市场“井喷”未现二手车电商平台洗牌在即

2016-12-12 09:43

今年全国两会期间，国务院总理李克强在政府工作报告中提到“活跃二手车市场”，短短7个字引发了行业热议。近日，中国汽车流通协会公布了2016年前10月二手车市场的交易数据。数据显示，2016年1~10月，全国二手车交易量为827.7万辆，同比增长9.57%，二手车交易量今年有望突破千万辆大关。
与此同时，随着互联网商业模式的渗透，二手车电商平台迅速崛起，以车易拍、人人车、优信二手车为代表的二手车电商平台为行业升级注入新鲜血液。然而，由于市场利润不透明和诚信缺失，这一平台发展存在诸多瓶颈。例如，存在自主收车、检测、交易等“自己搭台自己唱”的信息不对称，在购入重大事故车后“退车无门”等问题；也不时有二手车电商平台“资金链断裂”“融资生变”等诸多质疑消息爆出。由此可见，加强优化二手车市场交易制度，引入第三方检测，提升买家的信任度，规范电商交易行为，将成为二手车平台持续繁荣发展的必由之路。
二手车市场的“井喷”，在已经被连续预测及期待了3年之后，“高潮”仍未到来。
根据中国汽车流通协会在12月初发布的数据，10月，全国二手车交易量为88.51万辆，环比下降0.89%，同比增长22.89%；1~10月，二手车交易量累计为827.7万辆，同比增长9.57%。从月度情况来看，自3月以来，各月二手车交易量基本都在80万辆以上，数据小幅波动。
“业内期盼多年的二手车交易量年度突破1000万辆，现在终于看到可能性了。但相对于新车市场的速度，二手车交易还是明显滞后。新车今年的快速增长出乎意料，这一方面得益于消费者集聚的购买力，一方面来自于政策的刺激，比如1.6L及以下车型购置税减半等。仅仅是成熟的汽车市场应该靠它本身的内生动力去提升和增长，而目前来看，内生动力主要就在于二手车和汽车金融。”中国汽车流通协会秘书长肖政三表示，目前协会仍在大力推进取消二手车地方限迁，作为制约二手车市场发展的主要瓶颈之一，限迁被打破将对二手车交易产生巨大的积极影响。
尽管今年二手车交易量有望突破1000万辆，但业内所期盼多年的“井喷”现象仍未出现。不仅如此，一度被寄予“树立二手车市场良性秩序”厚望的二手车电商平台，也开始集体陷入发展瓶颈，内忧外患不断。
限迁瓶颈犹存
在过去几年间，由于缺乏统一标准规范、地方限迁政策等多重因素影响，我国二手车市场的年交易量一直未能如业内专家所预期的，在年度交易量规模上突破千万辆。而且，在汽车保有量大幅增加及汽车市场不断升级的背景下，预测中的二手车市场“井喷”也迟迟没有到来。
据中国汽车流通协会二手车专业委员会副主任谢燕鸣介绍，10月，二手车交易量最大的区域为经济最为发达的华东区，占比达到31.39%，其次分别是中南区和华北区，这三大区域在二手车交易量中占比超过70%。这在相当程度上是由于二手车车源供给不足。而根据流通协会的调查，二手车商对于这一现象，抱怨最多的就是取消限迁这一政策未能落地。
据不完全统计，近年来全国近300个地级城市先后出台老旧车限迁政策，在很大程度上制约了二手车流通。
为此，今年3月，国务院办公厅发布了《关于促进二手车便利交易的若干意见》（以下简称《意见》），明确要求，各地人民政府在6月1日之后不得制定实施限制二手车迁入的政策。商务部发言人沈丹阳还在例行新闻发布会上表示：“中国现在已是全球最大的新车市场，未来也会成为最大的二手车市场，市场潜力很大。目前，我国汽车保有量约为1.72亿辆，每年新增新车超过2400万辆。发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.5：1以上，按照这个比例计算，未来我国二手车交易量可望超过3600万辆，按照单车价格平均5.5万元估算，交易额可达近两万亿元。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以全链条激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。李克强总理在今年政府工作报告中提出，‘要活跃二手车市场’，指出了下一步扩大汽车消费的关键所在。如何才能活跃二手车市场呢？商务部研究认为，必须解决异地限迁、信息不透明、服务不到位等突出问题才行。”
