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中国手机崛起背后，挺进高端的上游产业链

2016-11-19 17:27

上周，Canalys公司发布报告，指华为在欧洲、中东、非洲市场的出货量增长率高达70%，第三季度卖了1千万部，已经追上苹果。在南欧的意大利，市场份额达到27.3%，超过三星的24.7%，成为市场第一。在其他欧洲国家，也迅速拉近了和三星的差距，比如西班牙，两者份额差距就只剩下0.9%了。

华为卖的手机并不便宜，比如最新出的旗舰机Mate 9，欧洲售价699欧元，相当于5千多人民币。保时捷设计版价格更是高达1395欧元，大约1万多元。
而在国内，本土品牌的影响力也已经全面起来，第三季度，苹果销量跌至第五，三星第六，合计市场份额16%，也就是说本土品牌已经占领了84%的手机市场。这里面，OPPO和VIVO的销量翻了一倍，逆袭成为新的老大。
尤其是OPPO，今年出货目标是1亿部，气势如虹，明年的目标剑指1.3亿部，在东南亚和印度市场都已经开始狂砸广告，让国外友人都过上“充电5分钟，通话两小时”的幸福生活。据IDC数据，在今年第二季度，OPPO就已经成为东南亚的第二大手机品牌。
华为、OPPO、VIVO、小米，并称为中国手机新的四大家族，今年统统发力2000元以上的中高端手机——
华为：旗舰P9，京东价3688元，主打1200万像素双摄像头，麒麟955芯片。
OPPO：旗舰R9S，京东价2799元，主打前后1600万像素摄像头，VOOC闪充技术。
VIVO：旗舰X7Plus，京东价2798元，主打前后1600万像素柔光灯拍摄，HIFI音质。
小米：旗舰5s Plus，京东价2299元，主打1300万像素双摄像头，2.5D弧形屏幕。
以往，中高端市场一向是被苹果、三星把持的，但在2016年，两家龙头的优势都已经被大幅压缩。新四家的旗舰机都受到了市场的热捧，几乎垄断了中端价位段。
能够有这样的成绩，和国产机在产品技术上的打磨是密不可分的。
一方面，是对新技术趋势的引领上，国产机屡屡有了出色的表现。比如双摄像头，由华为带起风潮；电池快充技术，由OPPO做到街知巷闻，VIVO更是搞了个2000万像素+800万像素的前置双摄像头，结合柔光灯夜景拍摄，将自拍玩到了极致。
这些技术很多都是微创新，但是对市场痛点的把握上，不得不感叹，还是国产机更了解中国人的需求。举两个例子：
一个是OPPO的VOOC闪充技术。
手机充电慢、续航时间短一直以来都是个让用户困扰的问题，但是传统的改进方法上都是通过算法、材料等方式来解决，进步缓慢。充电速度慢，一个很重要的原因是安全考虑，因为大电流充电会导致发热，所以一般都是循规蹈矩的用小电流来。
为了解决这个问题，OPPO就敢动了。当然也不是莽撞的，他们创新的将充电控制电路从手机里拿出来，放到了适配器上，相当于将发热源隔离了。然后加入智能识别芯片，确保用大电流充电的安全性。
这么小小的一项改动，让充电的速度大大提升，也让OPPO的技术形象树立了起来。
另一个是VIVO的柔光灯拍摄。
满足用户随时随地的拍摄需求，已经是如今手机界最重大的命题之一，可是传统的手机，都将重点放在了后置摄像头的改进上，而忽视了“自拍”这一刚性痛点。
比如晚上的自拍，弱光环境下，拍摄的效果让人无语。VIVO的前置柔光灯就给人眼前一亮的感觉，柔光灯和闪光灯的区别在哪里呢？后者是冷光，拍出来的面容是惨白的，前者的光线是经过调教的，发出的是暖光，加上散射效果，让拍出来的面容变得柔和。
还有最近的前置双摄像头，第二个摄像头专门记录景深，让自拍出来的画面对比度更明显，简直就是无敌了。
另一方面，国产厂商在创新技术上的跟进速度也越来越快了。
这里面，背后呈现的，则是手机零部件产业链的巨大变化。在几年前，手机的上游零部件，大部分都是由美日韩台供应的，但现在，已经有越来越多的新技术，是由中国本土厂商来支持的了。
今天就说说手机创新最大的三个方向：双摄像头、指纹识别、双曲面屏。
关心手机的朋友会发现一个趋势，这两年，手机广告里关于芯片的提及频率越来越低了，而关于摄像头，却越来越放置到了最重要的位置。
比如上面的几款旗舰机，主打卖点都是摄像头，1300万像素，1600万像素，2000万像素，双摄像头，前置双摄像头，据说可拍摄VR的三摄像头手机也正在紧锣密鼓的研发中。
就像没有人再去关心手机通话质量清不清晰一样，当一项功能完全满足了用户的需求，出现过剩的时候，技术的主流升级方向就会发生变化。手机芯片面临的就是这种即将被边缘化的窘境，就像我们不再关心电脑的芯片升级了一样。
显然，现在手机的创新方向，已经落到了“摄像头”功能的进步上。而在这一领域，单摄像头向双摄像头的更替，直接推动了市场规模的膨胀。

