用户和顶级的手游研发拼图，而supercell这家世界顶级手游开发公司也迎来了自己的新靠山。事实上，腾讯除了能开出86亿美金的资本，还具备着其他更重要的优势，如收购模式、运营能力和社交资源。
如果翻查腾讯的投资记录，不难发现，从2005年开始，腾讯就已在35家游戏公司上总共花了178亿人民币，收购对象也从最开始的日韩公司，开始转向欧美，从端游转向手游。而其中耗资最高，影响力最大的两起投资并购案例则要数2013年收购英佩数码和2011年收购Riot.其目的就是为了补全技术短板，拓展全球化布局。
12月初，Supercell CEO在接受媒体采访时表示，2017年Supercell将会针对旗下游戏产品推出各种对抗赛。而在此之后由腾讯推出的电竞品牌“腾讯电竞”也提到了移动电竞平台的建设，随着电竞产业的发展和IP的养成，Supercell或许真的可以成为腾讯的下一个Riot。
2.世纪游轮305.04亿元收购Alpha（游戏行业）
热点指数：★★★★
今年10月20日，世纪游轮公告的重组草案显示，将以总价305亿元从财团手中收购以色列公司Alpha全部A类普通股，并间接收购世界棋牌游戏巨头Playtika.
打包出售旗下资产，是凯撒破产重组的重要环节。作为凯撒旗下一块极佳资产，Playtika在过去五年中始终保持高速增长，预计这种增长势头未来仍将继续保持。事实上，其主要市场在美国，研发机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家，在中国境内无任何业务，此前也没有涉足中国市场的计划。
有投行人士指出，如果凯撒不是因为破产重组，这样优质的资产不会出现在市场中，世纪游轮可谓捡漏。在交易结束后，Playtika继续在以色列独立运营，总部保留在以色列荷兹利亚，现有管理团队继续负责公司日常运营。
3. 携程14亿英镑天巡控股（在线旅游）
热点指数：★★★★
11月携程宣布将以14亿英镑（约合人民币120亿元）的现金、股票和贷款形式收购天巡控股有限公司。12月9日晚间消息，携程宣布，已完成收购天巡控股有限公司交易。
据悉，天巡控股有限公司总部位于英国爱丁堡，是全球旅行搜索平台。该公司目前拥有6000万月活跃用户，每年完成超过20亿次机票搜索请求。支持超过30种语言，服务190个国家的用户。
交易完成后，天巡控股有限公司将作为携程的子公司、由当前的管理团队继续独立运营。此前，携程投资了印度的MakeMyTrip，现在收购了欧洲最大的旅游预订网站天巡网。携程高层表示，日后将专注于整合天巡网业务，加大对技术方面的投入。进一步帮助天巡解决其目前遇到的旅游搜索难题。
天巡控股的联合创始人兼首席执行官加雷斯。威廉姆斯如是说，“今天我们从一家私人风险投资资金公司的合伙人转变成为世界上最成功的在线旅游公司携程的战略合作伙伴。这是一个里程碑，但是属于那种处于道路一侧的里程碑而不是道路本身的变化。我期待与携程的携手合作，尽我所能解决组织旅游的问题。”
4.完美环球120亿并购完美世界（影视行业）
热点指数：★★★★★
2016年1月，停牌逾半年的完美环球终于揭开资产重组方案。公司拟19.53元每股发行6.14股，作价120亿元，收购上海完美世界网络科技有限公司100%股权。交易完成后，完美世界数字科技有限公司将成为公司的控股股东，完美环球实际控制人池宇峰持股比例增至57.77%.自此，完美世界的游戏资产与完美环球的影视资产将融为一体，完美世界将携手完美环球打造“影游双擎”的超级娱乐航母。
