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CDN行业变天，传统厂商要被革命？

2016-12-02 10:17

2015年A轮融资的846家创业公司，如今倒闭了一大批，股灾、O2O泡沫破灭之后，资本的寒冬骤然降临。但某些细分市场，比如企业级服务、视频直播、共享经济等，仍为资本的宠儿。CDN作为互联网的基础设施，一直不温不火，市场被网宿、蓝汛、帝联等传统厂商垄断。但随着视频直播的崛起，需求发生了新变化，阿里云、腾讯云等相继在CDN上发力，云帆加速、星域等一批新兴CDN服务商也迅速崛起，共享CDN等新模式被提出，试图打造CDN行业的Uber。这是一场好戏，还仅是一场美梦？
CDN行业之痛，即新生代的突破口
据调查，随着互联网视频化的发展，CDN成本占互联网整体平台成本比例逐年上升，该比例在视频类公司中超过70%。CDN行业上市公司相关财报显示，带宽和服务器的成本占CDN成本也已达70%。
过去十几年，以网宿、蓝汛为代表的传统CDN厂商伴随着互联网业务而崛起，并依靠先发优势，积累了广泛的客户群体和资源，几乎垄断了整个CDN市场。中国信息通信研究院发布的报告显示，从CDN行业的营收看，2014年网宿市场份额约为43%，蓝汛约为37%，二者合计占据CDN市场的80%左右。
2012-2014年国内专业CDN服务商市场营收份额情况

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数据来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理
但在移动互联网环境下，视频直播兴起，面对新的变化，传统CDN厂商的弊端日益暴露，似乎被逼到死角：
1、抱残守缺
安全稳定可靠是视频直播首要考虑的因素，这决定了用户体验。据了解，自CDN引入国内以来，传统厂商大都采用Squid、Nginx等国外开源架构搭建CDN系统，多年未进行过技术升级改造。同时，开源系统存在很大的安全隐患，比如内容被篡改、攻击等安全问题。
2、创新乏力
传统CDN厂商大都兴起于2000年左右，行业的爆发主要来自网络游戏、网络视频、电子商务等在线业务的兴起。蛮荒时代，传统厂商走的是典型的资源驱动型模式，通过与电信运营商合作，购买大量网络节点、带宽资源建立行业壁垒。但是，成也萧何，败也萧何，占据资源往往导致技术创新乏力，跟不上市场的新需求。
3、暴利vs亏损矛盾
CDN成本在网络视频平台的成本中居高不下，视频网站和直播平台难以承受高昂的费用而举步维艰，国内视频网站普遍亏损；而另一方面，部分传统CDN厂商坐收渔利，两者产生严重矛盾，刚兴起的直播行业更是叫苦不迭。
在2016年亚太CDN峰会上，云帆加速CEO佟永跃就直指这种不合理现象，“我们可以去对比一下，现在所有的视频公司的财务报表，有的是披露的、有的是没披露的，几乎大部分都是赔钱的。另外一边是我们看到的一些CDN公司，尤其是传统的CDN公司的财报越来越亮丽，利润年年增长，可以说是赚的盆满钵满。这都是我们可以看到的，我认为这就是问题，这个行业出了问题。”
云服务商、新兴CDN服务商vs传统厂商
相对于传统CDN，新兴服务商本身也具有一定的优势，比如：
1、服务意识提升。传统CDN以商业为主导，新兴服务商更重视服务，毕竟是市场的新进入者，必须在服务、技术、价格等方面取得竞争力，才能站稳脚跟。
2、市场适应能力强。比如面对热火朝天的视频直播行业，客户的需求重心也已发生转移，CDN基础服务（分发加速）的价值呈现下降态势，深入垂直领域的增值服务和个性化服务（连麦、face you等）所占份额越来越高。传统CDN多数不了解这个行业，也缺乏应有的技术能力。
3、成长速度更快。据称，金山云、云帆加速、星域等只用了1年时间就走完了网宿五六年走过的路。
一方面传统CDN厂商吃尽资源垄断红利积重难返，另一方面新兴服务商有备而来，市场必起风云。
事实上，这一幕正悄悄上演，网宿的财报依然亮丽，但昔日巨头蓝汛似乎遭受了史无前例的竞争压力。财报显示，蓝汛毛利率在2016年将骤然下降，管理层已出现巨幅震荡，总裁张垦于2015年8月31日离职。
上市CDN厂商毛利率变化比较