手机摄像头产业，最重要的三块，就是CMOS传感器、光学镜头和模组封装。
CMOS传感器，负责将光信号转换为电信号，技术门槛最高，利润也最丰厚。以前这块，基本上是被日本索尼、美国豪威、韩国三星这三家垄断的。不过时代变了，中国政府有数千亿元的半导体大基金，技术攻不克，难道还不能买么？
2015年4月，美国豪威科技被某神秘中国财团以19亿美金买下，然后转手给了北京君正集成电路公司，CMOS技术就这样落入到了中国手中。
接着是手机镜头。
镜头对于拍照的重要性，不用说也知道，这玩意的技术含量也很高。数年前，苹果、三星的中高端镜头一直被一家台湾厂商垄断，大立光学。2015年，该公司的收入是558亿新台币，净利241亿新台币，净利润率43%，比他的客户苹果都要高，真是羡煞旁人。
但是这样的好日子，恐怕维持不太久了，因为来自中国的镜头厂商正在杀入高端市场。2015年，舜宇光学的市场份额翻了一倍，快速崛起，来到第二名的位置。他们家的虹膜识别镜头已经进入量产，华为的莱卡认证双摄像头也被他拿下。
最后是摄像头模组。
这一块主要是加工组装，技术门槛比较低，因此很快就成了国产厂商的肥肉。也正是在这一块，我们见证了中国手机产业链里最励志的黑马。