《意见》一出，二手车市场“春风”将至几乎已经成为行业共识，而二手车电商平台也因此备受瞩目，各平台屡获资本青睐的消息频频传出。
然而，《意见》的落地并不尽如人意，据中国汽车流通协会10月的统计数据，全国共计13个省、自治区、直辖市“解禁”，全国截至10月解除限迁的城市达到172个，远远未达预期。这一现象已经受到多方关注，在发改委正在制定的《关于汽车业的反垄断指南》中，二手车限迁问题也同样是重点之一。
电商平台“内斗”
在市场红利尚未正式发出之前，二手车电商平台却已经开始进入优胜劣汰阶段。
在今年7月召开的中国二手车大会上，Auto Space CEO曹芳宁直言，未来两年将是二手车电商兼并收购、资源整合的高峰期。
易观智库在年初发布的《中国二手车电子商务专题研究报告2015》中亦指出，随着二手车市场规模的进一步扩大，二手车电商交易量预计在今年达到141.8万辆，2017年增长至221万辆，2018年增长至324.9万辆；二手车电商交易总额也将从2015年的592亿元逐年增长到794亿元、1328.5亿元、1917.1亿元。而在交易量和交易总额的规模增长之下，近两年二手车电商市场的马太效应开始出现，一些规模较小、车源不稳定、买家流量低的二手车电商平台将会陆续退出市场或被兼并收购。
这意味着，在2015年的广告“烧钱”大战之后，二手车商平台即将迎来“贴身肉搏”。
2015年，二手车电商行业的投融资热潮持续升温，公开可查的关于二手车电商的投融资超过20起，有近七成的投融资超过1000万美元。在业内人士看来，除了市场因素外，政策利好更在相当程度上强化了投资者对于二手车市场的发展信心。进入今年以来，各二手车电商平台的融资明显放缓，难度也有所加大。各类有关二手车电商平台的负面信息相继传出，在一定程度上影响了资本市场的信心。
此外，二手车电商平台格局未稳，也在一定程度上推动了行业“洗牌”。今年以前，二手车电商平台主要有四种商业模式，分别是车易拍、优信拍等平台的B2B模式；开新、车置宝等平台的C2B模式；优车诚品、澳康达等平台的B2C模式；以及瓜子二手车、人人车等平台的C2C模式。其中，B2B平台在现阶段的二手车交易规模中占据份额最高，其次是C2B、B2C、C2C。但各平台之间的竞争形势不甚明朗，部分平台采取了多模式运营，如平安好车，就囊括了B2B、C2B和B2C三种模式。但在2015年的二手车电商交易份额中，车易拍占据了35.2%，优信拍占27.9%，平安好车占8.4%，车享拍占7.4%，其他电商平台占21.1%。
《中国二手车电子商务专题研究报告2015》分析认为，从2015年二手车电商平台交易量来看，虽然车易拍、优信拍两家平台的交易规模超过60%，但以平安好车、车享拍、瓜子二手车、人人车等企业为代表的其他力量也不容忽视，竞争格局并不稳定。
2008年以后，中国二手车电商一直处于探索期，众多初创型企业涉足这一领域并争相探索最佳在线交易模式。伴随资本加重和行业重新布局，2016年企业竞争进一步加剧。规模小、车源不稳定、买家流量低的二手车电商纷纷退出市场或被兼并。据统计，2014年成立33家二手车电商平台，而2015年仅剩下10家。
据了解，从2000年到2015年的16年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升至941.71万辆，增长了约37倍。累计交易金额达到5535.4亿元的规模。中国汽车流通协会预测，至2020年，二手车交易量将有望与新车销量持平。问题在于，当前的二手车平台，能否等到“黎明”到来？
【来源：中国经营报作者：郑宇】

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