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数据来源：公司年报、广发证券发展研究中心

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净利润上，蓝汛连年出现亏损，并且亏损缺口有增无减，根据2015年财报，蓝汛全年净亏损8870万元，相比于2014年全年净亏损680万进一步扩大。
而另一侧，新兴服务商虎视眈眈，顺势崛起，这里暂列几例。
2014年3月阿里云的CDN业务正式商用（事实上，早在2006年阿里云CDN的前身——淘宝CDN就已经开始研发了），而到了2015年，其营收同比增长了800%、增速为传统CDN的20倍，CDN客户数也突破十万。
2016年3月，阿里云发布了新一代CDN版本：极速CDN 6.0，并将CDN定义为内容分发+边缘计算，也就是把云计算的更多应用场景从中心节点推到CDN边缘节点上。
这是阿里云CDN试图从内容分发走向云计算分发，主打云计算、大数据和CDN结合的一站式解决方案，提供对视频类应用一站式视频点播、直播服务，集内容采集、上传加速、存储、码转/截图、鉴黄服务、CDN分发及播放器等功能服务。2016年芒果TV跨年晚会直播、《超级女生》海选都采用了阿里云CDN。加上阿里的背书，阿里云CDN毫无争议的成为传统CDN的最大威胁之一。
获得亚太CDN年度盛典“2016亚太CDN产品创新奖”的网心科技旗下产品星域CDN则是以无限节点、星域调度、动态防御、弱网加速4大核心技术针对直播行业客户，并创新推出了全网探测、智能组网、并行传输、（直播）弱网加速4项优势技术，还推出了“星域CDN·直播旗舰版”和“星域CDN·直播极速版”。
此外，星域CDN还推出了五大直播场景解决方案，发布“星耀计划”，以撬动市场。根据网心科技CEO、迅雷联席CEO陈磊在发布财报时披露的数据，星域CDN业务本季度增长迅猛，与上一季度相比，其中，“CDN带宽销售季度环比增长47.5%，而直播业务增长达203%。”
目前小米、爱奇艺、熊猫直播、陌陌、触手TV、bilibili、大朋VR、战旗等均在使用星域CDN。
在GFIC-亚太CDN年度盛典上荣获“全年最佳商业模式创新奖”，紧接着又在GITC全球互联网技术大会上获“2016互联网最佳合作伙伴奖”的云帆加速又是另外一条路子。云帆加速建立的是CDN+P2P+SDK共享新模式，即提供CDN加速外的P2P技术，和流媒体引擎、美颜、连麦等组件功能SDK。据了解，云帆加速CDN系统完全自主研发，P2P技术源自原快播，曾承载快播4亿活跃用户，目前为日均5000万活跃用户进行P2P加速，服务量级可达1.5T。
CDN+P2P融合分发模型结合云帆加速自主研发的智能调度系统，一方面降低了企业在流媒体业务上的成本，另一方面也提升了用户体验。这背后有一套核心算法，用户播放器先从CDN获取数据，缓存足够数据之后，P2P再获取数据，如果P2P获取数据的速度小于播放速度，导致缓存数据达到下限阀值，则从CDN获取数据。云帆加速近期在CDN+P2P的基础上推出共享CDN计划，融合进更多企业自建CDN、商业路由等冗余资源，为其提供新的价值变现方式。据悉，这是国内首个网络层企业资源优化平台，有点Uber分享的味道。
另外，金山云是第一家提供商用H.265技术的云服务商，可以保证在同等清晰度的情况下，降低视频编码码率，进而为客户节省带宽费用。它不仅是云CDN、云主机、云存储服务，金山云还为直播客户提供美颜、美声功能，以及编码优化、推流优化和其他多样化玩法。
总之，当今的中国CDN市场，正被阿里、腾讯等互联网巨头以及其他几家拥有核心能力的创业级公司携技术、资源优势快速抢夺蛋糕，传统CDN企业腹背受敌。
两大难题，如何破解？
但新兴服务商并非高枕无忧，至少需要面对两个问题：
1、市场的开拓：如何从存量用户到增量用户
传统CDN是以行业大客户为主导的客户群，这部分是存量客户，在互联网化的过程中，需求在缓慢增长，规模及可获取的利润有限。世界CDN巨头Akamai的2015年财报显示，该公司在2015年收益为22亿美金，同比增长12%。再对比全球CDN市场29%的复合增长率，这相当于负增长。
所以，以视频、移动互联为主导的新兴服务商只有获得CDN市场的增量市场，才能站住脚。无论是阿里云CDN、星域CDN还是云帆加速等都要抓紧在视频直播、互联网电视等领域的市场风口快速跑马圈地，让技术的势能转化为市场的动能。
2、价格和利润的坚守：如何在降价潮中保持盈利
目前国内CDN服务商已现降价潮，2014年3月阿里云极速CDN上线之前，国内的CDN厂商没有公开的CDN报价。一方面传统CDN公司向大中型客户提供定制化的服务，收费是通过商务谈判；另一方面也是各家业务体量的不同，跟CDN厂商的议价能力不同，而且传统CDN企业多跟客户签订保底合约，这也是CDN企业历来被诟病的一点。
但随着用户体验要求越来越高，CDN使用者不再只是互联网巨头的专利，也是出现了中小长尾客户群体。随着竞争加剧，一方面CDN行业价格透明化，另一方面CDN服务不断降价。今年5月阿里云CDN首先宣布降价21.2%；随后，腾讯云CDN降价25%，乐视云直接推出CDN免费服务，价格战一发不可收拾。虽然我们看到云服务CDN厂商受众多是中小企业，与传统CDN服务商客群有部分重合，降价风波还未对传统CDN厂商造成实质性的影响，但价格下降已是必然趋势。这就要求从业者做好选择：
1、是否参与价格战，是守住利润，还是降价去抢夺市场。
2、除价格战外，有没有其他途径增强自身的竞争优势，比如通过技术革新来保持竞争力，运营优化、模式创新来降低自身成本，或更注重服务来增强客户黏性。
3、价格战后，如何重构自己的利益分配方式。乐视云CDN免费服务是要从最终用户身上产生收益，即不通过CDN服务本身，而是开放整个云服务，打造一个视频发布平台，通过内容去创造价值。这也在启发行业，盈利不一定在CDN版块产生，也很可能产生于其他版块。
总之，CDN行业必定迎来一场恶战，是传统CDN服务商、云服务商和星域、云帆加速等新型CDN服务商三分天下，还是弱势企业提前出局,唯有提前准备好的企业才能继续玩下去。

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