如果说，在港股里，你买腾讯任何时候都不会错，在美股里，你买网易任何时候都不会错，那么在我大A股里，买欧菲光也任何时候都不会错。
欧菲光2001年成立，最开始是做通讯薄膜元器件的，只不过并不好卖，苦撑了几年，负债累累。2004年，创始人将股权转让，净资产821万元，转让价只有439万元，跳楼价甩卖。
新老板叫蔡荣军，经营了得。他将业务转向手机零部件市场，做一种叫做“红外截止滤光片”的小东西，几年时间就成了这个领域的龙头，2010年上市，市值被A股小散们炒到了20亿元。
要知道，那时候的欧菲光收入只有3.7亿元，利润只有7000万元啊，即使股价已经如此泡沫了，欧菲光仍然没有让股民们失望。因为，无论你在哪一个历史时期买入欧菲光的股票，最后都能挣到钱。
这家企业不断切入新的领域，总是在两三年内，就成为新领域的老大，将原来的对手们杀得片甲不留。他做触控屏模组，很快就做成了全球老大，做摄像头模组，也做成了老大，做指纹识别模组，同样也是老大了。
每成为一个领域的老大，业绩就暴涨一票，股票也跟着涨一轮。六年时间，欧菲光的收入从3.7亿元涨到了184亿元，利润从7000万元涨到了4.78亿元，今年前三季度，营收190亿元，利润5.67亿元，同比增长60%。仍然相当惊艳。
欧菲光的竞争力，在于快速的执行力和超强的价格战能力。说的形象点，他就是大陆手机零部件产业链里的“价格屠夫”，有能力通过控制成本，以价格战将竞争对手们摧毁，驱逐出市场。当行业变得集中之后，再通过涨价的方式获得利润，培育下一个会下金蛋的母鸡。
这种竞争力太可怕了，比如指纹识别模组，去年才开始量产，今年就成了行业老大，一举做到了几十亿元的收入。今年又收购了索尼的摄像头模组工厂，获得高端的封装技术，几乎要通吃的节奏。接下来还要进军汽车电子，将汽车电子控制器、中控触摸屏、车载摄像头模组和毫米波雷达等统统吃下。
指纹识别由苹果带起风潮，如今已经成为高档手机的标配。在这个领域里，上面的欧菲光虽然在指纹识别模组里称雄，但是真正的利润大头仍是核心的算法和芯片。
在算法领域，全球只有4家供应商，一家被苹果收了，一家和三星合作，一家远在瑞典，还有一家就是中国的汇顶科技。
作为今年的A股新股王，汇顶科技10月17日上市，连拉20个涨停板，一路气势如虹的飙到了接近800亿元的市值，轻松超越乐视，将台湾芯片龙头联发科也不放在眼里。不得不说，我大A股确实是创造传奇的地方，想象力无与伦比。
虽然股价泡沫大，汇顶科技仍然不失为一家优秀的科技公司。优秀的地方就在于，他不仅拥有稀缺的指纹识别技术，还是全球唯一拥有“活体指纹检测技术”的公司。这就厉害了。
原来，我们现有的手机指纹识别，其实安全性并不高。指纹虽然是唯一的，但是通过粘土或者透明胶带复刻的指纹，同样能够被手机芯片识别。就像门锁一样，只要被复制一把钥匙，就能够将大门打开。用这种简单的方法，无论苹果、三星还是华为的手机，都可以被轻松解锁。
如此低的安全性，被升级的技术取代只是分分钟的事情。
汇顶科技，就是第一个拿出了取代方案的厂商。今年年初的MWC世界移动通信大会上，汇顶展出了他们的“活体指纹检测技术”，原理就是通过电容+光学的双重感知，不但检测指纹，还要结合皮肤颜色、心率信号的综合鉴定，提升作弊的门槛。
这样的技术一出来，无疑是颠覆式的，很快就获得了雪片般的订单，要承包整个指纹识别的鱼塘似乎也不遥远了。
曲面屏也是一大趋势，这股由三星带起的风潮，正在国产机中被迅速跟进。跟进的理由很简单，颜值即正义，回头率太高了。
曲面屏由两块技术组成，重点是显示屏，也就是三星开发的AMOLED技术，这种技术由于是自发光的，可以比传统的LCD做的更轻薄、更柔软、更高的刷新率，所以在可穿戴设备上大受欢迎，比如手表、VR头盔上，都被广泛应用。
在手机上，最大的价值就是外观漂亮了，看惯了四四方方的屏幕，突然看见曲面屏，确实有眼前一亮的感觉。
如果说，三星在OLED的早期技术储备上，是开创性的，是垄断的，但在接下来，这种局面将很难维持了，因为中国的土狼军团正在大规模杀入。以京东方、华星光电、天马、信利、和辉、维信诺为代表的中国六大面板厂，都已经制定了凶残的投资计划。比如京东方，第一期的投资方案就高达245亿元。
预计从2018年开始，中国的大量OLED生产线就将陆续建成投产，占有率迅速提升到37%左右，强烈侵蚀三星的份额。

据韩国媒体报道，近期京东方联合TCL等9家公司，共同投资了一家美国OLED技术公司Kateeva8800万美元。Kateeva由麻省理工学院的研究员在2008年成立，该公司可以利用喷墨打印技术直接在OLED屏上沉积一层化学物质,。这种技术相对目前的蒸镀技术，可大幅降低制作成本。
另一项技术，也不得不提。
曲面屏，除了要有能够弯曲的OLED显示屏，还要有能够弯曲的3D玻璃盖板。在这个领域，那就基本上属于国内厂商的天下了，蓝思、伯恩、欧菲光……放眼望去都是熟悉的面孔。尤其是A股女首富周群飞小姐的蓝思科技，后发先至，数年时间就逆袭成行业龙头，也是业界的一段传奇。

今年以来，手机上游零部件行业最热的一个词就是“缺货”，因为缺货，所以纷纷涨价。屏幕涨价、芯片涨价、模组也涨价。
为什么会缺货？
表面上看起来，是由于上游厂商对下游需求的预测失准，没想到国产新四家的销量上涨这么猛，导致供不应求。实质上，却是反映的上游零部件生态的集中化，因为早期的红海厮杀已经结束，供货商只剩下几家行业龙头，产能过剩的常态结束了。
而中国的零部件巨头们，也不再满足于低端的杀价，开始向高端的食物链挺进了。京东方、舜宇光学、欧菲光、蓝思科技、汇顶科技，这样的业界龙头越来越多，所复制的正是日韩台电子工业曾经的崛起路径。
【来源：百度百家 作者：君临】

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