近年来，电影和游戏已经成为了当下最热门的两种娱乐形态，彼此间的跨界合作展现出了巨大的市场潜力，“影游联动”也已经成为时下国内娱乐领域的一种新发展潮流。国内许多知名游戏厂商纷纷与影视娱乐公司合作进行IP开发，并且依靠互联网的高效方式形成深度互动推广，取得了巨大的成功。但是，以往娱乐行业的“影游联动”大多是游戏、影视厂商借助各自资源优势进行跨界合作，很少有公司同时拥有影视和游戏两大领域的优势资源，可以内部实现无缝的联动合作。而在这方面，完美环球无疑即将开启中国娱乐产业的先河。
5. 首旅110亿人民币收购如家（酒店行业）
热点指数：★★★★
成立于2002年的如家酒店是国内最大的经济型连锁酒店集团，2006年10月，如家酒店登陆美国纳斯达克，成为中国酒店业海外上市第一股。但是从2013年以后，国内经济型酒店的高速发展戛然而止。其主要竞争压力主要来自同档次的酒店之间的模仿和复制。
首旅酒店集团高层在9月8日就关于100亿收购如家酒店集团重大资产重组事宜公开表示：中端品牌将是未来几年的重点发展方向。目前中端酒店的特许店占比为50%左右，以后会逐步增加特许店的占比，计划未来3~5年特许店占比达到70%以上。
然而，因为定位的差异化，在未来的品牌整合上，首旅酒店集团的多个高端酒店品牌和如家酒店集团的多个品牌难免存在整合难题。如家旗下有和颐、如家精选、如家、莫泰和云上四季五个酒店品牌，其中经济型酒店数量和收入占比分别达到98%和92%，整体给消费者的就是经济型酒店的品牌认知；而首旅酒店集团下以“建国”“京伦”等高端酒店品牌为主，在品牌细分、客户群管理方面和后台运作方面都存在技术上和管理上的难题。
6. 万达AMC11亿美元收购美连锁影院Carmike（影视行业）
热点指数：★★★★★
12月22日外媒消息，万达旗下AMC娱乐控股公司宣布，已完成以11亿美元收购CarmikeCinemas的交易。交易完成后，AMC将在全美经营661家影院，拥有约8，200个屏幕。AMC将凭借上述交易成为全美最大的影院运营商。
加之此前，万达10亿美元收购Dick Clark Productions（继今年1月份万达25亿美元收购了电影制片公司传奇娱乐之后），这一度被看做是万达进军美国电视资产的规模最大的收购，万达对好莱坞的策略可谓谨慎而又大胆。
王健林曾公开表示一直要把万达集团做成世界级的公司，也曾表态，其目标是在2020年占据全球电影市场20%的市场份额。2012年，万达集团以26亿美元的价格收购AMC.2015年12月，AMC收购了连锁影院Starplex Cinemas；2016年，AMC收购美国第四大影院运营商Carmike，凭借旗下公司AMC的连续收购，万达成为了拥有全球第一大电影院运营商的公司。再加之亚洲第一大的影院运营商万达院线，万达似乎对实现目标有必胜的把握。
7.东方网络拟35亿并购3家影视公司（影视行业）
热点指数：★★★★
11月18日，东方网络公告，公司拟向交易对方支付现金13.42亿元，并以不低于16.12元/股发行1.36亿股，合计作价35.36亿元，购买嘉博文化、华桦文化、元纯传媒各100%股权。同时，公司拟募集配套资金不超过20.9亿元，用于支付现金对价、支付交易相关费用及嘉博文化影视剧投拍项目、华桦文化电影投拍项目、元纯传媒电视节目及影视剧投拍项目等。
通过此次收购，东方网络将进一步强化电影、电视剧及电视节目内容制作方面的能力，形成自制内容方面的核心竞争力，进一步完成公司IP资源储备，并且利用相关标的公司影视作品和电视节目的业内资源、观众基础增强公司泛娱乐平台下其他产品的影响力。
8.天神娱乐34.16亿收购幻想悦游（游戏行业）
热点指数：★★★
10月20日消息，天神娱乐34.16亿收购幻想悦游93.5417%股权的交易价格。这标志着幻想悦游、合润传媒正式成为天神娱乐上市公司的控股子公司。天神娱乐曾在6月拟以44.18亿元收购幻想悦游以及和润传媒，因幻想悦游无法完成业绩承诺，所以中途在10月变更收购计划，并下调收购价格。
天神娱乐此次收购幻想悦游及合润传媒，进一步拓展了娱乐事业版图，为打造“影游联动”的泛娱乐行业聚合平台，打通海外发行渠道，实现广告板块业务延伸，为提升公司市场竞争力再添砝码。
9. 金一文化30.29亿收购金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通、宝庆（工艺美术）
热点指数：★★★
金一文化12月5日晚公告，公司拟以18.04元/股，发行1.16亿股，并支付9.41亿元现金，合计作价30.29亿元，收购金艺珠宝和捷夫珠宝各100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品和贵天钻石各49%股权。
在拟收购的5家标的公司中，金艺珠宝主要从事黄金饰品的加工和销售，捷夫珠宝和宝庆尚品主要从事黄金珠宝首饰的零售，臻宝通的主营业务为黄金珠宝批发销售，贵天钻石的主营业务为成品裸钻和镶嵌饰品的批发。
根据珠宝行业协会的数据统计，2015年，国内珠宝首饰行业整体零售规模为5200亿元，其中限额以上零售企业金银珠宝零售额达到3069亿元，同比增长7.3%。未来消费升级及投资需求增加将使得黄金制品、珠宝首饰行业出现较好的行业机会，驱动行业规模持续增长。
目前，金一文化的优势主要集中在研发设计及产品销售方面，生产制造主要依靠委外加工。通过此次对金艺珠宝的并购，金一文化将利用金艺珠宝在精品黄金产品的设计和生产的实力，降低生产加工成本，强化生产加工能力；凭借宝庆尚品在苏皖地区的区域销售，捷夫珠宝在东北地区的品牌优势，以及其数量众多的直营店和联营店，强强联合，更快更有效地在国内地区赢取更多市场份额；同时，通过臻宝通的网络平台整合资源，构建互联网B2B平台。由此实现从上游采购到下游零售，再到互联网平台，实现黄金珠宝行业的全领域覆盖。
10. 阿里筹建文化娱乐集团（互联网文娱）
热点指数：★★★★★
今年6月中旬，阿里正式成立“阿里大文娱板块”，该板块囊括了阿里巴巴集团旗下的阿里影业、合一集团（优酷土豆）、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、阿里文学、数字娱乐事业部。自此阿里在业务联动和人员架构上频繁布局。
今年9月，合一与新浪微博、UC宣布成立“视频文娱大联盟”，该联盟将通过底层数据、算法对接，依托于三大平台的优质内容、社会化传播、算法推荐及移动阅读等能力提升用户体验。同样是在9月，阿里宣布阿里音乐原董事长高晓松担任阿里娱乐战略委员会主席；阿里音乐原CEO宋柯担任阿里音乐董事长；合一集团（优酷土豆）总裁杨伟东兼任阿里音乐CEO，阿里大文娱秘书长语嫣协助杨伟东工作。
10月底阿里巴巴文化娱乐集团宣布正式筹建，同时筹集规模超百亿元的大文娱产业基金，并任命俞永福为阿里文化娱乐集团（筹）董事长兼CEO，古永锵则不再担任合一（优酷土豆）董事长兼CEO，转而出任阿里大文娱战略和投资委员会主席，负责筹集大文娱产业基金。
阿里进行文化娱乐布局的同时，互联网巨头对该市场的野心也不断显露，仅在电影领域，腾讯就拥有企鹅影业和腾讯影业两家公司。在在线音乐方面也有大动作，7月腾讯将旗下QQ音乐与中国音乐集团进行合并。此外，在游戏、文学、家庭娱乐等方面，两家均有布局。
【来源：中经文化产业作者：魏金金】

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